Autorisations externes

Un Autorisation externe La fiche permet à une autre société Intacct d’accéder à votre société en externe pendant une période spécifique ou jusqu’à ce que vous désactiviez l’accès.

À propos des autorisations externes

Vous pouvez voir l’un des types d’autorisations externes suivants :

• Consolidation : Utilisé par l’application de consolidation dans un environnement distribué multi-entités. L’entité filiale ajoute la fiche d’autorisation externe pour l’entité parente.
• Pratique : Utilisé par une console pour établir un lien vers un client ou une entité. L’équipe de provisionnement d’Intacct crée ce type de fiche d’autorisation externe pour chaque client ou entité concerné. Un client ou une entité peut désactiver cette fiche d’autorisation, le cas échéant.
• Services : Utilisé par une société fournisseur de services Intacct pour fournir des services dans une autre société Intacct. La société qui souhaite les services crée ce type de fiche d’autorisation externe pour la société fournisseur de services Intacct. La société fournisseur de services Intacct doit être abonnée à l’application Fournisseur de services externe pour que l’autorisation soit valide.
• Service client : Utilisé par l’assistance Intacct. Le système crée automatiquement une autorisation externe de support dans chaque société et y associe un utilisateur externe « intacct ».

Une fiche d’autorisation externe est en vigueur jusqu’à son Accès est défini sur « Désactivé » ou, pour les Services ou l’assistance clientèle uniquement, le Date d’expiration n’a pas été dépassé.

Ajoutez une autorisation externe

Vous pouvez uniquement ajouter une fiche d’autorisation externe pour une société de consolidation parente ou pour un fournisseur de services. Le système ajoute automatiquement un utilisateur externe pour chaque société à laquelle vous accordez une autorisation externe.

1. Dans le ID de société , saisissez l’ID de la société à laquelle vous donnez l’accès. Il s’agira soit de l’identifiant de société de la société mère pour les consolidations, soit de l’identifiant de la société du fournisseur de services externe pour les services.
2. Utilisez la liste déroulante dans la Type d’accès pour sélectionner Services ou Consolidations.
3. Si vous souhaitez ajouter un texte décrivant la nécessité de l’autorisation, entrez le texte souhaité dans la Descriptif champ.
4. Si Type d’accès = « Services », utilisez l’outil de calendrier pour saisir une date dans le Date d’expiration champ. La fiche d’autorisation expirera à cette date.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier une autorisation externe

Vous pouvez activer ou désactiver une autorisation externe ou modifier la description. Si l’attribut Type d’accès = « Services » ou « Assistance » (associé à l’utilisateur externe Intacct), vous pouvez également modifier la Date d’expiration pour prolonger ou raccourcir la durée de l’autorisation externe.

1. Sélectionnez Modifier à côté de l’autorisation externe souhaitée.
2. Si vous souhaitez modifier le Accès, sélectionnez l’option souhaitée.
3. Si vous souhaitez ajouter un texte décrivant la nécessité de l’autorisation, entrez le texte souhaité dans la Descriptif champ.
4. Si Type d’accès = « Services » ou « Support » et vous souhaitez modifier le Date d’expiration, utilisez l’outil Calendrier pour modifier la date le cas échéant.
   Le Date d’expiration ne peut pas dépasser le numéro de jours que la société fournisseur de services a indiqué comme étant le Durée maximum pour les autorisations de service. Si vous saisissez une date qui dépasse la durée maximum du fournisseur de services, vous recevrez un message d’erreur indiquant que la date d’expiration doit être inférieure ou égale à X jours à partir d’aujourd’hui, où X est le numéro de jours défini par le fournisseur de services externe. Sélectionnez Retourner en arrière puis saisissez une date valide dans le Date d’expiration champ.
5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Recherchez l’autorisation externe que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

3. Si vous souhaitez modifier le Accès, sélectionnez l’option souhaitée.
4. Si vous souhaitez ajouter un texte décrivant la nécessité de l’autorisation, entrez le texte souhaité dans la Descriptif champ.
5. Si Type d’accès = « Services » ou « Support » et vous souhaitez modifier le Date d’expiration, utilisez l’outil Calendrier pour modifier la date le cas échéant.
   Le Date d’expiration ne peut pas dépasser le numéro de jours que la société fournisseur de services a indiqué comme étant le Durée maximum pour les autorisations de service. Si vous saisissez une date qui dépasse la durée maximum du fournisseur de services, vous recevrez un message d’erreur indiquant que la date d’expiration doit être inférieure ou égale à X jours à partir d’aujourd’hui, où X est le numéro de jours défini par le fournisseur de services externe. Sélectionnez Retourner en arrière puis saisissez une date valide dans le Date d’expiration champ.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer une autorisation externe

Vous pouvez uniquement supprimer une fiche d’autorisation externe pour une société de consolidation parente. Vous pouvez également définir l’icône Accès à « Désactivé », ce qui empêche la société externe d’accéder à votre société mais conserve l’autorisation externe à des fins historiques.

