Generador de procesos de Salesforce

Utiliza Salesforce Process Builder para iniciar automáticamente las sincronizaciones seleccionadas.

Acerca de Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder es una herramienta que le permite automatizar fácilmente los procesos de negocio si/entonces y ver una representación gráfica de su proceso a medida que crea.

Cada proceso consta de un desencadenador, al menos un nodo de criterios y al menos una acción. Puedes configurar acciones inmediatas o programar acciones para que se ejecuten en un momento específico.

Los campos de integración de IntacctAdvanced CRM están disponibles para su uso con Salesforce Process Builder. Por ejemplo, para sincronizar automáticamente un contrato con Intacct tras la activación en Salesforce, crea un flujo de trabajo de Process Builder activado por la activación.

Para obtener más información sobre Salesforce Process Builder, consulte Ayuda en línea de Salesforce.

Iniciar sincronizaciones con Salesforce Process Builder

Process Builder le ayuda a automatizar sus procesos empresariales y le ofrece una representación gráfica a medida que crea. Con él y la integración avanzada de CRM, puedes crear procesos que inicien actividades de sincronización automáticamente en función de los criterios que definas.

Puedes sincronizar los siguientes objetos con Intacct desde Salesforce con el Generador de procesos:

  • Cuentas

  • Contactos

  • Contratos
  • Productos

Para crear un proceso de sincronización:

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo puedes crear un proceso para iniciar una sincronización de contratos automáticamente cuando se activa un contrato.
  1. Inicia sesión en tu Salesforce como administrador.
  2. En ajustes, introduce Constructor de procesos en el Búsqueda rápida y seleccione Constructor de procesos.
    Se abre Process Builder.
  3. Seleccionar Nuevo.
  4. Introduce un Nombre del proceso, un Nombre de API, añade una descripción para el proceso, selecciona cuándo se inicia y Guardar.
    Por ejemplo, si deseas sincronizar la información del contrato cuando se active el contrato, introduce lo siguiente:
    • Nombre del proceso: Sincronizar al activar
    • Nombre de API: Sync_on_Activate
    • Descripción: Una ficha cambia para cuando comienza el proceso.
    Se abre el administrador de Process Builder. El administrador de Process Builder le permite refinar la definición de su proceso.
  5. Seleccionar Añadir objeto y en el Seleccionar objeto... Seleccione la siguiente opción:
    • Objeto: Contrato
    • Inicia el proceso: Cuando se crea o edita una ficha

    y Guardar.

  6. Seleccionar Añadir criterios y en el Definir criterios... Añade lo siguiente:
    • Nombre de los criterios: El estado es Activado
    • Criterios para ejecutar acciones: Se cumplen las condiciones
    • Definir las condiciones que se van a incluir en una fila:
      • Campo:[Contrato]. Estado
      • Operador: Igual a
      • Tipo: Lista de selección
      • Valor: Activado
    • Condiciones: Se cumplen todas las condiciones definidas (AND)
    • Avanzado: Casilla de verificación Sí

    y Guardar.

  7. Seleccionar Añadir acción y en el Seleccionar y definir acción Añade lo siguiente:
    • Tipo de acción: Apex
    • Nombre de la acción: Sincronizar contrato
    • Clase Apex: Sincronizar fichas
    • Definir las variables de Apex para incluirlas en una fila:
      • Campo: RecordIdsList
      • Tipo: Referencia de campo
      • Valor:[Contrato]. Ídem

    y Guardar.

  8. Seleccionar Activar.