Pedidos

Una nueva forma de combinar distintos documentos en una sola transacción

Esta idea se la debemos a nuestros clientes.

En respuesta a las valiosas aportaciones de los clientes, el año pasado introdujimos una función de conversión de varios documentos que ahorra tiempo para la aplicación Compras. Esta funcionalidad ya está disponible en Pedidos.

Ahora puedes simplificar el flujo de trabajo durante la conversión si combinas varios documentos o partidas específicas en una única transacción. Por ejemplo, cuando tienes que enviar una factura de cliente para varios pedidos de venta, puedes crear una única transacción de factura a partir de varios documentos, incluidas partidas específicas.

Cambios

Cuando se mueve una transacción a través de un flujo de trabajo de ventas, se convierte un documento al siguiente paso, tal y como se define en la plantilla de la transacción de Pedidos correspondiente. Sin embargo, la funcionalidad de conversión solo te permite convertir un documento completo a la vez. Ahora puedes optar por convertir uno o más pedidos de venta a la vez, incluidas líneas específicas de diferentes pedidos.

Ejemplo

Tienes un pedido de venta recurrente para la prestación mensual de servicios de mantenimiento de la planta, que se factura trimestralmente. Cuando envíes al cliente la factura trimestral, quieres que incluya la facturación correspondiente a tres meses de prestación del servicio.

En Pedidos, crearás una factura y seleccionarás el cliente. A continuación, seleccionarás cada uno de los pedidos de facturación mensual que quieras incluir en la factura. Al seleccionar el pedido de cada mes, los detalles de la línea de servicio aparecen automáticamente en la lista y están disponibles para su selección.

Cómo funciona

Antes de poder convertir partidas de varias transacciones, primero debes configurar Pedidos.

Configura Pedidos para habilitar la conversión de varios documentos de origen.
Añade una nueva transacción de venta para convertir varios documentos o partidas en una única transacción.
En la tabla Entradas, de una fila de un artículo, selecciona el Identificador del documento de origen y, a continuación, el Identificador de línea del documento de origen para cada partida que desees incluir.

Permisos y otros requisitos

Suscripción	Pedidos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Almacén
Permisos	Configurar Pedidos Administración Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver y Configurar Crear transacciones de ventas Pedidos Transacciones de pedidos: Enumerar, Ver y Añadir
Configuración	Pedidos tiene habilitado el flujo de trabajo avanzado.
Restricciones	Solo puedes convertir transacciones en las que el estado sea Pendiente o Parcialmente convertido.