Analyse du score de santé client

Les informations sur la santé des clients vous permettent de capturer et d’exposer des signaux clés sur l’engagement global et les risques d’un client directement sur la fiche client.

Les champs d’intégrité du client constituent un moyen standard de stocker les données d’intégrité de votre CRM, de vos processus internes ou de systèmes externes. En intégrant ces informations dans Sage Intacct, les équipes financières peuvent rapidement comprendre compte statut, identifier le risque potentiel de désabonnement et coordonner les prochaines étapes avec les autres équipes.

Vous pouvez utiliser les champs d’intégrité du client dans les vues de liste, les rapports personnalisés, les importations et les API. Les champs sont conçus comme des blocs de construction flexibles que vos intégrations et flux de travail peuvent remplir et mettre à jour en fonction de vos propres modèles et critères de score.

Exemple

Votre société met en place une intégration API qui met à jour les champs de santé du client chaque semaine à l’aide des données de votre CRM. Un responsable financier ouvre une fiche client et voit un score d’intégrité de 62 avec le statut À risque. Sur la base de ces informations, ils peuvent faire un suivi interne ou se coordonner avec les équipes en contact avec les clients avant le prochain renouvellement.

Domaines de la santé

Les champs suivants sont disponibles dans la section Informations supplémentaires des fiches client.

  • Score santé : Valeur numérique comprise entre 0 et 100 qui représente l’engagement et le niveau de risque du client.

  • Statut de santé : Un indicateur de haut niveau de la santé globale du client, basé sur le score de santé ou les données de votre CRM. Les valeurs sont Sain, À risque ou Intensifié.

  • Risque de désabonnement : Un indicateur qui indique si le client est à risque d’attrition, en fonction de vos critères internes. Les valeurs sont true ou false.

Intégrez les données de santé des clients

Vous pouvez remplir et gérer les champs d’intégrité du client via des importations CSV ou des intégrations d’API. Utilisez les importations CSV pour mettre à jour les valeurs en masse ou utilisez les API pour synchroniser automatiquement les données de santé avec votre CRM. Vous pouvez également modifier les champs manuellement sur la fiche du client.

Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :