Principes de base de Sage Copilot

Sage Copilot est un assistant financier alimenté par l’IA qui peut transformer votre façon de travailler. Il s’agit d’un outil intelligent qui automatise les tâches complexes, offre des informations commerciales ciblées et formule des recommandations proactives pour améliorer les performances.

Comment accéder à Copilot

Lorsqu’une fonctionnalité financière Copilot est configurée dans votre société, les utilisateurs disposant des permissions applicables peuvent accéder à Copilot.

Pour accéder aux fonctionnalités financières de Copilot :

• Sur n’importe quelle page de Sage Intacct, sélectionnez l’icône Icône Copilot dans la barre de titre supérieure.

  Le panneau Copilot s’ouvre sur le côté droit de votre navigateur, au-dessus de la page Intacct actuelle.

Copilot en un coup d’œil

1. Sélectionnez l’icône Icône Copilot pour ouvrir la Copilot panneau.
2. Utilisez la icône en forme de flèche pour réduire Copilot panneau. Utilisez la X pour fermer la Copilot panneau.
3. Sélectionnez l’icône Aperçus pour afficher le bouton Aperçus qui affiche les notifications basées sur les données générées précédemment.
4. Sélectionnez Historique des discussions pour afficher la liste de vos précédentes interactions de chat avec Copilot.
5. Sélectionner une valeur par défaut Invite suggérée pour démarrer une discussion avec Copilot. Copilot affichera la réponse pertinente.
6. Le Volet de discussion affiche vos interactions avec Copilot.

Invites suggérées

A Invite suggérée est une requête prédéfinie que vous pouvez utiliser pour interagir avec Copilot. Copilot répertorie les invites suggérées dans le volet de discussion initial et dans les cartes d’aperçu. Sélectionner une invite suggérée affiche la carte d’informations ou le rapport Intacct associé à l’invite.

Les invites suggérées apparaissent sous forme de boutons. La carte d’aperçu suivante présente des exemples d’invites suggérées :

Aperçus

Un Aperçu est une information, une suggestion, une notification ou un rapport qui, selon Copilot, peut être utile à un utilisateur. Copilot génère des cartes d’informations comme suit :

• Aperçus prégénérés: Copilot génère ces informations via un processus nocturne qui s’exécute à la fréquence configurée, qui peut être quotidienne, hebdomadaire ou à la fin du mois. Le processus commence à minuit par rapport au fuseau horaire configuré de votre société. Lorsqu’un aperçu est généré, Copilot informe les utilisateurs concernés de l’existence d’un aperçu via un badge de notification dans Sage Intacct et éventuellement par e-mail.

  Par exemple, supposons que votre environnement soit configuré pour envoyer des notifications chaque semaine et que nous soyons aujourd’hui le jeudi 17 octobre. Vous recevez une notification d’informations, puis affichez les informations associées dans Copilot. L’horodatage de la carte d’informations indique que l’information a été créée après 00 h 00 le lundi 14 octobre.

• Informations en temps réel: Copilot génère ces informations lorsque vous sélectionnez une invite suggérée applicable. Par exemple, si vous sélectionnez Exécuter l’analyse des écarts de périodes antérieures, Copilot génère ces informations lorsque vous sélectionnez l’invite. La date d’effet d’exécution peut dépendre de l’ouverture ou de la clôture des livres du Grand livre.

Le volet Aperçu

Le volet Statistiques affiche des notifications sur les aperçus prégénérés. Les notifications d’aperçu non lues sont marquées d’un badge orange, qui disparaît une fois que vous affichez l’aperçu.

Afficher un aperçu

Vous pouvez afficher un aperçu via une invite suggérée ou via une notification d’aperçu. Copilot affiche un horodatage de la génération de l’information au bas de la carte d’aperçu.

Pour afficher un aperçu via une invite suggérée :

• Dans le volet de discussion Copilot, sélectionnez l’invite suggérée. Copilot affiche la carte d’aperçu applicable.

Pour afficher un aperçu via une notification d’aperçu :

1. Dans Copilot, sélectionnez l’icône Aperçus bouton.

   Le Aperçus Le volet affiche les notifications d’informations disponibles.

2. Sélectionnez Afficher plus. Copilot affiche la carte d’aperçu applicable.

Chat Copilot

Vous démarrez une discussion avec Copilot lorsque vous :

• Sélectionnez une invite suggérée dans le volet de discussion.
• Sélectionnez Afficher plus sur un aperçu dans le volet Aperçu.
• Sélectionnez Nouvelle discussion depuis le volet de discussion ou le volet d’historique de discussion.

Votre discussion avec Copilot est actuellement limitée à l’interaction avec les invites et les informations suggérées.

Voir Aide à la recherche avec Copilot pour plus d’informations sur l’historique de recherche.

Gérer l’historique des discussions

L’historique des discussions stocke vos interactions Copilot jusqu’à 30 jours. Vous pouvez effectuer les tâches suivantes pour gérer votre historique de chat :

• Renommer une session de chat
• Ajouter une session de chat à vos favoris
• Supprimer une session de chat

Renommer une session de chat

Par défaut, Copilot nomme une session de chat comme suit :

• Si vous avez démarré la discussion en sélectionnant une invite suggérée, Copilot nomme la session de chat avec le nom de la première invite suggérée sélectionnée. Par exemple, si vous avez sélectionné l’invite suggérée Afficher l’analyse des écarts budget depuis le début de l’année, Copilot nomme la discussion « Écart de budget depuis le début de l’année ».
• Si vous avez démarré la discussion en sélectionnant Afficher plus sur une notification dans le volet Insights, Copilot nomme la discussion « Session d’aperçu ».

Pour renommer une session de chat :

1. Ouvrez Copilot.
2. Sélectionnez Historique des discussions.
3. Sélectionnez l’icône points de suspension verticaux en regard de la session de chat que vous souhaitez renommer et sélectionnez Renommer
4. Entrez le Nom pour la discussion dans la zone de texte prévue à cet effet et sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une session de chat à vos favoris

Vous pouvez marquer une session de chat comme « ajouter aux favoris » et Copilot déplace la session vers le haut du volet Historique des discussions sous un en-tête Favoris.

1. Ouvrez Copilot.
2. Sélectionnez Historique des discussions.
3. Sélectionnez l’icône points de suspension verticaux en regard de la session de chat que vous souhaitez renommer et sélectionnez Ajouter aux favoris.

Supprimer une session de chat

1. Ouvrez Copilot.
2. Sélectionnez Historique des discussions.
3. Sélectionnez l’icône points de suspension verticaux En regard de la session de chat que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.

   Une boîte de confirmation s’affiche pour vous demander de confirmer la suppression.

4. Sélectionnez Supprimer le chat.