1. Sélectionnez Supprimer à côté de l’autorisation externe souhaitée.

   Selon vos préférences d’utilisateur, Sage Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

1. Recherchez l’autorisation externe que vous souhaitez supprimer.

2. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

   Selon vos préférences d’utilisateur, Sage Intacct peut vous inviter à confirmer la suppression.

Désactiver une autorisation externe

Lorsqu’une autorisation externe est désactivée, aucun utilisateur associé à la société externe associée à l’autorisation externe ne peut accéder à votre société en externe. Vous pouvez réactiver l’accès ultérieurement si vous le souhaitez.

1. Sélectionnez Modifier à côté de l’autorisation externe souhaitée.
2. Utilisez la Accès liste déroulant pour sélectionner « Désactivé ».
3. Sélectionnez Enregistrer.

1. Recherchez l’autorisation externe que vous souhaitez désactiver.

2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

3. Utilisez la Accès liste déroulant pour sélectionner « Désactivé ».
4. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Champ	Description
ID de société	L’identifiant de la société de la société à laquelle vous donnez l’accès. Par exemple, si cette autorisation concerne une société de consolidation mère, saisissez l’identifiant de société de la société mère dans ce champ. Ce champ est sensible à la casse.
Nom de l’entreprise	Nom de la société associée au ID de société. Ce champ est en lecture seule et s’affiche en mode Édition ou Affichage.
Type d’accès	Les types d’accès externes sont les suivants : Services : Sélectionnez ce type si vous donnez accès à un fournisseur de services externe. Consolidation : Sélectionnez ce type si vous donnez accès à votre société de consolidation parente pour une utilisation avec Consolidations avancées. Pratique : Indique que votre société est associée à une console. Par exemple, votre société est une société cliente d’une société partenaire comptable qui effectue régulièrement des travaux dans votre société. Vous ne pouvez pas créer de fiche d’autorisation externe de type Pratique. Cette fiche est créée automatiquement lorsque votre société est associée à la console applicable. Le système crée également automatiquement un CPAUser utilisateur externe fiche et l’associe au fiche d’autorisation externe de la pratique. Service client : Utilisé uniquement par l’assistance clientèle et les services de plateforme Intacct. Vous ne pouvez pas créer de fiche d’autorisation externe de type assistance. Le système crée automatiquement ce type d’autorisation externe dans chaque société et y associe un utilisateur externe « intacct ».
ID d’utilisateur	Cette colonne s’affiche uniquement dans la Autorisations externes liste. Sélectionnez le lien dans ce champ pour afficher l’utilisateur externe par défaut pour l’autorisation externe correspondante.
Statut	Affiche l’une des options suivantes : Lié : Votre société est liée à la société sur l’autorisation externe. Non lié : Votre société n’est pas liée à la société sur l’autorisation externe.
Accès	Affiche l’une des options suivantes : Activée : l’autorisation externe est effective. Désactivée : Votre société a désactivé l’autorisation externe. Aucun utilisateur associé à l’ID de société sur cette fiche ne peut accéder à votre société. La désactivation d’une autorisation externe désactive l’accès à partir du moment où vous enregistrez la fiche, que la Date d’expiration a été atteint.
Description	Tout texte relatif à l’autorisation externe. Par exemple, si cette autorisation externe est destinée à un fournisseur de services externe, vous pouvez saisir un texte décrivant le service fourni ici.
Date d’expiration	Ce champ ne s’applique que si Type d’accès = « Services » ou « Support » (associé à l’utilisateur externe « intacct »). Date à laquelle l’enregistrement d’autorisation externe prend fin. Aucun utilisateur de la ID de société sur cette fiche peut accéder à votre société après la date d’expiration. Pour étendre l’accès à une société, saisissez un nouveau Date d’expiration pour cette fiche. Le Date d’expiration ne peut pas dépasser le numéro de jours que la société fournisseur de services a indiqué comme étant le Durée maximum pour les autorisations de service. Si vous saisissez une date qui dépasse la durée maximum du fournisseur de services, vous recevrez un message d’erreur indiquant que la date d’expiration doit être inférieure ou égale à X jours à partir d’aujourd’hui, où X est le numéro de jours défini par le fournisseur de services externe.