Affecter des agents Marketplace à des rôles

Attribuez des agents Marketplace aux rôles Sage Intacct pour contrôler quels utilisateurs peuvent accéder aux agents et les utiliser dans Sage Copilot.

Avant de commencer

Avant d’attribuer un rôle à un agent Marketplace :

• L’agent Marketplace doit être acheté et associé à votre société.

• L’agent Marketplace doit être activé.

• Vous avez vérifié les autorisations obligatoires de l’agent Marketplace.

• Vous devez disposer des permissions nécessaires pour gérer les rôles.

• Votre société doit utiliser des permissions basées sur les rôles.

Pour plus d’informations sur l’achat et l’activation des agents Marketplace, consultez Acheter et configurer un agent Marketplace.

Planifiez l’accès aux rôles avant d’affecter des agents Marketplace

Avant d’attribuer un agent Marketplace aux utilisateurs, vérifiez les autorisations requises par l’agent. Les autorisations requises sont répertoriées dans le profil de l’agent.

Pour faciliter la gestion des accès, envisagez de créer un rôle dédié pour chaque agent de la Place de marché. Intacct recommande :

1. Créer un rôle dédié pour un agent Marketplace.

2. Attribuez les permissions requises par l’agent à ce rôle.

3. Affecter l’agent Marketplace au rôle.

4. Attribuez le rôle aux utilisateurs qui ont besoin d’un accès.

Cette approche permet de s’assurer que les utilisateurs ne reçoivent que les permissions nécessaires pour utiliser l’agent Marketplace.

Affecter un agent Marketplace à un rôle Intacct

Attribuez l’agent Marketplace à un rôle pour le mettre à la disposition des utilisateurs qui ont besoin d’accéder à ses fonctionnalités.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

2. Recherchez le rôle pour lequel vous souhaitez modifier les permissions, puis sélectionnez-le Abonnements.

3. Sélectionnez l’icône Agents Copilot .

4. Recherchez l’agent Marketplace que vous souhaitez affecter et sélectionnez Permissions.

5. Configurez les permissions requises pour que les utilisateurs de ce rôle utilisent l’agent Marketplace et sélectionnez Enregistrer.

   Répétez ce processus pour tous les autres agents que vous souhaitez affecter au rôle.

6. Enregistrer le rôle.

L’agent Marketplace est maintenant affecté au rôle.

Vérifier l’accès utilisateur

Après avoir attribué un rôle à un agent Marketplace :

• Vérifiez que l’agent Marketplace est activé.

• Vérifiez que le rôle inclut l’abonnement à l’agent Marketplace.

• Confirmez que les utilisateurs sont affectés au rôle.

• Demandez à un utilisateur affecté au rôle d’ouvrir Sage Copilot, saisissez @ et vérifiez que l’agent Marketplace apparaît dans la liste.

  Par exemple, un utilisateur saisit @ dans Sage Copilot et sélectionne l’agent avec lequel il souhaite interagir dans la liste.

Si l’agent Marketplace n’apparaît pas, vérifiez l’attribution du rôle et les autorisations requises.

Supprimer l’accès à un agent de la Place de marché

Vous pouvez supprimer l’accès à un agent Marketplace à tout moment en mettant à jour les attributions de rôles.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

2. Recherchez le rôle pour lequel vous souhaitez modifier les permissions, puis sélectionnez-le Abonnements.

3. Sélectionnez l’icône Agents Copilot .

4. Recherchez l’agent Marketplace que vous souhaitez affecter et sélectionnez Permissions.

5. Effacez toutes les permissions de l’agent Marketplace et sélectionnez Enregistrer.

   Répétez ce processus pour tous les autres agents que vous souhaitez mettre à jour.

6. Enregistrer le rôle.

Les utilisateurs affectés à ce rôle ne peuvent plus accéder à l’agent Marketplace dans Sage Copilot

Considérations relatives aux sociétés multi-sociétés

Les attributions de rôles sont gérées séparément pour chaque société Intacct.

Si un agent Marketplace est associé à plusieurs sociétés, vous devez attribuer l’agent Marketplace à des rôles dans chaque société auxquels les utilisateurs doivent accéder.

Les attributions de rôles et les permissions ne sont pas automatiquement transférées d’une société à l’autre.

Meilleures pratiques

Avant d’attribuer un agent Marketplace aux utilisateurs :

• Passez en revue la description de l’agent et les cas d’utilisation prévus.

• Vérifiez les permissions requises par l’agent Marketplace.

• N’affectez l’agent Marketplace qu’aux rôles qui ont besoin d’accéder à ses fonctionnalités.

• Testez l’accès avec un groupe limité d’utilisateurs avant d’affecter l’agent Marketplace à plus grande échelle.