Empresas de referencia para el Asistente de ajuste de instancias: consolas

Crea instancias a partir de empresas de referencia y crea sociedades coherentes y preparadas para la práctica. Las empresas de referencia incluyen configuraciones completas, como dimensiones, plan de cuentas, informes y eventos inteligentes.

Principales ventajas

Sociedades consistentes: Cada sociedad parte de una única y completa configuración de referencia, lo que hace que el ajuste sea repetible y fiable en todas las instancias.

Mayor flexibilidad: Las empresas de referencia se han creado para tus necesidades específicas de configuración, lo que te brinda más control sobre el punto de partida de cada nueva sociedad.

Información útil

Una empresa de referencia es una instancia que se puede utilizar como origen de plantilla al crear nuevas sociedades cliente en el Asistente de ajuste de instancias.

Para solicitar una empresa de referencia, registra un caso de aprovisionamiento. Las empresas de referencia no se pueden crear directamente desde la consola.

Cómo funciona

Paso 1. Solicitar una empresa de referencia

Visita la Comunidad de Sage Intacct y abre un caso para solicitar una empresa de referencia. El equipo de aprovisionamiento creará y vinculará la instancia a la consola.

Para obtener más información, acude a la Comunidad de Sage Intacct.

Paso 2. Configurar la empresa de referencia

Accede a tu instancia de empresa de referencia y completa las configuraciones.

Para obtener más información, consulta Acceso directo a una instancia.

Paso 3. Crear una instancia a partir de una empresa de referencia

Accede al Asistente de ajuste de instancias para ver la opción de plantilla de la empresa de referencia.

Para obtener más información, consulta Asistente de ajuste de instancias: consolas.

Paso 4. Administrar instancias creadas a partir de una empresa de referencia

Ve a Mi práctica o bien a Consola > Instancias y busca la instancia que quieras editar.

Consulta los detalles clave de las instancias creadas a partir de una empresa de referencia.

Identificador del cliente
Fecha prevista
Fecha de activación
Importe de los honorarios del encargo
Divisa de los honorarios del encargo
Sitio web
Sector

Para obtener más información, consulta Editar una instancia: consolas.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Administración
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Instancias: enumerar, consultar, añadir