Références croisées des articles

Les références croisées des articles améliorent la communication entre vous, vos clients et vos fournisseurs lorsque vous créez des transactions. Ils vous permettent également de proposer des alternatives pour un article qui pourrait être en rupture de stock ou de suggérer des articles que le client aimerait en plus des articles qu’il commande.

Abonnement

Contrôle d’inventaire, Inventaire des fournitures, Ventes ou Achats
Disponibilité régionale

Contrôle d’inventaire et inventaire des fournitures : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud

Achats et Ventes : Toutes les régions
Type d’utilisateur

Employés

Entreprise

Responsable projet

Entrepôt
Permissions

Contrôle d’inventaire, Ventes ou Achats :

  • Articles : Ajouter, Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions

  • Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement Répertorier et Afficher les références croisées des articles.

  • Les références croisées des articles pour les clients ne peuvent être ajoutées qu’à partir de la application Ventes ou Contrôle d’inventaire.

  • Les références croisées des articles pour les fournisseurs ne peuvent être ajoutées qu’à partir de la application Achats ou Contrôle d’inventaire.
Conseil Les références croisées des articles peuvent également être créées, modifiées et supprimées d’un même article.

À propos des références croisées des articles

Les références croisées des articles sont externes ou internes.

Références croisées des références croisées des articles externes

Vos clients, fournisseurs et vous-même utilisez souvent différents identifiants (ou UGS) pour désigner le même article, ce qui peut rendre difficile la saisie des transactions dans l’application Ventes clients ou Achats.

Les références croisées externes, ou alias, mettent en correspondance les identifiants client et fournisseur d’un article avec l’identifiant article que vous utilisez, ce qui facilite et renforce transaction saisie. Lorsque vous saisissez Ventes ou Achats transactions, vous pouvez saisir votre identifiant de article ou leur identifiant, selon ce qui est pertinent.

Par exemple, un client vous contacte pour commander un article, en vous donnant uniquement l’identifiant qu’il utilise pour l’article que vous vendez. Lorsque vous créez la commande de vente et saisissez les détails de la ligne, vous pouvez saisir son identifiant. Le système résout alors automatiquement leur identifiant votre identifiant article et remplit le ID de l’article champ.

Ou vous achetez un article auprès d’un fournisseur. Lorsque vous créez le commande d’achat et sélectionnez l’identifiant de article pour le article, le système résout automatiquement votre identifiant de article dans le identifiant utilisé par le fournisseur. Le identifiant fournisseur est inclus dans le transaction lorsqu’il est sélectionné sur la ligne.

Informations sur les références croisées dans les transactions de Ventes et d’Achats accélère le traitement des commandes car il vous permet de savoir plus facilement ce que veulent vos clients et pour vos fournisseurs ce que vous voulez. Lorsque vous envoyez des documents imprimables à vos clients et fournisseurs, vous pouvez inclure les identifiants qu’ils utilisent pour les articles à l’aide de la commande <ENTRIES_ITEMALIASID>> Champ de fusion.</ENTRIES_ITEMALIASID>

références croisées des articles internes

Les références croisées internes identifient les articles de votre système qui sont des articles alternatifs, afin que vous puissiez répondre plus facilement aux demandes de fournitures de vos collaborateurs et aux besoins de vos clients. Un autre article peut être un substitut, une mise à niveau ou une rétrogradation, ou un article complémentaire. Ceci est particulièrement utile si un article est en rupture de stock ou si vous avez d’autres articles à recommander pour répondre aux besoins de votre client.

Vous ne pouvez configurer des articles de fournitures qu’avec des articles de remplacement.

Votre société vend des cordons faits de différents matériaux : ficelle, nylon ou cuir. Vous considérez les longes en nylon comme votre produit de base et les proposez dans une variété de couleurs.

Supposons qu’un client appelle pour commander des cordons en nylon vert et que vous ayez configuré tous les autres articles. Lorsque vous saisissez la commande de vente pour les cordons verts, vous découvrez qu’ils sont en rupture de stock. Cependant, vous pouvez voir que des cordons rouges ou bleus et des cordons en cuir vert sont disponibles et les proposer comme options alternatives au client.

Voici comment configurer les suppléants :

  • Différentes couleurs de la longe en nylon sont équivalentes Remplaçants.
  • La longe de ficelle est une Rétrogradation en nylon.
  • La longe en nylon est une Mise à niveau from et une chaîne Rétrogradation en cuir.
  • Le cuir est un Mise à niveau en nylon et en ficelle

Qu’est-ce qu’un article complémentaire ?

Lorsque les cordons sont vendus, vous pouvez proposer des porte-badges qui se clipsent au cordon comme un article complémentaire.

Afficher la référence croisée d’un article

  1. Aller à Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, puis sélectionnez Mise en place > Objets > Références croisées.

  2. Recherchez une référence croisée dans la liste.

  3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

  4. Vous pouvez consulter les détails, modifier ou dupliquer la référence croisée.

  1. Aller à Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, puis sélectionnez Mise en place > Objets > Références croisées.

  2. Recherchez une référence croisée dans la liste.
  3. Sélectionnez Afficher.

Ajouter une référence croisée d’un article - Externe

Vous pouvez ajouter une référence croisée d’article externe à partir du Contrôle d’inventaire, des Ventes ou des Achats.

