Personalizar Salesforce

El paquete de integración de Intacct Advanced CRM contiene muchas personalizaciones diferentes que puedes utilizar en Salesforce.

Las siguientes secciones de personalización se concentran en la configuración más típica del flujo de trabajo de ventas y son solo sugerencias. Tu empresa y tu flujo de trabajo de ventas pueden requerir un conjunto diferente de personalización en Salesforce.

Diseños de página

Como parte del paquete administrado, Intacct proporciona diseños de página de Salesforce. Estos diseños de página incluyen todos los elementos necesarios para la integración, que se pueden utilizar tanto en la interfaz Lightning como en la Classic.

Los diseños de página incluyen botones personalizados, campos personalizados, acciones personalizadas, listas relacionadas y otros elementos. Intacct proporciona diseños de página para muchas páginas diferentes de Salesforce, que incluyen (entre otras):

  • Cuentas
  • Contactos
  • Contratos
  • Oportunidades
  • Productos de oportunidad
  • Libros de precios

Dependiendo de su integración, puede utilizar los diseños de página proporcionados tal como están o como base para personalizar sus diseños actuales o futuros. Revisa los diseños de página incluidos en el paquete para asegurarte de que incluyes los elementos necesarios para Advanced CRM Integration.

También puedes copiar o clonar los diseños de página de Intacct (las plantillas incluyen "plantilla de Intacct" en el nombre). Las copias clonadas se pueden modificar sin cambiar el original.

Si utilizas una copia de una plantilla de Intacct para diferentes diseños de página, la plantilla modificada no se actualizará cuando Intacct actualice el paquete.

Campos

Los campos de los diseños de página deben incluir todos los campos requeridos tanto por Intacct como por Salesforce para ese tipo de registro. Por ejemplo:

  • El nombre de la cuenta es un campo obligatorio en el registro de la cuenta de Salesforce. Se asigna al campo Nombre en Intacct.
  • Imprimir como es un campo obligatorio en la ficha de cliente de Intacct. Se asigna al campo Nombre de Salesforce.

Los campos obligatorios para ambos sistemas deben estar en el diseño de página Cuenta de Salesforce.

Es habitual incluir todos los campos que se asignan automáticamente en la configuración de Intacct.

Botones, enlaces y acciones

Hay varios botones, vínculos y acciones personalizados incluidos en el paquete administrado. Estos objetos personalizados se incluyen en los diseños de página de la plantilla y se utilizan para iniciar o crear sincronizaciones de registros. Los objetos personalizados no son necesarios; sin embargo, Intacct suele recomendar que se incluyan en los diseños de página. Si no se incluyen en un diseño de página, deberá automatizar la sincronización o creación de registros utilizando otros métodos.

En función de su integración, puede utilizar los diseños proporcionados directamente o como punto de partida para personalizar los suyos propios. Añade los elementos que necesites al diseño de página.

Listas relacionadas

Cuando corresponda, los objetos personalizados de Intacct incluidos en el paquete se pueden agregar como listas relacionadas al diseño de página, aunque no son obligatorios.

Si no utilizas los diseños de plantilla proporcionados, asegúrate de añadir listas relacionadas relevantes a tu diseño después de revisarlos.