Descriptions des champs : Modifier une instance - Consoles

Modifier les descriptions d’un champ d’instance
Champ	Description
Description	Description de l’instance. Vous pouvez modifier la description. La description est destinée à votre usage exclusif et n’est utilisée nulle part ailleurs dans Sage Intacct.
Connexion automatique	Affiche la relation bilatérale entre cette console et la société de l’instance. Les options suivantes sont disponibles : Activé. Vous pouvez accéder à cette société d’instance. Désactivé. Vous ne pouvez pas accéder à cette société d’instance. La société contrôle votre accès externe à son instance. Si un société désactivé votre accès à son instance, contact le société et demandez que votre accès soit activé.
Type d’instance	Affiche le type d’instance. Les types d’instances suivants sont les suivants : Comptabilité complète : Indique une instance. Entité partagée : Indique l’instance partagée multi-entité correspondante. Entreprise : Indique une entreprise. Console racine : Indique la console à laquelle vous êtes connecté.
ID de société	L’identification de l’instance.
Nom de la société	Nom de l’instance.
Statut	Affiche le statut de l’instance. Les options suivantes sont disponibles : Actif. L’instance est accessible et utilisable. Inactif. L’instance n’est pas accessible et utilisable.
Type d’entreprise	Affiche le type de société de l’instance. Les types de locataires suivants sont les suivants : Démo de vente : Sociétés de démonstration d’utilisation à long terme, souvent créées pour des secteurs spécifiques. Créez des sociétés de démonstration commerciale avec vos propres données. Ou soumettez une demande d’assistance pour créer une copie d’une société de démonstration commerciale existante. Une bonne pratique consiste à annuler les sociétés de démonstration commerciale que vous n’utilisez plus. Ce type de locataire n’expire pas et il n’y a pas de frais. Production : Un locataire sous contrat rémunéré qui contient des données opérationnelles en direct utilisées par un client Intacct. Une société de production ne peut pas devenir une société de démonstration.
Pied de page du comptable	Ce pied de page apparaît sur les rapports financiers de l’instance si la relation bilatérale reste liée. Un exemple de pied de page d’un comptable est « À usage de la gestion interne uniquement ». Votre cabinet comptable peut uniquement créer et modifier le pied de page du comptable. Les instances ne peuvent pas modifier ou supprimer le pied de page du comptable. Le pied de page du comptable aide votre cabinet à se conformer aux exigences « SSARS 8 » de la profession comptable, le cas échéant pour un exemple. Ce qui suit explique comment le pied de page du comptable apparaît : Le pied de page apparaît même si l’instance saisit son propre texte de pied de page dans l’assistant de création de rapport financier préparatoire. Le pied de page apparaît sous tous les pieds de rapport standard que vous ou votre instance créez pour les rapports financiers. Le pied de page apparaît aux formats de texte HTML et de rapport PDF, mais pas au format CSV. L’instance crée un pied de page à l’aide de l’assistant de création de rapport financier préparatoire. Vous créez le pied de page du comptable au niveau de la console. 400 caractères sont autorisés dans le pied de page du comptable et dans le pied de page du rapport financier préparatoire. Cependant, ils peuvent imprimer et afficher un total combiné de 600 caractères. Le numéro de caractères dans le pied de page du rapport financier préparatoire est prioritaire. Pour les deux, tous les caractères sont enregistrés avec le rapport. Si le total des deux dépasse 600 caractères, le numéro de caractères est raccourci lors de l’impression ou de la consultation du rapport. Lorsqu’un pied de page de rapport financier préparatoire utilise 380 caractères dans le Texte de pied de page , le pied de page du comptable ne peut imprimer que 220 caractères.
Configurer à partir d’un modèle	Le champ Configuration à partir d’un modèle n’apparaît que s’il n’y a pas de comptes du grand livre, de services, d’emplacements, de fournisseurs, de clients ou d’articles d’inventaire dans cette société. Après avoir sélectionné un nouveau modèle et sélectionné Enregistrer, ce champ disparaît. Vous pouvez également appliquer un nouveau modèle à une société d’instance existante en supprimant toutes les données et en supprimant l’ancien modèle. Pour appliquer un modèle à une société qui possède un modèle ou des données, consultez Appliquez un nouveau modèle à une société existante. Par exemple, vous souhaitez que toutes les sociétés aient un seul plan comptable. Les sociétés d’instance existent, mais vous êtes en train de créer des modèles personnalisés. Après avoir créé un modèle personnalisé avec un plan comptable développé, vous pouvez appliquer ce modèle aux sociétés. En savoir plus sur Modèles de consoles.
Identifiant client	L'identifiant de l'instance client.
Date de provisionnement	Date à laquelle l'instance client a été provisionnée. Elle peut différer de la date de création de l'entreprise.
Date de mise en service	Date à laquelle le client a commencé à utiliser l'instance pour ses opérations comptables. Cette date peut différer de la date de provisionnement.
Montant des frais d'engagement	Frais pour les services de comptabilité ou de conseil convenus avec le client. Cela n'a pas d'incidence sur la facturation dans Sage Intacct.
Devise des frais d'engagement	La devise des frais d'engagement.
Site web	L'adresse URL du site Web de l'entreprise du client.
Industrie	Le secteur d'activité qui décrit le mieux l'entreprise de votre client.