Ajouter, modifier et supprimer des dossiers de pièces jointes

Stockage des dossiers de pièces jointes Pièces jointes Une pièce jointe est un groupe d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte. que vous chargez. Les dossiers de pièces jointes servent de base à l’organisation de vos pièces jointes. Par exemple, si votre société a de nombreux projets, vous pouvez créer un dossier de pièces jointes pour chaque projet. Ensuite, lorsque vous ajoutez une pièce jointe à une transaction ou à une fiche de projet, stockez-la dans le dossier associé au bon projet, ce qui facilite la recherche et la maintenance de vos pièces jointes.

Ajouter un dossier de pièces jointes

Ajoutez des dossiers de pièces jointes à partir de la liste de dossiers de pièces jointes pour configurer la hiérarchie et l’organisation de vos dossiers.

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Dossiers de pièces jointes.
2. Saisissez un Nom pour le dossier.
3. Vous pouvez éventuellement saisir un Descriptif du dossier.
4. Vous pouvez également sélectionner un Dossier parent dans lequel enregistrer votre nouveau dossier.
   Pour faire du dossier soit un dossier de niveau général sans enfants, soit un dossier parent avec des sous-dossiers enfants, laissez ce champ vide. Si vous souhaitez que le dossier soit un sous-dossier enfant d’un dossier parent, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner le dossier que vous souhaitez définir comme sous-dossier parent de ce sous-dossier enfant.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un dossier de pièces jointes à partir d’une page de fiche

Si vous n’avez pas de dossier de pièces jointes pour vos pièces jointes, ou si vous devez en créer un nouveau, créez un dossier de pièces jointes à partir d’une page de fiche.

1. Recherchez une fiche existante ou créez une nouvelle à laquelle vous souhaitez ajouter une pièce jointe.
   
2. Sur la page de la fiche, sélectionnez l’icône Pièces jointes déroulant, puis sélectionnez Ajouter.
3. Saisissez un Nom pour le dossier.
4. Vous pouvez éventuellement saisir un Descriptif du dossier.
5. Vous pouvez également sélectionner un Dossier parent dans lequel enregistrer votre nouveau dossier.
   Pour faire du dossier soit un dossier de niveau général sans enfants, soit un dossier parent avec des sous-dossiers enfants, laissez ce champ vide. Si vous souhaitez que le dossier soit un sous-dossier enfant d’un dossier parent, sélectionnez la liste déroulante pour sélectionner le dossier que vous souhaitez définir comme sous-dossier parent de ce sous-dossier enfant.
6. Enregistrer Nouveau dossier.
7. Ajoutez des pièces jointes.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier un dossier de pièces jointes

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez modifier.

3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

4. Effectuez vos modifications.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Dans la liste Dossiers de pièces jointes, recherchez le dossier que vous souhaitez modifier et sélectionnez-le Modifier.
3. Saisissez les modifications nécessaires sur la page Dossier de pièces jointes.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les dossiers de pièces jointes

Vous pouvez afficher la liste des dossiers de pièces jointes ou les détails d’un dossier de pièces jointes particulier.

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez afficher.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

4. Vous pouvez également sélectionner Sous-dossiers Pour afficher la liste de tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.
5. Vous pouvez également sélectionner Pièces jointes pour afficher la liste de toutes les pièces jointes du dossier sélectionné.

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier de pièces jointes que vous souhaitez afficher plus en détail, puis sélectionnez Voir
3. Vous pouvez également sélectionner Sous-dossiers Pour afficher la liste de tous les sous-dossiers du dossier sélectionné.
4. Vous pouvez également sélectionner Pièces jointes pour afficher la liste de toutes les pièces jointes du dossier sélectionné.

Supprimer un dossier de pièces jointes

Lorsque vous supprimer un dossier de pièces jointes, tous ses sous-dossiers et pièces jointes sont également supprimés. Les fiches supprimées ne peuvent pas être restaurées.

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
   Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez OK.

1. Aller à Société > Mise en place > Stockage > Dossiers de pièces jointes.
2. Recherchez le dossier que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
3. Sélectionnez OK.

Descriptions des champs

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description de chaque champ de la page Dossier de pièces jointes.

Champ	Description
Nom	Saisissez le nom du dossier de pièces jointes.
Description	Saisissez une description pour vous aider à identifier le dossier de pièces jointes.
Dossier parent	Vous pouvez également sélectionner un dossier dans lequel enregistrer votre dossier.