Configurer Sage Intacct Real Estate

Suivez les étapes suivantes pour configurer Sage Intacct Real Estate.

Activer Sage Intacct Real Estate

Activez l’abonnement.

1. Atteindre Société > Administrateur > Abonnements.
2. Sélectionnez l’icône Immobilier pour activer l’abonnement.
3. Sélectionnez Terminé.

Mettre à jour la politique de sécurité du contenu

Ajoutez l’URL Real Estate à la section Politique de sécurité du contenu dans Informations sur la Société.

1. Atteindre Société > Mise en place > Configuration > Société.
2. Dans la section Politique de sécurité du contenu, ajoutez l’URL suivante : https://app.sagerealestate.us/
3. Dans la ligne où vous avez saisi l’URL, cochez la case correspondant à toutes les options de sécurité.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer les permissions

Les permissions de Sage Intacct Real Estate définies dans Sage Intacct déterminent les éléments de menu auxquels les utilisateurs peuvent accéder à partir du menu de l’application Intacct.

1. Accédez à la page Permissions.

   La procédure à suivre pour accéder à cette page varie selon que votre entreprise utilise des permissions basées sur les rôles ou sur les utilisateurs. Pour plus de détails, consultez l’une des rubriques suivantes :

   • Attribuer des permissions aux rôles
   • Octroyer des permissions aux utilisateurs
2. Dans la ligne correspondant à Real Estate, sélectionnez Permissions.

   Chaque élément du menu Real Estate a une case à cocher Menu correspondante.

3. Sélectionnez le Carte cases à cocher pour donner accès au rôle ou à l’utilisateur.
4. Sélectionnez Sauvegarder puis sélectionnez Sauvegarder encore.