Territoires

Les champs Territoires sont facultatifs dans les fiches client et sont utilisés avec les rapports des Comptes clients. Ils peuvent être utiles pour filtrer et classer les données, en supposant que votre société dispose de plusieurs territoires.

Les territoires sont similaire à des dimensions, mais ne sont pas de véritables dimensions et fonctionnent différemment.

Pour les sociétés multi-entités

Pour les sociétés de niveau général multi-entités qui utilisent plusieurs devises de tenue de compte : Vous devez affecter le territoire à une entité spécifique afin qu’Intacct sache quelle devise de tenue de compte utiliser pour ce territoire.

Bien que les territoires ne soient pas des dimensions, ils sont listés sous les dimensions dans le menu pour faciliter leur recherche. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec les dimensions.

Pour accéder aux territoires, accédez à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Territoires pour ajouter un nouveau territoire, ou sélectionnez Territoires, puis sélectionnez Modifier ou Voir pour modifier et afficher les informations relatives au territoire.

À propos des territoires

Utilisez la liste Territoires pour afficher les territoires de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des territoires pour afficher uniquement le groupe de territoires souhaité.

Vous pouvez créer une hiérarchie de territoires pour refléter la façon dont les territoires sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les territoires. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs territoires, dont la Californie, le Nevada et l’Utah. La Californie contient la Californie du Nord et la Californie du Sud comme territoires enfants.

Clients et Utilisateurs de la société multi-entités Peut être attribué à des territoires à des fins de filtrage et de classement.

Ajouter un territoire

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Territoires.

2. Saisissez un identifiant de territoire et territoire nom.
3. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
4. Attribuez un statut (par exemple, actif ou inactif) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Voir un territoire

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Voir à côté de l’ID du territoire.

Modifier un territoire

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

4. Saisissez un identifiant de territoire et territoire nom.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
6. Attribuez un statut (par exemple, actif ou inactif) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Sélectionnez Modifier à côté de l’ID du territoire.
4. Saisissez un identifiant de territoire et territoire nom.
5. Vous pouvez éventuellement saisir les informations suivantes :
• Territoire parent
• Gestionnaire
6. Attribuez un statut (par exemple, actif ou inactif) à ce territoire. Pour attribuer un statut, sélectionnez l’icône Statut liste déroulante.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Rapports qui utilisent des territoires

Tous les rapports AR ne peuvent pas être filtrés par territoire. Étant donné que seuls les clients sont affectés à des territoires, seuls les rapports qui incluent des clients peuvent inclure le filtrage ou la catégorisation des territoires. Les rapports de comptes débiteurs standard suivants peuvent inclure des territoires :

• Livre-journal des CC
• Graphique/rapport sur l’âge des clients
• Liste des clients
• Graphique/rapport d’analyse des factures
• S’inscrire, vendre

Vous pouvez créer des rapports personnalisés qui incluent une colonne de territoires à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé. Pour créer ce rapport, assurez-vous que la source de données principale inclut des champs qui utilisent Customers et que les clients sont affectés à des territoires.

Lorsque vous utilisez un rapport personnalisé, vous pouvez générer les données dans un graphique. Par exemple, vous pouvez afficher sous forme de graphique à barres le numéro de clients affectés à chaque territoire, avec une taille et une couleur de barre différentes pour la population client de chaque région.

Les rapports peuvent également être enregistrés dans un autre format, tel qu’un document Word ou Excel.

Supprimer un territoire

Vous supprimez les enregistrements de territoire de la liste Territoires.

Vous pouvez supprimer un territoire s’il n’a pas été associé à une transaction ou à une fiche. Par exemple, si vous créez le territoire New York et que vous avez des clients associés au territoire, vous ne pouvez plus supprimer New York de la liste des territoires.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, le système peut vous demander de confirmer la suppression.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez supprimer.

3. Sur la page liste, recherchez la valeur dimension, puis sélectionnez Supprimer.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, le système peut vous demander de confirmer la suppression.

Rendre un territoire inactif

Si vous n’utilisez plus un territoire associé à des clients, vous pouvez le désactiver territoire pour qu’il ne soit plus visible sur les futurs clients. Il restera néanmoins disponible dans les rapports.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans le Statut , modifiez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Configuration > En savoir plus > Territoires.

2. Recherchez le territoire que vous souhaitez désactiver.
3. Sélectionnez Modifier à côté de l’ID du territoire.
4. Dans le Statut , modifiez le statut en Inactif.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque article de la page Informations sur le territoire :

Descriptions des champs de la page Informations sur le territoire

Champ	Note
Identifiant du territoire	Code d’identifiant du territoire. Une fois que vous avez saisi et enregistré un ID, vous ne pouvez plus le modifier.
Nom du territoire	Nom du territoire.
Territoire parent	Identifiant du territoire parent. Sélectionnez un territoire parent en sélectionnant la liste déroulante pour créer une hiérarchie de territoires. Par exemple, le siège de Denver est le territoire parent. Durango, Colorado Springs et Boulder sont des territoires enfants. Ce champ est obligatoire dans le cas des sociétés multi-entités de niveau général qui utilisent également plusieurs devises de tenue de compte. Attribuez le territoire à un entité spécifique afin qu’Intacct sache quel devise de tenue de compte s’applique à ce territoire.
Gestionnaire	Nom du responsable du territoire. Ce champ est fourni à titre informatif uniquement. Sélectionnez la liste déroulante pour choisir un responsable dans la liste des collaborateurs. Si aucun nom ne figure dans cette liste, vous devez les ajouter : Aller à Rapports > Tous > Composants de dimension > Dimensions et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Collaborateurs.
Statut	Options : Actif ou inactif. Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus le territoire et que vous ne souhaitez pas qu’il figure dans les listes, sélectionnez Inactif. Cette option permet de supprimer les informations relatives au territoire des listes, mais de les conserver dans le système. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever. Pour afficher ultérieurement le territoire inactif, sélectionnez l’icône Inclure inactif dans la liste des territoires. ne voit pas Inclure inactif Sur votre page ? La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée. Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, la Inclure inactif, Inclure l’usage unique, Inclure privéet Afficher la hiérarchie Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas les Inclure inactif option. Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations. Peut être rendu inactif même si le territoire est mentionné par un collaborateur. Peut être rendu inactif une fois qu’une transaction de territoire est terminée (c’est-à-dire que la facture fournisseur/facture indique le statut « payé »). Ne peut pas être rendu inactif s’il est référencé par un territoire enfant.