Groupes de dimension

Un groupe de dimension est le nom d’un ensemble particulier de membres dans une dimension ou d’un ensemble de membres qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez créer des groupes de client pour les clients situés dans une statut particulière ou les clients ayant le solde d’ouverture le plus élevé.

Pour afficher une liste de groupes de dimensions, accédez à Rapports > Mise en place > Groupes de dimension.

Configurer des groupes de dimensions

La manière dont vous configurez les groupes de dimensions pour votre société dépend de votre activité et de la manière dont vous prévoyez d’utiliser ces groupes.

Supposons que votre société fournisse des services à partir de plusieurs emplacements. Vous pouvez configurer des groupes de dimensions qui vous aident à filtrer les rapports par établissement, client, collaborateur et même par projet. Au sein de chaque type de groupe de dimension, vous pouvez définir plusieurs groupes à des fins différentes, tels que des groupes qui filtrent les clients par type, montant dû, pays ou même une combinaison de critères.

Accéder à la liste des groupes de dimensions

Il existe une liste de groupes de dimensions distincte pour chaque type de dimension standard et définie par l’utilisateur, et l’accès est contrôlé par vos permissions. Vous pouvez également trouver des groupes de dimensions spécifiques dans la section Configuration de leurs propres applications.

Par exemple, pour trouver la liste Groupes de clients :

• Aller à Comptes clients ou Ventes > Mise en place > Clients > Groupes.

Ajouter ou modifier un groupe

1. Accédez à la liste des groupes de dimensions, puis sélectionnez Créer Pour ajouter un nouveau groupe.

   Si vous modifiez un groupe existant, sélectionnez Modifier à la fin de la ligne pour le groupe de dimension existant.

2. Saisir un ID (en anglais) et Nom pour le groupe de dimension.

   Lorsqu’il est affiché ailleurs dans Intacct, le groupe de dimensions affiche l’ID et le nom ensemble (ID (en anglais)--Nom), comme dans NAOPS--Opérations en Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas modifier les identifiants après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Vous pouvez également saisir une description qui vous rappellera ce que comprend ce groupe ou comment il est utilisé.
4. À partir de la Type de groupe , sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer, puis définissez le groupe.
   • Sélectionnez Tous les membres si vous voulez filtrer à partir de l’ensemble des membres de la dimension. Par exemple, vous pouvez définir un groupe « Clients directs » qui inclut tous les membres, mais filtre ensuite les résultats sur les clients uniquement lorsque le champ Type de client est égal à « Direct ».
   • Sélectionnez Membres spécifiques sélectionner manuellement les membres de dimension à inclure.

   En savoir plus sur la façon de déterminer ce qui se trouve dans le groupe.

5. Vous pouvez également spécifier le mode de tri des membres de dimension lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   L’ordre d’affichage des membres dépend de la façon dont vous définissez le groupe.

   Options de tri pour les éléments de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom. Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis choisissez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Découvrez comment Sélectionner et classer les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension Option permettant de créer automatiquement une structure de dimension permettant d’utiliser le groupe sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimensions en accédant à Rapports > Mise en place > dimensions ainsi que le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous ne pourrez utiliser le groupe que pour le filtrage.

7. Ajouter un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ que vous voulez utiliser pour filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans le Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres sont inclus uniquement s’ils correspondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

   Pour en savoir plus sur le filtrage avec des valeurs de champ.
   

1. Accédez à la liste des groupes de dimensions, puis sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau groupe.

   Si vous modifiez un groupe existant, sélectionnez Modifier à gauche du groupe.

2. Saisir un ID (en anglais) et Nom pour le groupe de dimension.

   Lorsqu’il est affiché ailleurs dans Intacct, le groupe de dimensions affiche l’ID et le nom ensemble (ID (en anglais)--Nom), comme dans NAOPS--Opérations en Amérique du Nord. Vous ne pouvez pas modifier les identifiants après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

3. Vous pouvez également saisir une description qui vous rappellera ce que comprend ce groupe ou comment il est utilisé.
4. À partir de la Type de groupe , sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer, puis définissez le groupe.
   • Sélectionnez Tous les membres si vous voulez filtrer à partir de l’ensemble des membres de la dimension. Par exemple, vous pouvez définir un groupe « Clients directs » qui inclut tous les membres, mais filtre ensuite les résultats sur les clients uniquement lorsque le champ Type de client est égal à « Direct ».
   • Sélectionnez Membres spécifiques sélectionner manuellement les membres de dimension à inclure.

   En savoir plus sur la façon de déterminer ce qui se trouve dans le groupe.

