Inclure ou exclure des éléments dans un affichage de liste

Cochez une ou plusieurs cases en haut de n’importe quelle liste pour modifier ce qui est inclus dans celle-ci. Par exemple, vous pourriez vouloir afficher les fournisseurs uniques ou les utilisateurs inactifs. Vous pouvez également décider si vous souhaitez ou non que la hiérarchie entre les enregistrements apparaisse sur la liste.

Vous pouvez gérer n’importe quel affichage dans la page de liste de votre choix. Par exemple, pour inclure ou exclure des enregistrements dans la liste Fournisseurs, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Fournisseurs.

Inclure des fiches à usage unique dans une liste

Certains enregistrements de saisie rapide sont configurés pour une utilisation unique. Par exemple, il se peut qu’un client n’achète auprès de vous qu’une fois et qu’il ne soit pas susceptible d’acheter à nouveau. Vous créez le client afin de pouvoir enregistrer un encaissement. Cependant, comme vous n’avez pas besoin de voir régulièrement ce client dans votre liste de clients, vous pouvez le signaler comme étant le client Usage unique.

Les fiches désignées comme occasionnelles n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces enregistrements, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de l’icône Utilisation unique pour l’enlever.

Les enregistrements uniques ne sont pas inclus dans la liste, à moins que vous ne choisissiez de les inclure. Sélectionnez l’icône Inclure l’usage unique case à cocher. La liste affiche les enregistrements uniques ainsi que les enregistrements réguliers et ajoute un Usage unique une colonne indiquant les enregistrements uniques.

Inclure les fiches inactives dans une liste

Une liste peut contenir des enregistrements qui sont inactifs, mais qui n’ont pas été supprimés parce qu’ils sont liés à des données de transaction. Par exemple, vous pouvez avoir un fournisseur qui ne vend plus les articles que vous devez acheter. Dans la fiche du fournisseur, vous marquez le fournisseur comme Inactif.

Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever.

Les enregistrements inactifs ne sont pas inclus dans la liste, à moins que vous ne choisissiez qu’ils le soient. Sélectionnez l’icône Inclure inactif case à cocher. La liste s’actualise et ajoute un Statut une colonne indiquant quels sont les enregistrements actifs et inactifs.

Inclure ou exclure des fiches d’entités

Vous pouvez afficher les données créées au niveau de l’entité lorsque vous travaillez au niveau général. Le Inclure les fiches d’entités La case à cocher n’est disponible qu’à la niveau général de votre société dans la boîte de dialogue Filtres.

Si une fiche est créée au niveau de l’entité, vous pouvez sélectionner l’icône Inclure les fiches d’entités Case à cocher (anciennement Inclure privé) pour combiner les fiches d’entité et les fiches de niveau général dans une liste. Lorsque vous modifiez un enregistrement qui a été créé dans une entité, vos modifications s’appliquent à cette entité uniquement.

Au niveau général, sélectionnez Inclure les fiches d’entités dans la boîte de dialogue Filtres pour afficher les fiches créées dans une entité.

Sélectionnez l’icône Afficher la colonne de l’entité pour indiquer où les fiches au niveau de l’entité ont été créées.

Inclure les fiches privées d’autres entités dans une liste

Le Inclure privé Cette case n’est disponible qu’au niveau général de votre société.

Si une fiche est créée au niveau de l’entité, vous pouvez sélectionner l’icône Inclure privé pour combiner les enregistrements d’entité et les enregistrements de niveau général d’une liste. Lorsque vous modifiez un enregistrement qui a été créé dans une entité, vos modifications s’appliquent à cette entité uniquement.

Pour afficher les enregistrements créés au niveau des entités avec les enregistrements de la liste :

  • Sélectionnez l’icône Inclure privé case à cocher. La liste affiche les fiches qui ont été créées au niveau général et ajoute un Entité une colonne indiquant quels enregistrements ont été créés au niveau des entités.

Inclure les fiches et transactions de niveau général dans une liste

Dans les sociétés multi-entités partagées, les listes de transactions au niveau des entités peuvent inclure les transactions créées au niveau général et marquées comme associées à votre entité. Le Inclure les transactions de niveau général Cette case n’est disponible qu’au niveau de l’entité de votre société.

Pour voir les transactions créées au niveau général pour votre entité :

  • Sélectionnez l’icône Inclure les transactions de niveau général case à cocher. La liste affiche les transactions au niveau de l’entité et ajoute Non détenu dans le Supprimer colonne indiquant quelles transactions ont été créées au niveau général.

Ce comportement s’applique aux le listes suivantes dans les sociétés multi-entités :

  • Régularisations
  • Acomptes
  • Frais bancaires
  • Intérêts et frais bancaires
  • Factures
  • Remboursements des frais
  • Frais de carte de crédit
  • Transactions par carte de crédit
  • Dépôts
  • Ajustements de dépenses
  • Transferts de fonds
  • Factures
  • Dépôts manuels
  • Paiements manuels
  • Autres encaissements
  • Dépenses du personnel