Sage Intacct Advanced Crm
La sincronización de contactos de Sage Intacct Advanced CRM Integration admite nombres duplicados
Sage Intacct crea automáticamente nombres de contacto únicos cuando se detectan nombres de contacto duplicados de Salesforce, lo que garantiza que todos los contactos coincidentes se sincronicen correctamente y permanezcan registros independientes en Intacct.
Principales ventajas
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Sincronizar todos los contactos: Sincroniza los contactos de Salesforce incluso cuando varios contactos comparten el mismo nombre.
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Reduce los errores de sincronización: Evita errores causados por nombres de contacto duplicados en Salesforce.
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Mantén los datos de contacto completos: Mantén sincronizadas todas las fichas de contactos coincidentes entre Salesforce e Intacct.
¿Qué ha cambiado?
Ahora, cuando se detectan nombres de contacto duplicados, Intacct añade automáticamente el identificador de ficha de Salesforce para crear un nombre de contacto único. Esto permite que todos los contactos coincidentes se sincronicen y se mantengan como registros independientes en Intacct.
Anteriormente, no todos los contactos de Salesforce que compartían el mismo nombre podían sincronizarse correctamente. Dado que la sincronización se basaba en el nombre del contacto para identificar las fichas, Intacct no podía distinguir entre contactos con nombres idénticos.
Ejemplo
Cuando Salesforce contiene varios contactos llamados Karla Grace:
| Anterior | Ahora |
|---|---|
| Solo un contacto se ha sincronizado correctamente. | Todos los contactos se sincronizan correctamente. |
| Los nombres de contacto duplicados provocaban errores de sincronización. | Sage Intacct crea automáticamente nombres de contacto únicos cuando se detectan duplicados. |
| Faltaban algunos registros de contactos en Intacct. | Todas las fichas de contacto coincidentes se mantienen en Intacct. |
Al crear automáticamente un nombre de contacto único cuando se detectan nombres duplicados, Sage Intacct garantiza que todos los contactos de Salesforce coincidentes se sincronicen correctamente y se mantengan como registros independientes.
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Karla Grace-0010123456
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Karla Grace-0010567890
Permisos y otros requisitos
Los campos y objetos específicos pueden variar en función de las configuraciones de Salesforce e Intacct.
| Suscripción |
Integración de Sage Intacct Advanced CRM |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial con privilegios de administrador Una vez configurada la integración, un administrador de Sage Intacct puede conceder acceso a la integración a otros usuarios. |
| Implementación |
Requiere:
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| Dependencias u otros requisitos |
Se requieren suscripciones adicionales para utilizar las siguientes aplicaciones con Advanced CRM Integration:
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