Generador de procesos de Salesforce

Utilice el Generador de procesos de Salesforce para iniciar automáticamente las sincronizaciones seleccionadas.

Acerca de Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder es una herramienta que le permite automatizar fácilmente los procesos de negocio si/entonces y ver una representación gráfica de su proceso a medida que construye.

Cada proceso consta de un desencadenador, al menos un nodo de criterios y al menos una acción. Puede configurar acciones inmediatas o programar acciones para que se ejecuten en un momento específico.

Los campos de integración de IntacctAdvanced CRM están disponibles para su uso con Salesforce Process Builder. Por ejemplo, para sincronizar automáticamente un contrato con Intacct tras la activación en Salesforce, crea un flujo de trabajo de Process Builder activado por la activación.

Para obtener más información sobre Salesforce Process Builder, consulte Ayuda en línea de Salesforce.

Iniciar sincronizaciones con Salesforce Process Builder

Process Builder le ayuda a automatizar sus procesos de negocio y le ofrece una representación gráfica a medida que construye. Con él y la integración avanzada de CRM, puede crear procesos que inicien actividades de sincronización automáticamente en función de los criterios que defina.

Puedes sincronizar los siguientes objetos con Intacct desde Salesforce con el Generador de procesos:

  • Cuentas

  • Contactos

  • Contratos
  • Productos

Para crear un proceso de sincronización:

Los siguientes pasos son un ejemplo de cómo puedes crear un proceso para iniciar una sincronización de contrato automáticamente cuando se activa un contrato.
  1. Inicia sesión en tu Salesforce (en inglés) entorno como administrador.
  2. En Configuración, introduzca Constructor de procesos En Búsqueda rápida y seleccione Constructor de procesos.
    Se abre el Generador de procesos.
  3. Escoger Nuevo.
  4. Introduzca un Nombre del procesoun Nombre de API, agregue una descripción para su proceso, seleccione cuándo se inicia el proceso y Salvar.
    Por ejemplo, si desea sincronizar la información del contrato cuando el contrato está activado, introduzca lo siguiente:
    • Nombre del proceso: Sincronizar al activar
    • Nombre de API: Sync_on_Activate
    • Descripción: Un registro cambia para cuando se inicia el proceso.
    Se abre el gestor de Process Builder. El gestor Process Builder le permite refinar la definición de su proceso.
  5. Escoger Añadir objeto y en el Elija Objeto... Seleccione lo siguiente:
    • Objeto: Contrato
    • Inicia el proceso: Cuando se crea o edita un registro

    y Salvar.

  6. Escoger Añadir criterios y en el Definir criterios... Agregue lo siguiente:
    • Nombre del criterio: El estado está activado
    • Criterios para la ejecución de acciones: Se cumplen las condiciones
    • Establecer las condiciones que se van a incluir en una fila:
      • Campo:[Contrato]. Estado
      • Operador: Igual a
      • Tipo: Lista de selección
      • Valor: Activado
    • Condiciones: Se cumplen todas las condiciones definidas (AND)
    • Avanzado: Casilla de verificación Sí

    y Salvar.

  7. Escoger Añadir acción y en el Seleccionar y definir acción Agregue lo siguiente:
    • Tipo de acción: Apex
    • Nombre de la acción: Sincronizar contrato
    • Clase Apex: Sincronizar registros
    • Establezca las variables de Apex para incluirlas en una fila:
      • Campo: RecordIdsList (en inglés)
      • Tipo: Referencia de campo
      • Valor:[Contrato]. Identificación

    y Salvar.

  8. Escoger Activar.