Modifier et mettre à jour une application

Le processus de mise à jour d’une application dans les cibles de locataire est similaire au processus d’installation initiale. Modifiez les propriétés et les pages de l’application dans votre société de développement, puis publiez l’application mise à jour et installez-la dans vos environnements locataires.

L’accès à certaines fonctionnalités des Services de personnalisation ou des Services de plateforme est basé sur vos privilèges d’administrateur. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le type d’administrateur que vous devez être pour chaque fonctionnalité. En savoir plus sur Permissions pour les services de personnalisation et de plateforme.

Fonctionnalité Permissions requises
  • Champs personnalisés
  • Événements intelligents
  • Règles intelligentes
  • Clics de lien intelligent
  • Extractions du lien intelligent
  • Type d’utilisateur professionnel
  • Limité ou Complet Privilèges d’administrateur
  • Permissions d’accès à l’Services de personnalisation ou au Services de plateforme application
  • Applications personnalisées, y compris les fichiers hébergés
  • Progiciels personnalisés
  • Ajouter des objets personnalisés
  • Menus personnalisés
  • Correspondances de conversion et d’importation
  • Modèles d’e-mail
  • Déclencheurs de plateforme
  • Index uniques
  • Flux de travail
  • Modèles de documents

Seuls les administrateurs complets peuvent modifier les mises en page des pages standard.
  • Type d’utilisateur professionnel
  • Complet Privilèges d’administrateur
  • Permissions d’accès à l’application Services de plateforme

Seuls les administrateurs complets peuvent accéder aux fonctionnalités des Services de plateforme, car ils sont les seuls à pouvoir modifier le comportement des pages Sage Intacct.
  • Approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par utilisateur (UDD)
  • Type d’utilisateur professionnel
  • Complet Privilèges d’administrateur
  • Permissions d’accès à l’application Services de plateforme
  • Permission d’approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par l’utilisateur (accordée par un autre administrateur)

Nous vous recommandons de limiter cette permissions à un ou deux utilisateurs administrateurs qui contrôlent l’autorisation et l’installation des applications avec des UDD.

L’installation d’applications avec des UDD doit être autorisée. Il peut y avoir un coût associé à l’installation société de la application, les UDD ne peuvent pas être désinstallées après leur utilisation, et les temps de traitement des transaction et des rapport peuvent augmenter à mesure que des UDD sont ajoutées.

Modifier les propriétés de l’application personnalisée

Les propriétés d’application sont des éléments tels que le nom, la description, le statut et les objets, menus et composants sélectionnés. Vous pouvez mettre à jour les propriétés sur la page Propriétés de l’application.

  1. Aller à Services de plateforme > Outils de plateforme > Applications.

    Une liste de toutes les applications s’affiche.

  2. Recherchez l’application que vous souhaitez modifier et sélectionnez Modifier.
  3. Modifiez l’application et sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez :

La page Propriétés de l’application contient six sections que vous pouvez modifier : Statut du déploiement, détails de l’application, menus, objets personnalisés et standard et Fichiers hébergés.

Champ Description

Statut du déploiement

Cette application est déployée.

Sélectionner ou compenser Cette application est déployée.. Cette case à cocher indique à Intacct d’afficher cette application dans le menu Applications pour que les utilisateurs puissent la voir. Laissez cette case cochée pour que le projet reste actif. Décochez cette case pour annuler le déploiement de l’application. Le déploiement d’une application doit être annulé avant de pouvoir être supprimée.

Détails de l’application

Nom de l’application

Saisir un nouveau nom dans Nom de l’application. Le nom que vous donnez à votre application est le nom utilisé dans le menu principal de l’application Intacct. Assurez-vous que le nom est à la fois unique et suffisamment descriptif pour que les autres utilisateurs reconnaissent la fonction de l’application.

Version de l’application

Saisir un nouveau numéro de version dans Version de l’application. Il se peut que vous disposiez de différentes itérations ou versions de la même application. Un suffixe numérique différencie les versions d’une application. Les modifications de version majeures reçoivent des décalages de numéro entiers (par exemple, 1.0, 2.0, 3.0), tandis que les mises à jour mineures reçoivent des augmentations incrémentielles à droite de la décimale (par exemple, 1.1, 1.2, 1.25). L’étiquetage des versions est également utile lors de l’introduction d’une application mise à niveau. Vous souhaiterez peut-être conserver une version stable existante, tout en testant une nouvelle version en version bêta.

Description

Saisissez l’objectif, les fonctions et les utilisations de l’application dans Descriptif. La description est également un bon endroit pour ajouter des notes à d’autres personnes qui travaillent sur le développement de l’application.

Objets personnalisés et objets standard

Choisir

Utilisation Sélectionnez pour ouvrir une fenêtre affichant les éléments disponibles et sélectionnés. Vous pouvez Ajouter tout ou Supprimer tout.

Déplacer des objets entre les Articles disponibles et Articles sélectionnés listes. Les objets sélectionnés s’affichent dans le menu principal de l’application de l’utilisateur.

Sélectionnez un objet et utilisez les boutons haut ou bas pour modifier la position de l’objet. Les objets sélectionnés apparaissent dans l’ordre défini ici pour les utilisateurs.

Sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications et revenir à la page principale.

Menus

Choisir

Utilisation Sélectionnez pour ouvrir une fenêtre affichant les éléments disponibles et sélectionnés. Vous pouvez Ajouter tout ou Supprimer tout.

Déplacer les menus entre les Articles disponibles et Articles sélectionnés listes. Les menus sélectionnés s’affichent dans le menu principal de l’application de l’utilisateur.

Sélectionnez un menu et utilisez les boutons Haut et Bas pour modifier la position du menu. La liste des menus pour les utilisateurs s’affiche dans l’ordre défini ici.

Sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications et revenir à la page principale.

Rapports

Choisir

Utilisation Sélectionnez pour ouvrir une fenêtre affichant les éléments disponibles et sélectionnés. Vous pouvez Ajouter tout ou Supprimer tout.

Déplacer des rapports entre les Articles disponibles et Articles sélectionnés listes. Les rapports sélectionnés sont disponibles dans le package d’application.

Sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications et revenir à la page principale.

Fichiers hébergés

Choisir

Utilisation Sélectionnez pour ouvrir une fenêtre affichant les éléments disponibles et sélectionnés. Vous pouvez tout ajouter ou tout supprimer.

Déplacer les fichiers hébergés entre lesArticles disponibles et Articles sélectionnés listes. Les fichiers hébergés sélectionnés sont disponibles dans toute votre application.

Sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications.

Politique de sécurité du contenu

Entrée

Saisissez des URL pour les ajouter à la liste des sites Web autorisés dans le monde entier, ce qui permet à l’application de charger des ressources à partir de ces sites tiers.

Saisissez une URL de site par ligne, en commençant par http:// ou https://.

Descriptions des champs de sécurité du contenu
Champ Description

Connexion

Définit des sources valides pour les connexions XMLHttpRequest, WebSocket et EventSource.

Police

Spécifie les sources valides pour les polices Web.

Cadre

Définit des sources valides pour le chargement des cadres, telles que les informations de suivi de FedEx.

Image

Spécifie les sources valides pour les images, telles que les images de Google Maps.

Média

Spécifie les sources valides pour le chargement de médias utilisant des éléments audio et vidéo.

Objet

Permet l’utilisation de plug-ins, d’incorporations et d’éléments, tels qu’un document PDF intégré.

Script

Définit des sources valides pour JavaScript.

Style

Spécifie les sources valides pour les feuilles de style, telles que CSS.

Mettre à jour une application

Vous pouvez compiler les propriétés, les composants, les fiches initiales et les dimensions définies par l’utilisateur d’une application dans un seul fichier XML. Cette approche rend les applications portables et faciles à partager. Les applications incluent également les modifications que vous apportez aux pages d’objets standard, telles que de nouvelles sections ou de nouveaux onglets.

Vous pouvez également utiliser le processus d’installation pour mettre à jour une application existante. Si vous ajoutez des fonctionnalités ou des mises à jour à une application existante, vous pouvez installer l’application mise à jour dans une société. La nouvelle version remplace l’ancienne tout en conservant toutes les données existantes (en supposant que vous ne supprimez aucun champ de la nouvelle version).

Si un application qui inclut des modifications apportées aux pages d’un objet standard n’est pas déployé ou est supprimé d’un société, les personnalisations de page pour l’objet standard sont conservées, sauf si elles sont supprimées manuellement. Une société peut installer plusieurs applications avec des modifications sur les mêmes pages d’objets standard. Toutefois, les installations plus récentes d’applications ne peuvent pas modifier ce que les applications précédentes ont installé.

Pour mettre à jour une application personnalisée à partir d’un fichier XML :

  1. Aller à Services de plateforme > Outils de plateforme > Installer application.
  2. Sélectionnez Choisir un fichier et sélectionnez le fichier XML de l’application que vous souhaitez charger.
  3. Sélectionnez Installer. Les résultats dépendent du type d’installation :
    • Si une version de l’application existe déjà dans la société, Intacct la met à jour avec la version que vous chargez. Sinon, Intacct charge le fichier en tant que nouvelle application.
    • Si l’application inclut des UDD et que son installation n’a pas été autorisée, vous êtes invité à générer une demande d’autorisation par e-mail à envoyer à l’administrateur approprié. Une fois l’autorisation accordée, vous devez redémarrer le processus d’installation du fichier XML.

Pour afficher une liste d’applications :

  • Aller à Services de plateforme > Tous > Outils de plateforme > Domaines d’application.

Afficher la structure de données de l’application

Lorsque vous développez une application complexe, il est parfois utile d’obtenir un retour visuel sur la façon dont tous les objets de l’application sont liés. Un diagramme UML (Unified Modeling Language) affiche tous les objets et relations au sein de votre application.

Bien que le diagramme montre les relations entre les objets personnalisés et standard, il ne montre pas les relations entre les objets standard et standard. Pour voir comment un objet standard est lié à d’autres objets standard, consultez sa définition d’objet (Services de plateforme > Tous > Objets > [Nom de l’objet]).

Pour afficher la structure de données (diagramme UML) d’une application :

  1. Aller à Services de plateforme > Outils de plateforme > Applications. Une liste de toutes les applications s’affiche.
  2. Recherchez le application que vous souhaitez afficher, puis sélectionnez le nom application.
  3. Sélectionnez Afficher la structure de données. Une nouvelle fenêtre affiche les objets standard en majuscules et les objets personnalisés en minuscules.

Réorganiser les applications personnalisées

Vous pouvez constater que l’ordre dans lequel vous avez créé ou installé vos applications ne correspond pas à la fréquence à laquelle vous les utilisez. Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les applications personnalisées apparaissent dans une liste.

  1. Aller à Services de plateforme > Outils de plateforme > Applications. Une liste de toutes les applications s’affiche.
  2. Dans la liste Applications, sélectionnez Réorganiser les applications.
  3. Sélectionnez la application que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez les boutons fléchés pour déplacer le application vers le haut ou vers le bas de la liste. Continuez à déplacer les applications jusqu’à ce qu’elles soient répertoriées dans l’ordre souhaité.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
    Vous devrez peut-être actualiser votre page pour que les modifications prennent effet dans la barre de menus principale.