À propos des listes de contrôle

La plupart des organisations ont des processus non financiers à compléter pour de nombreuses choses. Par exemple, les processus non financiers pour une clôture de période du Grand livre, une clôture annuelle ou des activités conformes aux organismes de réglementation. Le suivi de ces activités de haut niveau implique souvent de partager une feuille de calcul avec des collègues qui ont peu ou pas de connaissances sur le processus.

Laissez les listes de contrôle Sage Intacct vous aider à suivre facilement votre progression. Les listes de contrôle vous permettent de gérer les processus de manière cohérente dans toute votre organisation, ce qui contribue à améliorer la qualité du résultat du processus.

Sage Intacct propose des listes de contrôle que vous pouvez utiliser pour effectuer les opérations suivantes :

• Attribuez des tâches.

• Voyez clairement les responsabilités.

• Comprenez l’avancement de vos propres tâches et de celles de vos collègues.
  

Créez autant de listes de contrôle que nécessaire avec les affectations correspondantes qui peuvent être attribuées à n’importe quel utilisateur dans Intacct. Catégorisez vos listes de contrôle et affectations pour plus d’efficacité, et donnez une statut à chaque liste de contrôle et affectation afin que tout le monde comprenne la progression.

Incluez les éléments suivants dans une liste de contrôle :

• Affectations

• Catégorie de liste de contrôle

• Statut de l’attribution

• Statut de la liste de contrôle

Les listes de contrôle sont fournies en standard avec votre abonnement à la Société.

Listes de contrôle et affectations créées au niveau général ou au niveau de l’entité

Si vous créez un liste de contrôle ou une affectation au niveau général ou au niveau de l'entité, assurez-vous que les utilisateurs ont accès au niveau général ou au niveau de l'entité.

• Niveau général. Si un liste de contrôle ou une affectation est créé au niveau général, il n’apparaît qu’au niveau général.

  Les utilisateurs qui ont accès au niveau général peuvent utiliser la liste de contrôle ou l’affectation.

• Niveau de l’entité. Si un liste de contrôle ou une affectation est créé au niveau de l'entité, il n’apparaît qu’au niveau de l'entité.

  Les utilisateurs qui ont accès à ce entité spécifique peuvent utiliser le liste de contrôle ou l’affectation.

Listes de contrôle et Intacct Collaborate

Utilisez Intacct Collaborate sur les listes de contrôle et les affectations afin de partager des fichiers et des commentaires avec votre équipe. Collaborate permet de synchroniser les informations entre les personnes travaillant sur les listes de contrôle et les affectations, ce qui crée une collaboration d’équipe plus efficace.

Pour en savoir plus sur Collaborate, notamment sur la façon de s’abonner et de l’utiliser, consultez la section À propos d’Intacct Collaborate.