Processus de flux de travail — Services de plateforme

Les processus de flux de travail sont comme des conteneurs pour un ensemble de statuts de flux de travail et d’actions de flux de travail. Lorsqu’un processus de flux de travail est affecté à une fiche, les actions de flux de travail affichées pour la fiche dépendent des paramètres de statut du flux de travail pour ce processus de flux de travail. En d’autres termes, la création d’un processus de flux de travail implique de nommer et d’enregistrer le processus de flux de travail. Le comportement lié au processus de flux de travail est défini dans les propriétés du statut du flux de travail.

Les processus de flux de travail sont uniquement inclus dans objets affectés à la Flux de travail Attribut avancé.

Vous ne trouvez pas cette fonctionnalité ?

L’accès à certaines fonctionnalités des Services de personnalisation ou des Services de plateforme est basé sur vos privilèges d’administrateur. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer le type d’administrateur que vous devez être pour chaque fonctionnalité. En savoir plus sur Permissions pour les services de personnalisation et de plateforme.

Fonctionnalité	Permissions requises
Champs personnalisés Événements intelligents Règles intelligentes Clics de lien intelligent Extractions du lien intelligent	Type d’utilisateur professionnel Limité ou Complet Privilèges d’administrateur Permissions d’accès à l’Services de personnalisation ou au Services de plateforme application
Applications personnalisées, y compris les fichiers hébergés Progiciels personnalisés Ajouter des objets personnalisés Menus personnalisés Correspondances de conversion et d’importation Modèles d’e-mail Déclencheurs de plateforme Index uniques Flux de travail Modèles de documents Seuls les administrateurs complets peuvent modifier les mises en page des pages standard.	Type d’utilisateur professionnel Complet Privilèges d’administrateur Permissions d’accès à l’application Services de plateforme Seuls les administrateurs complets peuvent accéder aux fonctionnalités des Services de plateforme, car ils sont les seuls à pouvoir modifier le comportement des pages Sage Intacct.
Approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par utilisateur (UDD)	Type d’utilisateur professionnel Complet Privilèges d’administrateur Permissions d’accès à l’application Services de plateforme Permission d’approuver l’installation d’applications personnalisées avec des dimensions définies par l’utilisateur (accordée par un autre administrateur) Nous vous recommandons de limiter cette permissions à un ou deux utilisateurs administrateurs qui contrôlent l’autorisation et l’installation des applications avec des UDD. L’installation d’applications avec des UDD doit être autorisée. Il peut y avoir un coût associé à l’installation société de la application, les UDD ne peuvent pas être désinstallées après leur utilisation, et les temps de traitement des transaction et des rapport peuvent augmenter à mesure que des UDD sont ajoutées.

Ajouter un processus de flux de travail

Les processus de flux de travail déterminent les actions de flux de travail disponibles à un statut de flux de travail donné. Si vous souhaitez que différents enregistrements aient différentes actions de flux de travail disponibles pour un statut de flux de travail donné, ajoutez plusieurs processus de flux de travail.

Supposons par exemple que vous disposez d’une application de développement de produit utilisée pour suivre le développement du matériel et des logiciels. Vous déplacez une fiche de produit matériel à travers les statuts de flux de travail suivants :

Créé > exigences > l’ingénierie > les tests > les tests > la production

Mais vous déplacez une fiche de produit logiciel à travers les statuts de flux de travail suivants :

Créé > exigences > codage > test > version

Vous avez besoin d’un ensemble différent d’actions disponibles pour chaque type de fiche. Dans ce cas, vous disposez de deux processus de flux de travail, l’un pour le matériel et l’autre pour le logiciel.

Pour ajouter un processus de flux de travail :

Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.
Recherchez et sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez ajouter un processus de flux de travail.

Utilisez la Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.
Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
Dans la section Processus de flux de travail, effectuez l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez Nouveau processus de flux de travail pour créer un tout nouveau processus de flux de travail.
2. Sélectionnez Cloner en regard d’un processus de flux de travail existant que vous souhaitez utiliser comme source.
Saisissez un Nom du processus.

Pour choisir la langue à utiliser pour le ou les libellés, sélectionnez Ajouter des libellés pour différentes langues.

Conditions préalables: Assurez-vous que Activer les outils de traduction pour les développeurs est activé. Aller à Configuration > Société et sélectionnez Société pour modifier ce paramètre.

Une boîte de dialogue s’affiche pour définir les libellés de langue.

La sélection de la langue s’applique uniquement aux libellés et non aux données du champ.

Vous pouvez sélectionner l’une des langues suivantes :

Anglais (Australie)
Anglais (États-Unis)
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (Afrique du Sud)
Français (France)
Français (Canada)
Allemand (Allemagne)
Espagnol (Espagne)

La langue par défaut de la société détermine la langue de base à partir de laquelle les libellés d’objet personnalisé, de champ personnalisé et de relation sont définis. Par exemple, si l’anglais britannique est la langue par défaut de la société, les libellés de base de l’objet personnalisé sont par défaut l’anglais britannique.

La préférence linguistique de l’utilisateur l’emporte sur la préférence linguistique de la société.

Si la préférence linguistique de l’utilisateur n’est pas définie dans le libellé, le libellé par défaut est la préférence linguistique de la société.

Disons que vous :

Définir l’anglais britannique comme langue par défaut de la société.
Définition d’un objet personnalisé avec un libellé pour l’allemand, mais pas pour le français.

Si vous avez un utilisateur dont la préférence linguistique est définie sur allemand, il voit le libellé allemand. Les utilisateurs dont la préférence linguistique est définie sur Français voient le libellé affiché en anglais britannique.

Les libellés personnalisés définis pour plusieurs langues apparaissent dans tous les emplacements de Sage Intacct où les libellés d’une seule langue apparaissent.

Vous pouvez également ajouter une Code d’intégration.
Un Code d’intégration est automatiquement créé pour vous en fonction des Nom du processus de votre processus de flux de travail, vous pouvez donc laisser ce champ vide.
Dans Statut par défaut, choisissez le statut vers lequel vous souhaitez que les fiches soient déplacées une fois ce processus terminé.
SélectionnezEnregistrer.

Modifier un processus de flux de travail

Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.
Recherchez et sélectionnez l’objet avec le processus de flux de travail que vous souhaitez modifier.

Utilisez la Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.
Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
Sélectionnez Modifier en regard du processus de flux de travail approprié.
Effectuez les modifications nécessaires.
Sélectionnez Enregistrer.

Afficher une liste des processus de flux de travail

Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.
Recherchez et sélectionnez l’objet avec le processus de flux de travail que vous souhaitez afficher.

Utilisez la Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.
Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.

Réorganiser les processus de flux de travail

Lorsque les utilisateurs définissent des processus de flux de travail pour les fiches, ils les sélectionnent dans une liste. Vous définissez l’ordre d’affichage de la liste de sélection en modifiant l’ordre d’affichage dans la liste Processus de flux de travail.

Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.
Recherchez et sélectionnez l’objet avec les processus de flux de travail que vous souhaitez réorganiser.

Utilisez la Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.
Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
Sélectionnez Réorganiser dans la section Processus de flux de travail.
Sélectionnez un processus de flux de travail, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas de la liste selon vos besoins.
SélectionnezEnregistrer.

Supprimer un processus de flux de travail

Lorsqu’un processus de flux de travail n’est plus utile à votre application, vous pouvez le supprimer. Une fois que vous avez supprimé un processus de flux de travail, il ne peut plus être récupéré. Il est recommandé de le remplacer par un autre processus dans vos fiches d’objet.

Aller à Services de plateforme > Tous > Objets.
Recherchez et sélectionnez l’objet avec le processus de flux de travail que vous souhaitez supprimer.

Utilisez la Filtrer par application liste déroulante en haut de la page pour filtrer par applications personnalisées.
Sur la page Définition d’objet, sélectionnezProcessus de flux de travail en haut de la page.
Sélectionnez l’icône Supprimer en regard du processus de flux de travail approprié.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Oui, puis sélectionnezSupprimer.