Liste des rapport des clients — Comptes clients

Le rapport Liste des clients affiche des détails sur vos clients, tels que l’établissement et les coordonnées de contact, les détails de tarification et les modes de paiement. Les soldes actuels des clients sont également inclus. Utilisez ce rapport pour vérifier que les informations relatives à vos clients sont à jour.

Si vous n’avez pas remis de facture à un client depuis plus d’un an, vous pouvez désactiver ce client.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Représentants commerciaux pour garder une trace des clients en attente, de ceux qui ont dépassé leur limite de crédit, de ceux qui ont été inactifs pendant un certain temps, etc.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, CRM
Permissions	Liste des clients : Exécuter

Générer un rapport

Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Liste des clients.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuez la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport e organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour sélectionner le type d’informations à inclure dans votre rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport

Pour que le rapport affiche les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez que le rapport couvre.
- Partenaires et directs sont deux exemples de types de clients.
Pour que le rapport affiche les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, utilisez la commande Du client et Au client liste déroulante.
Comment utiliser le À partir de et À Champs
Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :
1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.
Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :
1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.
Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :
  - Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Choisir Afficher uniquement les clients dépassant la limite de crédit Si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients qui ont dépassé leur limite de crédit.
Choisir Afficher uniquement les clients en attente Si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients dont les comptes sont en attente.
Choisir Inclure les clients uniques Si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients qui ont effectué une seule transaction. Utile également pour les clients occasionnels.

Limite : Par défaut, l’attribut Du client et Au client Les listes déroulantes affichent jusqu’à 1 000 clients. Si vous avez plus de 1 000 clients, sélectionner la flèche déroulante affiche la propriété Sélectionner le client fenêtre à la place. Vous pouvez ensuite utiliser la commande Sélectionner le client Fenêtre permettant de sélectionner les clients à inclure dans le rapport. Vous pouvez augmenter le numéro de clients qui apparaissent dans les listes déroulantes à 5 000 en modifiant leur paramètre par défaut. Pour modifier leur valeur par défaut, les Préférences La page s’affiche. Faites défiler vers le bas jusqu’à l’icône Conception de page jusqu’à ce que vous voyiez la section Afficher le sélecteur pour les lignes ci-dessus option ; Sélectionnez sa flèche déroulante et sélectionnez 5000. L’augmentation de la valeur par défaut vous permet de continuer à utiliser l’option de liste déroulante. Si vous avez déjà plus de 5 000 fiches clients, envisagez de désactiver certaines des fiches plus anciennes ou inutilisées pour que votre liste de clients reste sous la limite de 5 000.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les types de clients.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les clients.
Afficher uniquement les clients dépassant la limite de crédit	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si, par exemple, votre organisation a récemment mis en place une fonction de limite de crédit et que vous souhaitez savoir si l’un de vos clients dépasse les nouvelles limites. Un autre exemple : Pour obtenir une liste des clients qui devraient recevoir un avertissement de « dépassement de la limite ». Par défaut, cette case n’est pas compensée, ce qui signifie que le rapport n’inclura PAS ces clients.
Afficher uniquement les clients en attente	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour les clients dont les comptes ont été suspendus. Par défaut, cette case n’est pas compensée, ce qui signifie que le rapport n’inclura PAS ces clients.
Inclure les clients uniques	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour des clients ponctuels ou très occasionnels. Par défaut, cette case n’est pas compensée, ce qui signifie que le rapport n’inclura PAS ces clients.

Mise en forme

Utilisez les cases à cocher de cette section pour classer les résultats rapport et sélectionner la mise en page rapport.

Pour mettre en forme un rapport :

Pour chaque catégorie de données que vous souhaitez que le rapport affiche, cochez la case correspondante.
- Le rapport extrait ces informations des informations que vous avez fournies dans la Informations du client page des Comptes clients.
- Cochez autant de cases que vous le souhaitez.
- Si vous laissez toutes les cases vides, le rapport affichera uniquement l’identifiant client, le nom du client, le nom de l’échéance et l’identifiant fiscal.
Triez les données du rapport par catégorie. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.
- Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique.
Configurez le rapport pour afficher les informations filtrées dans un seul rapport Format de ligne ou un format multiligne. Le format par défaut est plusieurs lignes.
- Le format ligne unique affiche toutes vos informations filtrées sur une seule ligne. Cela produit un rapport beaucoup plus large qui peut s’étendre au-delà d’une seule page, même en mode paysage.
- Le format multiligne affiche chaque catégorie de vos informations filtrées sur sa propre ligne. Cela peut rendre le rapport beaucoup plus long, mais lorsque vous imprimerez le rapport, il tiendra dans la largeur d’une page.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Solde	Il s’agit du total cumulé des factures impayées qui ont été saisies pour ce client.
Limite de crédit	La limite de crédit correspond au montant du crédit que vous avez accordé au client.
Type de client	Le type de client correspond à la catégorie à laquelle vous avez attribué le client dans l’onglet Informations supplémentaires de la page Informations du client.
Adresse
Contact principal
Contact de facturation
Contact d’expédition
Clients inactifs	Si un client est défini sur un statut inactif sur la page Informations du client, les informations de ce client n’apparaîtront dans aucune liste. Pour afficher les clients inactifs dans ce rapport, cochez cette case.
En attente	Pour afficher une colonne facultative indiquant si le client a été placé en suspens de crédit, cochez cette case.
Date de la dernière facture	Date de la dernière facture imprimée via la fonction d’impression ou remise en ligne. Si aucune facture n’a été imprimée, ce champ affiche « Aucun ». Si un facture a été imprimé ou livré, la date de la facture s’affiche, et non la date d’impression ou de remise. Cette date peut ne pas être identique à la date de création de la dernière facture, sauf si la dernière facture créée correspond à la dernière facture imprimée.
Date du dernier relevé
Représentant du client
Territoire
Méthode d’expédition
Numéro de revente
Options de livraison
Trier par	L’identifiant client est l’ordre de tri par défaut.
Format de ligne	Une seule ligne est le format par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et un pied de page au rapport :

Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
- Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société.
- Vous pouvez taper sur n’importe quel nom par défaut qui apparaît automatiquement dans cette zone.
Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte.

Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.