Territoires

Les champs Territoires sont facultatifs dans les fiches client et sont utilisés avec les rapports des comptes clients. Ils peuvent être utiles pour filtrer et classer les données, en supposant que votre société dispose de plusieurs territoires.

Les territoires sont semblable à des dimensions, mais n’étant pas de véritables dimensions, elles fonctionnent différemment des dimensions.

Pour les sociétés multi-entités

Pour les sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent plusieurs devises de tenue de compte : Vous devez affecter le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte utiliser pour ce territoire.

Bien que les territoires ne soient pas des dimensions, ils sont listés sous les dimensions dans le menu pour faciliter leur recherche. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les dimensions.

Pour accéder aux territoires, accédez à Comptes clients > Coup monté > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Territoires pour ajouter un nouveau territoire ou sélectionnez Territoires, puis sélectionnez Éditer ou Vue pour modifier et afficher des informations sur le territoire.

À propos des territoires

Utilisez la liste Territoires pour afficher les territoires de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des territoires pour afficher uniquement le groupe de territoires souhaité.

Vous pouvez créer une hiérarchie de territoires pour refléter la façon dont les territoires sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les territoires. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs territoires, dont la Californie, le Nevada et l’Utah. La Californie contient la Californie du Nord et la Californie du Sud comme territoires enfants.

Clientèle et Utilisateurs de sociétés multi-entités Peut être affecté aux territoires à des fins de filtrage et de catégorisation.

Ajouter un territoire

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Territoires.

2. Saisissez un identifiant de territoire et un nom de territoire.
3. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
4. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher un territoire

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.

3. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.
3. Choisir Vue en regard de l’ID du territoire.

Modifier un territoire

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.

3. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

4. Saisissez un identifiant de territoire et un nom de territoire.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
6. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Choisir Éditer en regard de l’ID du territoire.
4. Saisissez un identifiant de territoire et un nom de territoire.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
6. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports utilisant des territoires

Il n’est pas possible de filtrer tous les rapports de l’application CC par territoire. Dans la mesure où seuls les clients sont affectés à des territoires, seuls les rapports contenant des clients peuvent inclure des filtres ou des classements par territoires. Les rapports standard suivants de l’application CC peuvent inclure des territoires :

• Livre-journal des CC
• Graphique/rapport de balance âgée client
• Liste des clients
• Graphique/rapport d’analyse des factures
• Registre, Ventes

Vous pouvez créer des rapports personnalisés dotés d’une colonne Territoires à l’aide de l’assistant de création de rapport personnalisé. Pour ce faire, assurez-vous que la source de données principale inclue des champs qui utilisent des clients et que les clients sont affectés à des territoires.

Lorsque vous utilisez un rapport personnalisé, vous pouvez générer les données dans un graphique. Par exemple, vous pouvez générer dans un histogramme le nombre de clients affectés à chaque territoire, en sélectionnant une taille et une couleur de barre différentes pour les clients de chaque région.

Vous pouvez en outre enregistrer les rapports dans un autre format, notamment un document Word ou Excel.

Supprimer un territoire

Vous supprimez des fiches de territoires de la liste des territoires.

Vous pouvez supprimer un territoire à condition qu’il n’ait pas été associé à une transaction ou une fiche. Par exemple, si vous créez le territoire New York et que vous avez des clients associés au territoire, vous ne pouvez plus supprimer New York de la liste des territoires.

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Choisir Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Choisir Supprimer pour confirmer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Dans la page de liste, recherchez la valeur de dimension, puis sélectionnez Supprimer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

Rendre un territoire inactif

Si vous n’utilisez plus un territoire associé à des clients, vous pouvez le désactiver pour qu’il ne soit plus visible sur les futurs clients. Il restera néanmoins disponible dans les rapports.

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Dans le Statut , modifiez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Comptes clients > Coup monté > Plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.
3. Choisir Éditer en regard de l’ID du territoire.
4. Dans le Statut , modifiez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description de chaque élément de la page Informations sur le territoire :

Page Informations sur le territoire Descriptions des champs

Champ	Note
ID de territoire	Code d’identifiant du territoire. Une fois que vous avez saisi et enregistré un ID, vous ne pouvez plus le modifier.
Nom du territoire	Nom du territoire.
Territoire parent	Identifiant du territoire parent. Sélectionnez un territoire parent en sélectionnant la liste déroulante pour créer une hiérarchie de territoires. Par exemple, le siège de Denver est le territoire parent. Durango, Colorado Springs et Boulder sont des territoires enfants. Ce champ est obligatoire dans le cas des sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent également plusieurs devises de tenue de compte. Vous devez affecter le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte s’applique à ce territoire.
Gestionnaire	Nom du responsable du territoire. Ce champ est fourni à titre informatif uniquement. Sélectionnez la liste déroulante pour choisir un responsable dans la liste des collaborateurs. Si aucun nom ne figure dans cette liste, vous devez les ajouter : Atteindre Rapports > Tout > Composants de dimension > Taille et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Salariés.
Statut	Options : Actif ou inactif. Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus le territoire et que vous ne souhaitez pas qu’il figure dans les listes, sélectionnez Inactif. Cette option permet de supprimer les informations relatives au territoire des listes, mais de les conserver dans le système. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Enlever en regard de l’icône Statut Filtrez pour l’enlever. Si vous souhaitez afficher ultérieurement le territoire inactif, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans la liste des territoires. Ne voit pas Inclure inactif Sur votre page ? La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, la Inclure inactif, Inclure l’usage unique, Inclure privéet Afficher la hiérarchie Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste des rapports financiers ne fournira pas les Inclure inactif option. Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations. Vous pouvez désactiver un territoire même s’il est référencé par un collaborateur. Vous pouvez désactiver un territoire au terme d’une transaction de territoire (la facture/facture fournisseur indique le statut « payée »). Vous ne pouvez pas désactiver un territoire s’il est référencé par un territoire enfant.