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Integración de la Gestión de certificados de exención con Avalara: usuario pionero

La integración de Sage Intacct con la gestión de certificados de exención (ECM) de Avalara permite visibilizar esta gestión en Sage Intacct. Puedes confirmar el estado de exención del cliente, solicitar los certificados que faltan y tenerlo todo listo para las auditorías sin cambiar de sistema. Esta integración permite reducir los retrasos en la facturación, mejorar la precisión y simplificar los flujos de trabajo de exención.

Principales ventajas

• Integración con Avalara ECM reduce la necesidad de alternar entre aplicaciones para gestionar certificados o actualizar fichas de clientes.

• Sincronización automática en lote de fichas de clientes al habilitar la gestión de certificados de exención en Intacct, lo que reduce la configuración y el mantenimiento manuales.

• Actualización automática de fichas de clientes en Avalara ECM al crear o actualizar fichas de clientes en Intacct tras la sincronización en lote de la habilitación inicial.

• Visibilidad de la exención directamente desde la ficha del cliente de Intacct, incluida la jurisdicción, el motivo de la exención, las fechas de entrada en vigor y el estado del certificado.

• Flujo de trabajo de solicitud del certificado, que permite a los usuarios enviar correos electrónicos de invitación relativos a certificados de exención a clientes con certificados caducados o a punto de caducar en Intacct.

Cómo funciona:

Después de suscribirte y configurar tu servicio de gestión de certificados de exención en AvaTax de Avalara, puedes supervisar y coordinar la mayoría de las actividades de gestión de certificados de exención desde Sage Intacct. Funcionamiento:

1. Habilita la gestión de certificados de exención en la sección de suscripción a Avalara Tax en Sage Intacct.

2. Tras la habilitación, las fichas de clientes activos en Intacct se sincronizan automáticamente en lote con Avalara ECM.

3. Accede a Pedidos > Todos > Clientes y selecciona un cliente para verlo. En la pestaña Información adicional, la Gestión de certificados de exención (ECM) te permite hacer lo siguiente:

   • Consultar los estados y detalles de los certificados de exención.

   • Abrir y ver o imprimir imágenes de certificados que hayan importado a Avalara ECM (en PDF o JPG).

   • Enviar correos electrónicos de invitación relativos a certificados de exención a los clientes.

   • Desvincular los certificados caducados de los clientes (aunque se deben vincular de nuevo desde Avalara ECM).

4. Al actualizar los datos del cliente en Intacct, se actualizan automáticamente en la ficha de Avalara ECM correspondiente.

Información útil

• Las fichas de clientes deben incluir una dirección de correo electrónico para sincronizarse con Avalara ECM. Únicamente los clientes activos se sincronizan durante la sincronización en lote de habilitación.

• Los nuevos certificados se añaden y validan en Avalara ECM, no directamente en Sage Intacct.

• Si un certificado se desvincula de un cliente en Intacct, no se puede volver a vincular desde Intacct, sino que se debe volver a vincular en Avalara ECM.

• Los correos electrónicos de solicitud de certificados se generan mediante una plantilla que puedes personalizar en Avalara ECM. Los correos electrónicos de solicitud de certificados solo se pueden enviar para certificados con el estado Caducado o A punto de caducar.

¿Qué es el programa de usuario pionero?

El programa de usuario pionero está disponible para un grupo reducido de clientes que prueban nuevas funciones y proporcionar su feedback. Tus comentarios nos ayudarán a perfeccionar y mejorar estas funciones antes de su lanzamiento para el público general.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Pedidos Impuestos
Disponibilidad por región	Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Cuentas a cobrar Clientes: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar Sociedad Suscripciones a aplicaciones: Enumerar Ver, Suscribirse, Configurar Pedidos Clientes: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar
Configuración	Habilita la gestión de certificados de exención en la página de configuración de la suscripción a AvaTax de Avalara.
Dependencias u otros requisitos	Debes tener una suscripción a Avalara AvaTax y Avalara ECM.
Restricciones	Las acciones de vinculación y validación de certificados se realizan desde Avalara ECM.