Configuración requerida de Salesforce

Existen los permisos y ajustes necesarios en Salesforce para que Advanced CRM Integration funcione correctamente.

Establecer la política de OAuth de Salesforce

Cuando recibas el correo electrónico de confirmación de Salesforce de que se ha instalado el paquete Advanced CRM Integration, establece la política de OAuth para la aplicación conectada de Intacct. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. Inicia sesión en tu Salesforce (en inglés) org como administrador.
  2. De Arregloentrar Aplicaciones conectadas En Búsqueda rápida y seleccione Aplicaciones conectadas.
  3. En el Aplicaciones conectadas página, seleccione Editar Cerca de Conexión de Intacct.
  4. En Directivas de OAuth sección, conjunto Usuarios permitidos Para Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados.
  5. En la confirmación para habilitar esta opción, seleccione De acuerdo.
  6. Salvar sus cambios.

Asignar permisos al usuario de integración

Después de establecer la política de OAuth, asigne el parámetro Intacct Conectar conjunto de permisos al usuario de integración. En Salesforce, el usuario de integración designado debe tener permisos para la aplicación conectada de Intacct. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. De Arregloentrar Usuarios En Búsqueda rápida y seleccione Usuarios.
  2. En el Usuario lista, en la lista Nombre completo , seleccione la columna nombre del usuario de integración.
Podría haber un usuario llamado Usuario, Integración en la lista de usuarios, que podría no ser el usuario de integración previsto. Solo asigna permisos a este usuario si quieres que sea el administrador de tu integración de Advanced CRM.
  1. Pasa el cursor por encima Asignaciones de conjuntos de permisos y seleccione Editar tareas.
  2. Habilite la opción Conexión de Intacct conjunto de permisos.
  3. Salvar sus cambios.
El usuario de integración es el único usuario que necesita este permiso. Puedes administrar todos los demás usuarios de Advanced CRM Integration en Intacct.

Acerca de los conjuntos de permisos de Salesforce

Intacct instala y gestiona varios conjuntos de permisos utilizados por la integración. Dado que se utiliza un único paquete para admitir todas las configuraciones de Intacct, los permisos se utilizan para ocultar/mostrar campos en los objetos que necesita Intacct. Por ejemplo, solo las sociedades de Intacct habilitadas para multidivisa utilizan los conjuntos de permisos multidivisa. Para obtener más información sobre el uso de los conjuntos de permisos de Salesforce, consulte la Documentación de Salesforce.

Habilite el campo Fax en el objeto Cuenta

Habilita estos campos para tu integración con Salesforce. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

Si la seguridad de nivel de campo para el campo Fax en el objeto Cuenta ya está establecida en Visible, no es necesario realizar ningún otro paso.
  1. De Arregloentrar Cuentas En Búsqueda rápida y seleccione Campos.
  2. Escoger Fax En Etiqueta de campo columna.
  3. Escoger Establecer la seguridad a nivel de campo.
  4. Establecer todos los perfiles en Visible.
  5. Salvar sus cambios.

Habilitar campos en el objeto Contrato

Habilita estos campos para tu integración con Salesforce. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

Si la seguridad a nivel de campo para los Campos del contrato ya está establecida en Visible, no se requieren otros pasos.
  1. De Arregloentrar Contratos En Búsqueda rápida y seleccione Campos.
  2. Escoger Nombre del contrato En Etiqueta de campo columna.
  3. Escoger Establecer la seguridad a nivel de campo.
  4. Establecer todos los perfiles en Visible y Salvar sus cambios.
  5. Volver a la carpeta Contratos > campos y seleccione Libro de precios.
  6. Escoger Establecer la seguridad a nivel de campo.
  7. Establecer todos los perfiles en Visible y Salvar sus cambios.

Habilitar campos en el objeto Oportunidad

Habilita estos campos para tu integración con Salesforce. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

Si la seguridad a nivel de campo para los Campos de oportunidades ya está establecida en Visible, no se requiere ningún otro paso.
  1. De Arregloentrar Oportunidades En Búsqueda rápida y seleccione Campos.
  2. Escoger Contrato En Etiqueta de campo columna.
  3. Escoger Establecer la seguridad a nivel de campo.
  4. Establecer todos los perfiles en Visible y Salvar sus cambios.
  5. Volver a la carpeta Campos > oportunidad y seleccione Libro de precios.
  6. Escoger Establecer la seguridad a nivel de campo.
  7. Establecer todos los perfiles en Visible y Salvar sus cambios.

Habilite el campo de descuento en el objeto Producto de oportunidad

Habilita estos campos para tu integración con Salesforce. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. De Arregloentrar Productos de oportunidad En Búsqueda rápida y seleccione Campos.
  2. Escoger Descuento En Etiqueta de campo columna.
  3. Escoger Establecer la seguridad a nivel de campo.
  4. Establecer todos los perfiles en Visible y Salvar sus cambios.

Botones de edición en el objeto Producto de oportunidad

Anular el parámetro Edición de producto de oportunidad y Editar todas las páginas en el objeto Opportunity Product. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. De Arregloentrar Productos de oportunidad En Búsqueda rápida y seleccione Botones y enlaces.
  2. Escoger Editar Cerca de Editar en la columna Etiqueta.
  3. En el caso de la Anular con opción, seleccione Página de Visualforceescoger Editar producto de oportunidad en el menú, y Salvar sus cambios.
  4. Escoger Editar Cerca de Editar todo en la columna Etiqueta.
  5. En el caso de la Anular con opción, seleccione Página de Visualforceescoger Editar todos los productos de oportunidad en el menú, y Salvar sus cambios.

Desactivar el cálculo automático en la configuración del contrato

Desactiva este campo para tu integración con Salesforce. Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

  1. De Arregloentrar Contrato En Búsqueda rápida y seleccione Ajustes del contrato.
  2. Anula la selección de la opción Cálculo automático de la fecha de finalización del contrato casilla de verificación y Salvar sus cambios.

Tipos de fichas en Salesforce

Advanced CRM Integration proporciona dos tipos de registros para identificar oportunidades de entrada de contratos o pedidos: Contrato y Pedidos. Los tipos de registro se utilizan para controlar qué oportunidades se pueden utilizar para crear contratos o transacciones de entrada de pedidos.

Siempre que sea posible, utilice estos tipos de fichas tal cual. Si tiene tipos de registros existentes que le gustaría utilizar, consulte Tipos de fichas de Oportunidad personalizada para Pedidos.

Debido al uso de tipos de registro en las Oportunidades de Salesforce, es posible que deba ajustar los permisos de usuario para proporcionar la capacidad de crear oportunidades del tipo de registro correcto.

Los permisos de tipos de registro deben asignarse según sea necesario a los usuarios. Además, el acceso correcto al diseño de página también debe asignarse al tipo de registro correspondiente.

Se requiere un tipo de registro de Contrato o Pedido en una Oportunidad si desea crear un Contrato en Intacct.

Al utilizar sus propios tipos de registro, considere la posibilidad de editar los valores de lista de selección disponibles para los campos de lista de selección del objeto.