5. Vous pouvez également spécifier le mode de tri des membres de dimension lorsqu’ils sont affichés dans les rapports.

   L’ordre d’affichage des membres dépend de la façon dont vous définissez le groupe.

   Options de tri pour les éléments de dimension

   Type de groupe	Comment trier les membres
   Tous les membres	Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom. Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis choisissez le champ à utiliser pour le tri.
   Membres spécifiques	Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres. Découvrez comment Sélectionner et classer les membres.

6. Sélectionnez l’icône Structure de dimension Option permettant de créer automatiquement une structure de dimension permettant d’utiliser le groupe sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers.

   Vous pourrez ultérieurement retrouver vos structures de dimensions en accédant à Rapports > Mise en place > dimensions ainsi que le nom de la dimension.

   Si vous ne créez pas de structure de dimension pour le groupe, vous ne pourrez utiliser le groupe que pour le filtrage.

7. Ajoutez un filtrage au groupe.

   1. Sélectionnez le champ que vous voulez utiliser pour filtrer.

   2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

      Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

      Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans le Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres sont inclus uniquement s’ils correspondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

   En savoir plus sur le filtrage avec des valeurs de champ.
   

Groupes de dimensions dans les rapports et les tableaux de bord

La définition d’un groupe de dimensions vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tous les groupes de dimensions que vous créez apparaissent comme des choix de filtre supplémentaires.

Avec un groupe de dimensions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Sélectionnez manuellement un ensemble de membres, tels que des clients, des fournisseurs ou des sites spécifiques
• Filtrer pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que des articles du même type ou des clients du même type
• Contrôler l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes du rapport
• Tirez parti des comptages de dimensions pour comptabiliser automatiquement les écritures de journal statistique

Où peut-on utiliser les groupes de dimensions ?

Les groupes de dimensions peuvent être utilisés pour filtrer dans les zones suivantes d’Intacct :

• Rapports financiers préparatoires
• Graphiques financiers
• Rapports du Grand livre

• Tableaux de bord

  L’utilisation des dimensions dans les tableaux de bord est limitée aux composants des cartes de performance, des rapports et graphiques financiers et des rapports standards du Grand livre.

Structures de rapport de dimension

Les structures de rapport de dimension permettent d’utiliser des dimensions sur les lignes ou les colonnes des rapports financiers. L’exemple suivant montre une structure de rapport établissement simple nommée « Sud », qui contient un groupe établissement intitulé « Bureaux du Sud ».

1. Les groupes de section sont des regroupements personnalisés qui sont pertinents pour votre entreprise.
2. Les structures de rapport de dimension peuvent contenir un ou plusieurs groupes de dimensions.
3. La structure dimension rapport vous permet d’ajouter le dimension à un rapport.

Lorsque vous ajoutez un groupe de dimension, vous avez la possibilité de créer automatiquement une structure de rapport de dimension. En savoir plus sur la façon dont les structures de rapport de dimension sont créées à partir de groupes de dimensions.

Déterminer ce qu’il y a dans le groupe

Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans rapport données lorsque vous filtrez sur cette groupe de dimension.

Si vous créez des rapports financiers qui affichent des dimensions dans des lignes ou des colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de ligne, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.

Options du groupe de dimensions

Que voulez-vous faire ?	Étapes
Inclure tous les membres (par exemple, tous les emplacements)	Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins. Dans le Filtres Lister, filtrer pour tout Actif membres. Pour le Champ, sélectionnez Statut. Pour le Opérateur, sélectionnez égal à. Pour le Valeur, sélectionnez Actif.
Inclure tous les membres qui répondent à vos critères	Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins. Utilisez la Filtres liste à filtrer sur des champs spécifiques (par exemple, le responsable de service). Ne sélectionnez aucun membre spécifique. Si vous sélectionnez des membres spécifiques (tels que des sites ou des fournisseurs particuliers), les filtres ne s’appliqueront qu’aux membres que vous avez sélectionnés.
Inclure des membres spécifiques	Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe. Utilisez la Membres liste ajouter, supprimer ou réorganiser des membres. N’appliquez aucun filtre au groupe.
Sélectionnez des membres spécifiques et affinez la sélection en fonction d’autres critères	Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe. Utilisez la Membres liste ajouter, supprimer ou réorganiser des membres. Utilisez la Filtres liste de restreindre davantage les membres en fonction de champs spécifiques.
Sélectionnez uniquement les correspondances supérieures ou inférieures en fonction de la valeur d’un champ Les champs non numériques sont mis en correspondance par ordre alphabétique.	Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe. Définissez la valeur Ordre de tri à Croissant ou Décroissant et sélectionnez le champ à utiliser. Saisissez le numéro de correspondances dans le Nombre maximum de correspondances champ. Si vous prévoyez d’afficher les meilleures ou les plus basses correspondances dans un rapport financier préparatoire, par exemple les principaux clients par revenu, n’utilisez pas cette option pour le groupe. En savoir plus sur le fonctionnement des correspondances supérieures et inférieures dans un rapport financier préparatoire.

