Ajouter des niveaux de relance

Ajoutez des niveaux de relance pour définir les niveaux d’avis que votre société envoie pendant le processus de recouvrement.

Une fois que vous utilisez un niveau pour envoyer des avis, vous ne pouvez pas le modifier ou le supprimer.

Vous pouvez utiliser des conventions de dénomination pour établir des niveaux en fonction des types de clients, entités de société et plages de montants dus.

Vous pouvez définir des niveaux de relance comme suit pour plusieurs plages de montants de facturation :

Niveau Nombre de jours en retard minimum à maximum Montant de facture minimum à maximum
Niveau 1 : Montant standard 31 - 60 $100 - $10,000
Niveau 1 : Montant élevé 31 - 60 $10,001 - $1,000,000
Niveau 2 : Montant standard 61 - 90 $100 - $10,000
Niveau 2 : Montant élevé 61 - 90 $10,001 - $1,000,000
Niveau 3 : Montant standard 91 - 120 $100 - $10,000
Niveau 3 : Montant élevé 91 - 120 $10,001 - $1,000,000
Abonnement

Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Permissions Niveaux de relance : Liste, Afficher, Ajouter
Conditions préalables Activez les avis de relance.

  1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Niveaux de relance.

  2. Saisissez un nom pour le niveau de relance.
  3. Sélectionnez un Devise de transaction.

  4. Sélectionnez un Modèle de document imprimé par défaut pour le niveau.

    Vous pouvez également sélectionner un modèle d’e-mail par défaut pour le niveau. Ce modèle est utilisé lorsque vous sélectionnez l’option Envoyer par e-mail lors de l’impression ou de l’envoi d’avis par e-mail.

  5. Sélectionnez un Séquençage des avis pour la numérotation des avis.

  6. Entrez une plage pour Nombre minimum de jours de retard à Nombre maximal de jours de retard.

    Saisissez par exemple 31 à 60. Si vous ne voulez pas de valeur minimum ou maximum, vous pouvez laisser un champ vide, ou les deux.

  7. Entrez une plage pour Montant minimum de la facture à Montant maximum de la facture.

    Saisissez par exemple 100-10 000. Si vous ne voulez pas de valeur minimum ou maximum, vous pouvez laisser un champ vide, ou les deux.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Répétez les étapes ci-dessus pour chaque niveau de relance que vous souhaitez définir.