Territoires

Les territoires sont éventuellement inclus dans les enregistrements client et sont utilisés avec les rapports Comptes clients. Ils peuvent être utiles pour filtrer et catégoriser les données, en supposant que votre société possède plusieurs territoires.

Les territoires sont Similaire aux cotes, mais ne sont pas des cotes réelles, elles fonctionnent donc différemment des cotes.

Pour les sociétés multi-entités

Pour les sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent plusieurs devises de base : Vous devez attribuer le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte utiliser pour ce territoire.

Les territoires ne sont pas une dimension, mais ils sont répertoriés sous des dimensions dans le menu pour faciliter leur recherche. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les dimensions.

À propos des territoires

Utilisez la liste Territoires pour voir les territoires de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des territoires pour n’afficher que le groupe de territoires souhaité.

Vous pouvez créer une hiérarchie de territoires pour refléter l’organisation des territoires au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant des relations parent-enfant entre les territoires. Par exemple, votre division de la côte ouest contient plusieurs territoires, dont la Californie, le Nevada et l’Utah. La Californie contient la Californie du Nord et la Californie du Sud en tant que territoires enfants.

Clients et Utilisateurs multi-entités de la société Peut être attribué à des territoires à des fins de filtrage et de catégorisation.

Ajouter un territoire

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Territoires.

2. Entrez un ID de territoire et un nom de territoire.

3. Si vous le souhaitez, entrez les informations suivantes :

   • Territoire parent
   • Gestionnaire
4. Attribuez un statut (par exemple, actif ou inactif) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Voir un territoire

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Voir à côté de l’ID du territoire.

Modifier un territoire

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

4. Entrez un ID de territoire et un nom de territoire.

5. Si vous le souhaitez, entrez les informations suivantes :

   • Territoire parent
   • Gestionnaire
6. Attribuez un statut (par exemple, actif ou inactif) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier à côté de l’ID du territoire.
4. Entrez un ID de territoire et un nom de territoire.

5. Si vous le souhaitez, entrez les informations suivantes :

   • Territoire parent
   • Gestionnaire
6. Attribuez un statut (par exemple, actif ou inactif) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports qui utilisent des territoires

Tous les rapports AR ne peuvent pas être filtrés par territoire. Étant donné que seuls les clients sont affectés à des territoires, seuls les rapports qui incluent des clients peuvent inclure le filtrage ou la catégorisation des territoires. Les rapports de comptes débiteurs standard suivants peuvent inclure des territoires :

• Livre-journal des CC
• Graphique/rapport sur l’âge des clients
• Liste des clients
• Graphique/rapport d’analyse des factures
• S’inscrire, vendre

Vous pouvez créer des rapports personnalisés qui incluent une colonne de territoires à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé. Pour créer ce rapport, assurez-vous que la source de données principale inclut des champs qui utilisent Customers et que les clients sont affectés à des territoires.

Lorsque vous utilisez un rapport personnalisé, vous pouvez générer les données dans un graphique. Par exemple, vous pouvez afficher sous forme de graphique à barres le numéro de clients affectés à chaque territoire, avec une taille et une couleur de barre différentes pour la population client de chaque région.

Les rapports peuvent également être enregistrés dans un autre format, tel qu’un document Word ou Excel.

Supprimer un territoire

Vous pouvez supprimer un territoire s’il n’a pas été associé à une transaction ou à une fiche. Par exemple, si vous créez le territoire New York et que vous avez des clients associés au territoire, vous ne pouvez plus supprimer New York de la liste des territoires.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Dans la page de liste, recherchez la valeur de la dimension, puis sélectionnez Supprimer.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

Rendre un territoire inactif

Si vous n’utilisez plus un territoire associé à des clients, vous pouvez rendre ce territoire inactif afin de ne pas le voir sur les futurs clients. Vous continuerez à le voir dans les rapports.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans le Statut , changez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.
3. Sélectionnez Modifier à côté de l’ID du territoire.
4. Dans le Statut , changez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque article de la page Informations sur le territoire :

Descriptions des champs de la page Informations sur le territoire

Champ	Note
Identifiant du territoire	Code d’identification du territoire. Une fois que vous avez saisi et enregistré un ID, vous ne pouvez plus le modifier.
Nom du territoire	Nom du territoire.
Territoire parent	ID du territoire parent. Sélectionnez un territoire parent à l’aide de la liste déroulante pour créer une hiérarchie de territoire. Par exemple, le bureau principal de Denver est le territoire parent. Durango, Colorado Springs et Boulder sont chacune un territoire enfant. Ce champ est obligatoire dans le cas de sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent également plusieurs devises de base. Attribuez le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte s’applique à ce territoire.
Gestionnaire	Nom du gestionnaire du territoire. Utilisé à titre informatif uniquement. Sélectionnez le menu déroulant pour sélectionner un responsable dans la liste des employés. Si aucun nom n’apparaît dans cette liste, vous devez les ajouter : Aller à Rapports > Tous > Composants de dimension > Dimensions et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Collaborateurs.
Statut	Options : Actif ou inactif. Le statut par défaut est Actif. Toutefois, si vous n’utilisez plus le territoire et que vous ne souhaitez pas qu’il apparaisse dans les listes, choisissez Inactif. Cette option conserve les informations de territoire dans votre système et les supprime des listes sans les supprimer. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever. Pour afficher ultérieurement le territoire inactif, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans la liste des territoires. Je ne vois pas Inclure inactif sur votre page ? La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, le Inclure inactif, Inclure une utilisation unique, Inclure privé, et Hiérarchie d’affichage Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournira pas le Inclure inactif option. Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations. Peut être rendu inactif même si le territoire est mentionné par un collaborateur. Peut être rendu inactif une fois qu’une transaction de territoire est terminée (c’est-à-dire que la facture fournisseur ou la facture affiche le statut « Payé »). Ne peut pas être rendu inactif s’il est référencé par un territoire enfant.