Rapport sur l’état de la synchronisation Salesforce

Le rapport de synchronisation Salesforce permet aux abonnés de Salesforce.com afficher les statut comptabilisation pour les transactions liées à Salesforce. Vous pouvez configurer ce rapport pour qu’il affiche des messages d’erreur pour les transactions ayant échoué, ce qui vous aidera à résoudre ces échecs. Vous pouvez après quoi vous pouvez réexécuter le rapport et sélectionner le lien « Synchroniser » pour redémarrer le processus de synchronisation des transactions, puis afficher les résultats.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Utilisateurs de Sage Intacct qui ont la possibilité de comptabiliser des transactions via Salesforce dans l’application Intacct. En cas d’échec d’une transaction comptabilisée depuis Salesforce vers Intacct, l’utilisateur Salesforce peut exécuter ce rapport pour en déterminer la cause. Après avoir corrigé l’erreur, l’utilisateur Salesforce peut comptabiliser à nouveau la transaction corrigée.

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Statut de la synchronisation Salesforce.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Exécuter le statut de synchronisation des ventes

Consulter un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de rapport par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’éléments à inclure, et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans entrer d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Entrez la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne faites rien, vous obtiendrez un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez définir soit la période de rapport, soit les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques que vous souhaitez.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’un accès ultérieur, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour consulter le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, il vous suffira de modifier l’icône À ce jour avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives à la À ce jour. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.
Date de fin	Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Sélectionnez l’icône Type de transaction que vous souhaitez que le rapport couvre. Choisissez parmi :
- Tout (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Facture de vente
- Commande de vente
- Devis de vente
- Expéditeur
- Facture de l’expéditeur
Configurer le rapport pour qu’il affiche les résultats par client
Définissez si le rapport doit afficher les détails des transactions ayant échoué et des transactions qui ont été traitées avec succès, ou si le rapport doit afficher uniquement les détails des transactions ayant échoué. Décochez la case pour afficher les détails des transactions ayant échoué et réussies.

Champ de filtre	Remarques
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez pour un client ou une plage de clients particulier.
Échec de l’émission uniquement	L’option par défaut Afficher uniquement l’échec est la valeur par défaut. Décochez cette case si vous souhaitez que le rapport affiche les détails des transactions réussies et des transactions ayant échoué.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.