Territoires

Les champs Territoires sont facultatifs dans les fiches client et sont utilisés avec les rapports des Comptes clients. Ils peuvent être utiles pour filtrer et classer les données, en supposant que votre société dispose de plusieurs territoires.

Les territoires sont similaire à des dimensions, mais ne sont pas de véritables dimensions et fonctionnent différemment.

Pour les sociétés multi-entités

Pour les sociétés de niveau général multi-entités qui utilisent plusieurs devises de tenue de compte : Vous devez affecter le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte utiliser pour ce territoire.

Bien que les territoires ne soient pas des dimensions, ils sont listés sous les dimensions dans le menu pour faciliter leur recherche. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les dimensions.

Pour accéder aux territoires, accédez à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Territoires pour ajouter un nouveau territoire, ou sélectionnez Territoires, puis sélectionnez Modifier ou Voir pour modifier et afficher les informations relatives au territoire.

À propos des territoires

Utilisez la liste Territoires pour afficher les territoires de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des territoires pour afficher uniquement le groupe de territoires souhaité.

Vous pouvez créer une hiérarchie de territoires pour refléter la façon dont les territoires sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les territoires. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs territoires, dont la Californie, le Nevada et l’Utah. La Californie contient la Californie du Nord et la Californie du Sud comme territoires enfants.

Clients et Utilisateurs de la société multi-entités Peut être attribué à des territoires à des fins de filtrage et de classement.

Ajouter un territoire

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Territoires.

2. Saisissez un identifiant de territoire et territoire nom.
3. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
4. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut de la liste déroulante.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher un territoire

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Voir en regard de l’ID du territoire.

Modifier un territoire

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

4. Saisissez un identifiant de territoire et territoire nom.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
6. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut de la liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier en regard de l’ID du territoire.
4. Saisissez un identifiant de territoire et territoire nom.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
6. Attribuez un statut (actif ou inactif, par exemple) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut de la liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports utilisant des territoires

Il n’est pas possible de filtrer tous les rapports de l’application CC par territoire. Dans la mesure où seuls les clients sont affectés à des territoires, seuls les rapports contenant des clients peuvent inclure des filtres ou des classements par territoires. Les rapports standard suivants de l’application CC peuvent inclure des territoires :

• Livre-journal des CC
• Graphique/rapport de balance âgée client
• Liste des clients
• Graphique/rapport d’analyse des factures
• S’inscrire, ventes

Vous pouvez créer des rapports personnalisés dotés d’une colonne Territoires à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé. Pour ce faire rapport, assurez-vous que la source de données principale inclue des champs qui utilisent des clients et que les clients sont affectés à des territoires.

Lorsque vous utilisez un rapport personnalisé, vous pouvez générer les données dans un graphique. Par exemple, vous pouvez générer dans un histogramme le numéro de clients affectés à chaque territoire, en sélectionnant une taille et une couleur de barre différentes pour les clients de chaque région.

Vous pouvez en outre enregistrer les rapports dans un autre format, notamment un document Word ou Excel.

Supprimer un territoire

Vous supprimez des fiches de territoires de la liste des territoires.

Vous pouvez supprimer un territoire s’il n’a pas été associé à une transaction ou une fiche. Par exemple, si vous créez le territoire New York et que vous avez des clients associés au territoire, vous ne pouvez plus supprimer New York de la liste des territoires.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page liste, recherchez la valeur dimension, puis sélectionnez Supprimer.

   Selon vos préférences utilisateur, le système peut vous inviter à confirmer la suppression.

Rendre un territoire inactif

Si vous n’utilisez plus un territoire associé à des clients, vous pouvez le désactiver territoire pour qu’il ne soit plus visible sur les futurs clients. Il restera néanmoins disponible dans les rapports.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Dans le Statut , modifiez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.
3. Sélectionnez Modifier en regard de l’ID du territoire.
4. Dans le Statut , modifiez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque article de la page Informations sur le territoire :

Descriptions des champs de la page Informations sur le territoire

Champ	Note
ID de territoire	Code d’identifiant du territoire. Une fois que vous avez saisi et enregistré un identifiant, vous ne pouvez plus le modifier.
Nom du territoire	Nom du territoire.
Territoire parent	Identifiant du territoire parent. Sélectionnez un territoire parent en sélectionnant la liste déroulante pour créer une hiérarchie de territoires. Par exemple, le siège de Denver est le territoire parent. Durango, Colorado Springs et Boulder sont des territoires enfants. Ce champ est obligatoire dans le cas des sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent également plusieurs devises de tenue de compte. Attribuez le territoire à un entité spécifique afin qu’Intacct sache quel devise de tenue de compte s’applique à ce territoire.
Gestionnaire	Nom du responsable du territoire. Ce champ est fourni à titre informatif uniquement. Sélectionnez la liste déroulante pour choisir un responsable dans la liste des collaborateurs. Si aucun nom ne figure dans cette liste, vous devez les ajouter : Aller à Rapports > Tous > Composants de dimension > Dimensions et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Collaborateurs.
Statut	Options : Actif ou inactif. Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus le territoire et que vous ne souhaitez pas qu’il figure dans les listes, sélectionnez Inactif. Cette option permet de supprimer les informations relatives au territoire des listes, mais de les conserver dans le système. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever. Pour afficher ultérieurement le territoire inactif, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans la liste des territoires. ne voit pas Inclure inactif Sur votre page ? La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, la Inclure inactif, Inclure l’usage unique, Inclure privéet Afficher la hiérarchie Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas les Inclure inactif option. Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations. Vous pouvez désactiver un territoire même s’il est référencé par un collaborateur. Vous pouvez désactiver un territoire transaction terminé (ce qui signifie que le facture fournisseur/facture indique statut « payé »). Vous ne pouvez pas désactiver un territoire s’il est référencé par un territoire enfant.