Sélectionner des membres de dimension spécifiques et définir leur ordre

Lorsque vous sélectionnez « Membres spécifiques » d’une dimension, vous choisissez les emplacements, services, clients, fournisseurs, collaborateurs, articles, projets ou classes individuels que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de collaborateurs contenant certains collaborateurs.

1. Définissez la valeur Type de groupe à Membres spécifiques.

2. Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous choisissez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions en colonnes ou en lignes.

Filtre avec valeurs de champ

Vous pouvez ajouter des filtres qui sélectionnent les membres de dimension en fonction de la valeur de certains champs. Par exemple, vous pouvez sélectionner des clients d’un certain type ou des fournisseurs dont la priorité de paiement est urgente.

1. Sélectionnez le champ que vous voulez utiliser pour filtrer.

2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

   Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

   Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans le Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres sont inclus uniquement s’ils correspondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

Filtrez les projets, les collaborateurs, les emplacements ou les services gérés par l’utilisateur actuel

Les groupes de dimensions peuvent automatiquement afficher aux responsables uniquement les informations qui les concernent. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de dimension de projet appelé « Mes projets », qui filtre dynamiquement les projets gérés par le utilisateur actuel. De même, les groupes peuvent être utilisés pour filtrer les collaborateurs, les services ou les établissements gérés par l’utilisateur actuel.

Lorsque vous définissez le filtre sur la utilisateur actuelle, vous limitez le utilisateur pour voir uniquement le groupe, tel que les projets, les collaborateurs ou les sites associés au utilisateur. Par exemple, le champ de filtre est « Chef de projet » et l’opérateur est « utilisateur en cours. " Lorsque le chef de projet exécute le rapport, il ne voit que ses propres projets.

Pour créer un groupe qui filtre les utilisateur en cours :

1. Créez un nouveau groupe de types Projet, Collaborateur, Service ou Établissement.
2. Définissez le groupe comme d’habitude, en lui donnant un nom que les utilisateurs reconnaîtront, tel que « Mes projets » ou « Mes collaborateurs ».

3. Dans le Filtres , sélectionnez un champ connecté à un collaborateur qui est un utilisateur dans Intacct.

   • Pour les groupes de dimensions de projet, vous pouvez sélectionner les Identifiant du responsable projet champ.
   • Pour les groupes de dimensions Service, Emplacement ou Collaborateur, vous pouvez sélectionner les Responsable champ.

   Tous les champs de contact ne sont pas connectés à un utilisateur. Pour cette raison, le filtrage pour l’utilisateur actuel est limité au Identifiant du responsable projet et Responsable champs.

4. Définissez la valeur Opérateur à Est l’utilisateur actuel.

Combiner plusieurs filtres

Si vous avez plusieurs filtres, le comportement par défaut consiste à ne faire correspondre que les membres qui répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier la façon dont cela fonctionne à l’aide de la commande Conditions du filtre menu déroulant.

Conditions du filtre

Condition du filtre	Résultat
Tous (ET)	Inclure les membres qui correspondent à tous les critères (comportement par défaut).
N’importe lequel (OU)	Inclure les membres qui correspondent à des critères.
Expression	Utilise une expression que vous définissez pour appliquer les filtres. Par exemple, l’expression suivante met en correspondance les membres qui répondent aux critères 1 et 2 ou au critère 3. (1 ET 2) OU 3

Créer un filtre de groupe pour les membres actifs et inactifs

Vous pouvez parfois vouloir inclure des dimensions inactives dans les rapports. Créez un groupe de dimension qui filtre les deux types de membres de dimension.

1. Ouvrez ou modifiez le groupe de dimensions pour le type de dimension, par exemple, services, emplacements ou territoires.

2. Dans la section Filtres, créez deux filtres :

   • Statut égal à actif
   • Statut égal à inactif
3. Assurez-vous que le type de condition est défini sur Toutes (OU).
   
4. Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser ce groupe lorsque vous souhaitez que les membres actifs et inactifs apparaissent dans un rapport.

Supprimer un groupe de dimension

Les structures de dimension peuvent être supprimées tant qu’elles ne sont pas utilisées pour les rapports. Cochez la case à la fin de la ligne pour le groupe de dimension applicable dans la liste. Sélectionnez ensuite Supprimer en haut de la page.

Foire aux questions (FAQ)