Utilisez Contrôle d’inventaire ou Ventes pour créer des références croisées pour les clients. Utilisez Contrôle d’inventaire ou Achats pour créer des références croisées pour les fournisseurs.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou sur Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Références croisées.

  2. Dans le Type de référence , indiquez si vous créez une référence croisée d’article pour un client ou un fournisseur.

  3. Dans le ID de l’article , sélectionnez l’article pour lequel vous créez la référence croisée.

  4. Ajoutez les détails du type de référence :
    • Pour une référence croisée de client, dans la ID client Champ Sélectionnez le client pour la référence croisée.
    • Pour un fournisseur, dans le Fournisseur ID (en anglais) Champ Sélectionnez le fournisseur pour la référence croisée.

  5. Dans le ID d’article de référence croisée , saisissez l’identifiant que le client ou le fournisseur utilise pour désigner l’article dans son organisation.

  6. Vous pouvez également saisir une description pour l’article de référence croisée.

  7. Vous pouvez également choisir le Unité pour l’article de référence croisée.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une référence croisée d’un article - Interne

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnezAjouter (cercle) à côté de Références croisées.
  2. Dans le Type de référence , sélectionnez le champ Type d’article alternatif que vous voulez définir.
  3. Dans le ID d’article alternatif Champ Sélectionnez l’article interne pour lequel vous créez un autre article.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

L’article est mis à jour pour refléter qu’une référence croisée a été créée pour l’article.

Vous pouvez également créer une référence croisée à un article à partir de la fiche de l’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, recherchez l’article que vous souhaitez modifier et sélectionnez Modifier à la fin de la ligne. Lorsque la page Informations sur l’article s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées Tab.
Vous pouvez également créer une référence croisée à un article à partir de la fiche de l’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Modifier en regard de l’article applicable. Lorsque la page Informations sur l’article s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées Tab.

Modifier la référence croisée d’un article

Une fois qu’une référence croisée de article a été créée, seuls l’ID de article de référence croisée, la référence croisée article description et l’unité peuvent être modifiés.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Recherchez la référence croisée de l’article que vous souhaitez modifier.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Effectuez vos modifications.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Sélectionnez Modifier en regard de la référence croisée de l’article applicable.

  3. Modifiez les informations selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer.

L’article est mis à jour pour refléter les modifications apportées à la référence croisée.

Vous pouvez également modifier une référence croisée à un article à partir de la fiche de l’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Modifier en regard de l’article applicable. Lorsque la page Informations sur l’article s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées Tab.

Supprimer une référence croisée d’un article

Une référence croisée d’article peut être supprimée si elle n’a pas été utilisée dans une transaction. La suppression d’une référence croisée d’un article le supprime du système afin qu’il ne puisse pas être récupéré.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Recherchez la référence croisée de l’article que vous souhaitez supprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionnez Supprimer pour confirmer.

  1. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Mise en place > Objets, puis sélectionnez Références croisées.

  2. Sélectionnez l’icône Supprimer Case à cocher pour la référence croisée de l’article applicable, puis sélectionnez Supprimer.

L’article est mis à jour pour indiquer que la référence croisée a été supprimée.

Vous pouvez également supprimer une référence croisée à un article de la fiche de l’article. À partir de Contrôle d’inventaire, Ventesou Achats, accédez à Onglet Configuration > Objets, puis sélectionnez Modifier en regard de l’article applicable. Lorsque la page Informations sur l’article s’affiche, sélectionnez l’icône Références croisées Tab.

Descriptions des champs

Le tableau suivant décrit chaque champ de la page Référence croisée des articles.

Descriptions des champs de la page des références croisées des articles
Champ Description

Type de référence

Choisir une référence croisée externe :

  • Client, pour le numéro de suivi d’article d’un client.
  • Fournisseur, pour les numéro de suivi d’un fournisseur.

Vous pouvez également choisir une référence croisée interne :

  • Remplacer un autre article. Il s’agit du seul type de référence qui peut être sélectionné pour les fournitures, et seul un article de fournitures peut être un substitut.
  • Mise à niveau, pour un article de plus grande valeur.
  • Rétrogradation, pour un article de moindre valeur.
  • Complément, pour un article que vous pourriez vouloir vendre avec l’article commandé.

ID de l’article

L’article de votre société Sage Intacct pour lequel vous créez la référence croisée.

ID d’article secondaire

L’article de votre société Sage Intacct qui sera un autre article pour l’ID d’article.

Identifiant client

Le client pour lequel créer la référence croisée. Ce champ est actif uniquement si le type de référence est Client.

Identifiant fournisseur

Le fournisseur pour lequel créer la référence croisée. Ce champ est actif uniquement si le type de référence est Fournisseur.

ID de l’article de référence croisée

Identifiant utilisé par le client ou le fournisseur dans sa société pour désigner l’article. Ce champ est actif uniquement si le type de référence est Client ou Fournisseur.

Description de référence croisée des articles

Une description de l’article de référence croisée du client ou du fournisseur. Ce champ est actif uniquement si le type de référence est Client ou Fournisseur.

Unité

Unité de la référence croisée des articles. Les valeurs à sélectionner sont des unités définies pour le groupe d’unités de mesure de l’article. Par exemple : Individuel, Paire ou Dizaine