Rapport sur les ventes récurrentes

Le rapport Ventes récurrentes affiche les transactions récurrentes dans l’application Ventes de commandes.

Utilisez ce rapport pour :

Voir les transactions récurrentes pour un client ou un type de client spécifique
Analysez les ventes en fonction des transactions récurrentes

Vous pouvez trier les résultats selon des critères tels que la date d’échéance, l’identifiant client, le nom du client, etc. Ce rapport couvre le type de document, la fréquence des transactions, le montant en devise de transaction, la date de la prochaine transaction prévue, etc.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Le personnel des finances ou des comptes clients qui doit examiner les transactions de facturation avant de facturer les clients. Après avoir examiné ce rapport, le commis aux finances ou aux comptes clients identifie les modifications à apporter, met à jour les transactions et réexécute le rapport.
De nombreux clients exécutent ce rapport à la fin du mois (par exemple, environ quatre jours avant la fin du mois), l’examinent et attendent que le planificateur de résumé s’exécute.

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Ventes récurrentes.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Employé, Entrepôt, CRM
Permissions	Ventes récurrentes : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de rapport par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans entrer d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de rapport dans la liste déroulante ou entrez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques que vous souhaitez.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Mettre en forme le rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport, sélectionnez l’une des options suivantes :

Pour...	... Sélectionnez
Consultez le rapport maintenant.	Afficher
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.	Traiter et stocker
Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Exportez aux formats Excel, Word, texte ou CSV.	Exporter

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher :

Dans la section Période :

SOIT :
1. Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
2. Entrez un À ce jour (La date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laisser vide pour la date d’aujourd’hui).
OU :

Entrez une date de début et une date de fin spécifiques. (Si vous préférez, pour spécifier ces dates, sélectionnez l’icône en regard de chaque champ de date pour ouvrir une fenêtre de calendrier, puis sélectionnez la date souhaitée.)
Dans le Basé sur Options, sélectionnez un bouton d’option pour définir si la période du rapport doit être basée sur l’un des éléments suivants :
- L' Date de début de cette série d’opérations récurrentes
- L' Date d’échéance des transactions en cours ; ou
- Les dates des prochaines transactions (Prochaine date)

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Champ Période	Remarques	Limites
Période	Ces périodes sont toujours liées à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Ne fonctionne qu’avec À ce jour. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Comme par hasard	Laissez ce champ vide pour utiliser la date du jour.	Ne fonctionne qu’avec Période visée par le rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le Date de début vide pour inclure tous les renseignements à partir de la date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin inclusivement. Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Fondé sur	La valeur par défaut est la valeur Date d’échéance des transactions en cours.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Comment utiliser le À partir de et À Champs

Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Pour limiter le rapport à un client spécifique ou à une plage de clients, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.
Pour limiter le rapport à un type de client spécifique, sélectionnez le type de client dans la Type de client de la liste déroulante.
- Les partenaires et les clients directs sont deux exemples de types de clients.
Pour limiter le rapport à un modèle de document spécifique ou à une plage de modèles, utilisez la commande À partir de l’ID du modèle de document et Pour l’ID du modèle de document listes déroulantes. Voici vos choix :
- Facture de vente
- Commande de vente
- Devis de vente
- Bon de livraison
- Facture de l’expéditeur
Pour afficher des colonnes de paiement supplémentaires dans votre rapport, sélectionnez l’icône Afficher les détails du paiement case à cocher. Le rapport affiche les colonnes Mode de paiement, Paiement intégral et Montant du paiement partiel.
Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, entrez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, entrez le nom du service dans le Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce qui est sélectionné dans la section Emplacement liste déroulante, utilisez l’icône Afficher pour liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :
  - Tous les sites : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Emplacements des enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Champ de filtre	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce client spécifique ou cette plage de clients. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les clients.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les types de clients.
À partir de l’ID du modèle de document, Vers l’ID du modèle de document	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce modèle de document ou cette plage de modèles spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les modèles de document.
Afficher les détails du paiement	Affiche les colonnes Mode de paiement, Paiement intégral et Montant du paiement partiel dans le rapport.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour trier les résultats du rapport et sélectionner la présentation du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

Triez les données du rapport par catégorie. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.
- L’abréviation « desc » après une option signifie « Ordre décroissant », ordre alphabétique extourner ou extourner l’ordre numérique.
Définissez la mise en page du rapport sur le mode Portrait ou Paysage. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez la mise en page souhaitée.

Champ de format	Remarques
Trier par	L’ordre de tri par défaut et le numéro d’options varient selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.