Sage Expense Management

Mejoras en Sage Expense Management

Sage Expense Management (SEM) ahora incluye mejoras que simplifican la reconciliación de tarjetas de crédito y refuerzan los controles de transacciones de informes y tarjetas. SEM también mejora la gestión del acceso delegado, reduce las actualizaciones de gastos repetitivos y facilita y agiliza la navegación por la configuración de administración.

Módulo de reconciliación (beta)

Ahora puedes reconciliar las transacciones con tarjeta en Sage Expense Management con las transacciones de los extractos de cuenta de tu tarjeta. La función de reconciliación ofrece un flujo de trabajo centralizado para revisar, conciliar y resolver las diferencias entre los datos del extracto de cuenta y las fichas de gastos.

Configura la reconciliación por mes natural o en función de los periodos del extracto de cuenta personalizado. Una vez cargado un extracto de cuenta, SEM compara automáticamente las transacciones de dicho extracto con los gastos existentes y las agrupa en función del estado de reconciliación.

Revisa las transacciones conciliadas, identifica aquellas que faltan en el extracto de cuenta o en Sage Expense Management y toma medidas, como conciliar, importar, ignorar o eliminar transacciones. La función también admite la reconciliación de transacciones con múltiples coincidencias posibles.

Una vez completada y cerrada la reconciliación, los gastos reconciliados se marcan en consecuencia y su fecha de importe ya no se puede editar.

Para obtener más información, ve a Reconciliar tarjetas con la función de reconciliación.

Controles de edición de transacciones con tarjeta

Mejora la visibilidad y el control sobre las actualizaciones de las transacciones con tarjeta.

Ahora, los administradores pueden habilitar una configuración que evita que los responsables del gasto editen el importe o la fecha de los gastos vinculados a las transacciones con tarjeta. Los responsables del gasto pueden seguir editando los gastos creados manualmente y los gastos de la tarjeta de división, siempre que el total de todas las divisiones coincida con el importe de la transacción original. Los administradores mantienen la capacidad de editar todos los gastos.

SEM ahora también indica si se han modificado el importe o la fecha de un gasto de tarjeta vinculado con respecto a la transacción original con tarjeta. Para las organizaciones que utilizan feeds en tiempo real (RTF), SEM también ofrece información adicional sobre las transacciones pendientes y su funcionamiento.

Para obtener más información, ve a Gestión de transacciones con tarjetas corporativas.

Controles de delegación de acceso

Controla el nivel de acceso concedido a los representantes.

Ahora, puedes seleccionar el nivel de acceso que recibe un representante cuando se configura la delegación de acceso. Esto ofrece un mayor control sobre las acciones que los representantes pueden realizar en tu nombre.

Están disponibles los siguientes tipos de acceso:

• Enviar

• Aprobar

• Enviar y aprobar

• Sin restricciones

Cada tipo de acceso proporciona un nivel diferente de acceso a los gastos, los informes y las acciones de aprobación. El tipo de acceso seleccionado se aplica tanto a las aplicaciones web como a las de teléfono móvil.

SEM también impide que los delegados aprueben sus propios informes, incluso cuando tienen el acceso Aprobar o Sin restricciones.

Para obtener más información, ve a Habilitar la delegación de cuentas de empleado y Delegación de acceso.

Editar varios gastos al mismo tiempo

Actualiza varios gastos en una sola acción.

Ahora puedes editar varios gastos a la vez cuando debas aplicar las mismas actualizaciones en varios gastos, lo que reduce la necesidad de actualizar cada gasto individualmente.

Los administradores pueden editar varios gastos desde la página Gastos empresariales y dentro de los informes de gastos. Los responsables de aprobación pueden editar varios gastos en los informes de gastos que se les asignen para su revisión.

Puedes actualizar los campos admitidos, como la categoría o el código del Libro Mayor, el centro de costes, el proyecto, los campos personalizados, el comercio, el propósito y el estado facturable hasta para 50 gastos a la vez.

Para obtener más información, ve a Editar varios gastos de empleados como administrador o Editar varios gastos del equipo a la vez como responsable de aprobación.

Edición en línea de gastos (beta)

Revisa y actualiza los gastos directamente desde la vista de lista.

Ahora, puedes revisar y editar los detalles de los gastos directamente desde la vista de la lista de gastos, sin tener que abrir cada gasto individualmente. La edición en línea está disponible en la página Gastos empresariales y en los informes de gastos, lo que te permite realizar correcciones rápidas mientras revisas los gastos.

Puedes actualizar los campos de gastos editables directamente desde la fila y guardar los cambios al instante desde la vista de lista.

Para obtener más información, ve a Edita gastos directamente desde la vista de lista.

Buscar en la configuración de administración (beta)

Encuentra más rápidamente las páginas de ajustes y configuración.

Ahora puedes usar la función Buscar en la configuración de administración para localizar rápidamente páginas, secciones y configuraciones sin tener que desplazarte manualmente con la barra lateral. Una nueva barra de búsqueda está disponible en la parte superior de la barra lateral de configuración de administración. También se puede abrir usando el atajo de teclado.

Los resultados de la búsqueda se agrupan en categorías, lo que facilita la navegación directa a la página o configuración que estás buscando.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Sage Expense Management
Disponibilidad por región	Estados Unidos