Planifica tu integración

Antes de comenzar la integración, Sage Intacct recomienda planificar tantos aspectos de la integración como sea posible.

Antes de la integración

Antes de comenzar la instalación y configuración de Advanced CRM Integration, planifique su integración evaluando sus datos y limpiando según sea necesario.

1. Decidir qué objetos y registros integrar.
   Una integración típica incluiría:

• Una lista de cuentas en Salesforce que tiene todas las fichas de tus clientes.
• Una lista de artículos en Intacct que representa todos los bienes y servicios que vendes.

2. Determina los ajustes de sincronización.
   Revise otras secciones de esta ayuda para comprender cómo funcionan la sincronización y la asignación de campos.

• Revise las secciones de ayuda de asignación de campos para familiarizarse con las opciones de sincronización.

3. Ajustar la visibilidad del campo de Salesforce.
   Salesforce tiene varios campos que requieren cambios de visibilidad.

• Consulte los cambios de visibilidad de campo necesarios en Salesforce al instalar y configurar el paquete Advanced CRM Integration.

4. Limpia tus datos.
   Antes de comenzar la integración, prepara tus datos en Intacct y Salesforce. Este proceso consiste en limpiar los datos de la cuenta, el artículo y los precios para que sean precisos, completos y estén listos para la sincronización.
5. Sincroniza los datos en fases.
   Durante el desarrollo, no es necesario sincronizar todos los datos inmediatamente. Para simplificar la integración, considere la posibilidad de controlar la sincronización de datos en dos fases:

• Pruebe casos de uso específicos para determinar si la sincronización de datos funciona correctamente. Por ejemplo:
  • Pruebe que una cuenta se puede sincronizar con un cliente.
  • Pruebe que un artículo se puede sincronizar con un producto.
  • Pruebe que se puede agregar un Producto a una transacción de venta.
• Antes de la implementación, sincronice todos los datos. Empareja a los clientes existentes con las cuentas y los productos con los artículos. A continuación, realice una sincronización masiva.

Intacct	Salesforce	Detalles
Nuevo a Intacct	Nuevo a Salesforce	La compañía está implementando Intacct y Salesforce por primera vez. Considerar: Si no está familiarizado con ambas aplicaciones, revise las necesidades de su empresa antes de comenzar la configuración. Tanto Intacct como Salesforce son potentes y flexibles, así que planifica lo que funcione para ti antes de empezar a implementarlo.
Nuevo a Intacct	Activo Usuario de Salesforce	La empresa ya está utilizando Salesforce y está implementando Intacct por primera vez. Considerar: En lugar de diseñar nuevos diseños de página de Salesforce, puedes añadir botones de Intacct a tus páginas existentes para crear contratos y sincronizar artículos.
Activo Usuario de Intacct	Nuevo a Salesforce	La compañía ya está utilizando Intacct y está implementando Salesforce por primera vez. Considerar: Asegúrate de que tus cuentas y artículos estén en orden para que puedas sincronizarlos desde Salesforce y eliminar la necesidad de realizar la entrada manual. Echa un vistazo a la aplicación Intacct en Salesforce Lightning para ver ejemplos de cómo una página de Contrato o Pedidos en Salesforce puede utilizar las adiciones de Intacct.
Activo Usuario de Intacct	Activo Usuario de Salesforce	La empresa ya está utilizando tanto Intacct como Salesforce y ahora quiere integrar los dos. Considerar: Si eres un usuario experimentado de ambas aplicaciones, revisa las personalizaciones de cada una de ellas y asegúrate de que funcionarán juntas. Limpia tus datos y asegúrate de que los campos asignados sobrescriban la información de la manera que esperas. Es habitual empezar con una sección de datos para la sincronización y probar la configuración de la sincronización antes de incluir más datos.