Analyse du score de santé client

Les informations sur l’intégrité des clients vous permettent de capturer et de faire apparaître les signaux clés sur l’engagement global et le risque d’un client directement dans la fiche client.

Les champs d’intégrité du client constituent un moyen standard de stocker les données d’intégrité de votre CRM, de vos processus internes ou de systèmes externes. En intégrant ces informations dans Sage Intacct, les équipes financières peuvent rapidement comprendre compte statut, identifier les risques potentiels de désabonnement et coordonner les prochaines étapes avec les autres équipes.

Vous pouvez utiliser les champs d’intégrité du client dans les vues de liste, les rapports personnalisés, les importations et les API. Les champs sont conçus comme des blocs de construction flexibles que vos intégrations et flux de travail peuvent remplir et mettre à jour en fonction de vos propres modèles et critères de notation.

Exemple

Votre société configure une intégration d’API qui met à jour les champs d’intégrité du client chaque semaine à l’aide des données de votre CRM. Un responsable financier ouvre une fiche client et voit un score d’intégrité de 62 avec le statut À risque. Sur la base de ces informations, il peut effectuer un suivi en interne ou se coordonner avec les équipes en contact avec les clients avant le prochain renouvellement.

Champs d’intégrité

Les champs suivants sont disponibles dans la section Informations supplémentaires des fiches clients.

  • Score d’intégrité : Valeur numérique comprise entre 0 et 100 qui représente l’engagement et le niveau de risque du client.

  • Statut de santé : Indicateur de haut niveau de l’état général du client, basé sur le score d’intégrité ou les données de votre CRM. Les valeurs sont saines, À risque ou Escaladées.

  • À risque d’attrition : Indicateur qui indique si le client est à risque d’attrition, en fonction de vos critères internes. Les valeurs sont vraies ou fausses.

Intégrer les données de santé des clients

Vous pouvez remplir et gérer les champs d’intégrité du client via des importations CSV ou des intégrations d’API. Utilisez les importations CSV pour mettre à jour les valeurs en bloc ou utilisez les API pour synchroniser automatiquement les données de santé avec votre CRM. Vous pouvez également modifier les champs manuellement sur la fiche du client.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :