Rapport prévisionnel des renouvellements – Ventes

Le rapport de prévision des renouvellements vous aide à estimer les revenus futurs des articles contractuels ou des clients, ce qui vous permet de prévoir les renouvellements futurs sur la base d’un article ou d’un client.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Les représentants commerciaux qui doivent contacter les clients de manière proactive pour les renouvellements à venir
Les directeurs financiers et le personnel financier qui doivent examiner les revenus potentiels à l’avenir pour la planification et la budgétisation
Le personnel des finances qui doit examiner les renouvellements à venir pour voir si les prix doivent être ajustés à la hausse ou à la baisse.

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Prévisions de renouvellements.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Entrepôt
Permissions	Prévisions de renouvellements : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de rapport par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans entrer d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de rapport dans la liste déroulante ou entrez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques que vous souhaitez.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Mettre en forme le rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’un accès ultérieur, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez créer votre propre période de déclaration en saisissant un À la Date, en sélectionnant une période de prévision et en définissant le numéro de périodes sur lesquelles effectuer un rapport.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher :

Dans le Période section, entrez un À ce jour (la date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez). Laissez ce champ vide pour la date d’aujourd’hui)
De la Période de prévision , sélectionnez la période de prévision souhaitée. Chaque colonne du rapport représente une période. Vos choix sont les suivants :
- Mensuel
- Tous les trimestres
- Semestriellement
- Annuellement
Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le rapport couvre : Dans le Nombre de périodes , saisissez le numéro de périodes. Par exemple, si vous voulez une année de données et votre Période de prévision est trimestrielle, type 4 ; Si votre Période de prévision est mensuel, type 12.

Les rapports en ligne peuvent couvrir jusqu’à 60 périodes. Les rapports PDF peuvent couvrir jusqu’à 12 périodes.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Champ Période	Remarques	Limites
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser la date du jour.
Période de prévision
Nombre de périodes	Avec le Période de prévision , il s’agit d’une autre façon de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre.	60 pour les rapports en ligne ; 12 pour les rapports PDF

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Sélectionnez l’icône Type de transaction que vous souhaitez que le rapport couvre. Choisissez parmi :
- Tout (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Facture de vente
- Commande de vente
- Devis de vente
- Expéditeur
- Facture de l’expéditeur
Pour limiter le rapport aux renouvellements d’un client spécifique, sélectionnez le client dans le Client liste déroulante.
Les options de filtre suivantes s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multi-devises :
Définissez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport soit utilisé. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Devise de transaction flèche vers le bas, puis sélectionnez la devise que vous souhaitez afficher dans le rapport. Si vous ne définissez pas de devise, la page de rapport contient les transactions pour toutes vos devises.
Pour que le rapport couvre un article spécifique, une gamme d’articles ou une gamme de produits spécifique, effectuez l’une des tâches suivantes :
- Utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’article listes déroulantes.
- Utilisez l’icône Gamme de produits liste déroulante pour sélectionner la gamme de produits que vous souhaitez couvrir dans le rapport.
Comment utiliser le À partir de et À Champs
Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.
Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :
De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.
Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :
De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.
Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :
Laissez les deux champs vides.
Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.
Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Champ de filtre	Remarques	Limites
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison. Par défaut, le rapport couvrira toutes les transactions.
Client	Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les renouvellements pour chaque client.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par nom ou numéro d’article (par exemple, les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport couvrira tous les éléments.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le Gamme de produits domaine. Si vous laissez les deux filtres vides, le rapport couvrira tous les renouvellements pour tous les articles et toutes les gammes de produits.
Gamme de produits	Ce champ est vide par défaut, ce qui signifie que le rapport couvrira toutes les lignes de produits.	Vous pouvez saisir des données dans ce champ ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs. Si vous laissez les deux filtres vides, le rapport couvrira tous les renouvellements pour tous les articles et toutes les gammes de produits.

Filtres d’emplacement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement liste déroulante.

Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement liste déroulante, dans le Afficher pour liste déroulante liste sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet emplacement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements des enfants: Incluez uniquement les données pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Champ de filtre	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats des rapports à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants n’afficherait les transactions que pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour définir le niveau de détail du rapport et sélectionner la mise en page du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

Utilisation Rapport sur pour choisir d’afficher les résultats du rapport par article ou par client.
Sélectionnez l’icône Type de rapport que vous voulez. Par défaut, vous obtiendrez un rapport résumé.
- L' Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte sur une seule ligne.
- L' Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Utilisation Page Orientation pour afficher les résultats du rapport en mode portrait ou paysage.

Champ de format	Remarques	Limites
Rapport sur	Item est le rapport par défaut.
Type de rapport	Summary est le type par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.