Étape 1 : Créer et déployer une dimension définie par l’utilisateur

Cette rubrique explique comment créer et déployer une dimension définie par l’utilisateur. Après quoi, vous vous donnez des permissions pour la dimension et ajoutez le nom de la dimension au menu de l’application.

1. Créer une dimension définie par l’utilisateur

1. Aller à Grand livre > Mise en place Configuration >.
2. Sur la page Grand livre, accédez à Options avancées de grand livre > Dimensions définies par l’utilisateur et sélectionnez Ajouter.
   
3. Sous Options de statut les propriétés et attributs de l’objet : Page Nouvel objet, sélectionnez Activer cet objet en tant que dimension du grand livre définie par l’utilisateur Si l’option n’est pas déjà sélectionnée.
4. En fonction de votre type de société, choisissez parmi les options suivantes :
   • Appliquer l’équilibrage des écritures de journal : Affiche un message si vous ajoutez une écriture de journal au grand livre qui n’est pas équilibrée par cette dimension.
   • Remplir automatiquement les objets associés : Indique à Sage Intacct de remplir automatiquement les informations relatives aux dimensions définies par utilisateur dans les transactions en fonction des relations que vous établissez entre les dimensions.
   • Activer le remplacement des objets remplis automatiquement (S’affiche lorsque la saisie automatique des objets associés est activée) Vous permet de remplacer les champs remplis automatiquement pour les dimensions définies par l’utilisateur dans les transactions ; Sinon, les options associées sont affichées en lecture seule. Cette option apparaît uniquement si vous choisissez de remplir automatiquement les objets associés.
   • Limiter la disponibilité des fiches à l’entité de création (Sociétés multi-entités partagées) : Permet de restreindre l’utilisation d’un dimension/objet défini par le utilisateur au entité qui l’a créé ; Sinon, la dimension est disponible pour toutes les entités de la société.
5. Saisissez le Nom singulier pour la nouvelle dimension.
6. Vous pouvez également modifier les champs renseignés automatiquement suivants, si vous le souhaitez : 
   • Nom au pluriel : Fait référence à des multiples de ce type. Vous devrez peut-être modifier ce nom, par exemple, si le nom au singulier se termine déjà par « s ». Ce nom est affiché dans tout Intacct, par exemple dans les menus et les listes de sélection.
   • Nom de la fiche : Le nom affiché dans toute la société sur les pages, les vues, la sélection.
   • Nom de l’intégration : référencé par Intacct en interne.
7. Continuer vers Déployer la dimension définie par l’utilisateur.

2. Déployer la dimension définie par l’utilisateur

1. Saisissez un Descriptif pour la nouvelle dimension.
2. Vous pouvez également sélectionner piste d'audit, Marquageou Suivi des vus/non vus si nécessaire.
3. Sélectionnez Créez un nouveau menu pour cet objet.
4. Accédez au Ajouter aux applications et choisissez les applications auxquelles vous souhaitez ajouter la dimension. Cela devrait inclure vos Dimension définie par l’utilisateur application au minimum. Vous pouvez sélectionner toutes les applications personnalisées ou certaines d’entre elles.
5. Sélectionnez Enregistrer. La page Nouveau menu apparaît.
6. Acceptez le nom de menu suggéré ou modifiez-le à votre guise.
7. Incluez les applications auxquelles vous souhaitez ajouter l’objet et sélectionnez Enregistrer.
8. En haut Configuration du Grand livre Barre de menus, sélectionnez Enregistrer.
   
9. Continuer vers Accorder des permissions pour la dimension définie par l’utilisateur.

3. Accorder des permissions pour la dimension définie par l’utilisateur

Vous devez fournir des permissions utilisateur rôle pour le dimension défini par le utilisateur. Cela vous permet d’afficher l’application dans le menu et le nouveau nom de la dimension apparaît sur la page Rapports.

1. Aller à Société > rôles.
2. Recherchez votre rôle d’utilisateur et sélectionnez Abonnements.
3. Accédez au Dimensions supplémentaires application et sélectionnez Permissions.
4. Sélectionnez Tous pour accorder au utilisateur rôle toutes les permissions, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Actualisez la fenêtre du navigateur et accédez à Rapports.
   La nouvelle dimension apparaît sous Dimensions.
6. Continuer vers Ajoutez la dimension au menu de l’application.

4. Ajoutez la dimension au menu de l’application

Cette tâche vous montre comment faire apparaître la dimension définie par l’utilisateur dans le menu de l’application.

1. Aller à Services de plateforme > tout.
2. Sous Outils de plateforme, sélectionnez le signe plus Menus.
3. Dans la barre de menus supérieure, sélectionnez Nouveau menu et entrez le Nom de la dimension.
4. Sélectionnez Objet en tant que type de menu, et à partir de la Objet Liste déroulante Sélectionnez l’icône Nom de la dimension.
5. Faites défiler jusqu’à Ajouter aux applications et sélectionnez l’icône Dimensions définies par l’utilisateur application case à cocher.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Continuez avec le Étape suivante.

Désormais, lorsque vous accédez à dimension défini par l’utilisateur (application) > Tous, le nouveau nom de dimension apparaît sous Composants du application.

Étape suivante :

Continuer avec Étape 2. Ajouter des valeurs à la dimension.