Onglet Informations sur le rapport : assistant de création de rapport financier préparatoire

L’onglet Informations sur le rapport est la première page de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire. C’est ici que vous nommez votre rapport et sélectionnez une structure de rapport de base.

Si la création et la modification de rapports financiers sont nouvelles pour vous, nous vous recommandons de commencer par consulter les informations sur Création de rapports financiers. Vous obtiendrez un aperçu des principales étapes de création de rapports et découvrirez comment chaque onglet vous guide tout au long du processus.

Donnez un nom à votre rapport

Donnez à votre rapport un nom qui vous aidera à le distinguer des autres rapports. Le nom du rapport, qui est différent du titre, permet d’identifier le rapport sur la page, mais n’apparaît pas sur les rapports imprimés (PDF).

Le nom du rapport est utilisé aux emplacements suivants :

• Liste des rapports financiers : Le nom du rapport apparaît dans la liste des rapports financiers, le Centre de rapports et les autres emplacements où vous sélectionnez, affichez ou modifiez les rapports financiers.
• En-tête du rapport (formats HTML ou Excel uniquement) : Lorsque le rapport est affiché sur la page au format HTML ou Excel, l’en-tête s’affiche Le nom de votre société-Nom du rapport.

Pour spécifier le titre du rapport, accédez à la Le format , sélectionnez l’onglet Mise en page et colonnes et saisissez la Titre du rapport.

Définissez le type de rapport et le public visé

Vous pouvez également organiser vos rapports financiers par type et par public. Cela est utile pour s’assurer que tous les utilisateurs autorisés comprennent l’objet du rapport, à qui il est destiné et les préférences de livraison.

1. Sélectionnez l’icône Type de rapport dans la liste déroulante. Tous les types de rapport existants apparaissent dans le liste, et une option permet d’en ajouter un nouveau rapport. Vous pouvez également utiliser Rechercher pour trouver un type de rapport spécifique.

2. Sélectionnez l’icône Public du rapport dans la liste déroulante. Tous les publics existants sont affichés, et une option permet d’ajouter un nouveau public de rapport. Vous pouvez également utiliser Rechercher pour trouver un public spécifique.

Pour créer un nouveau Type de Rapport ou Public du rapport, sélectionnez Ajouter dans la liste déroulante. Vous pouvez également créer des audiences de rapport et des types de rapport à partir de la liste de contrôle de configuration de la Société.

Le Type de rapport et le Public du rapport apparaissent dans la liste des rapports après le nom et peuvent être filtrés et utilisés pour les recherches.

Sélectionner une structure de rapport (nouveaux rapports uniquement)

Lorsque vous créez un nouveau rapport, vous êtes invité à sélectionner un élément de base Structure du rapport. En fonction de votre sélection, les options des onglets restants changent pour vous aider à créer le type de rapport que vous recherchez.

1. Passez en revue les options de la section Structure du rapport de la section Informations sur le rapport , en utilisant les exemples de rapports comme guide.

   Lorsque vous sélectionnez des options, des exemples indiquent le type de sortie de rapport auquel vous pouvez vous attendre. C’est un excellent moyen d’en savoir plus sur les types de rapports que vous pouvez créer.

2. Sélectionnez les options pour déterminer la structure de base de votre rapport.
   • Sélectionnez soit Comptes ou Dimensions, en fonction de ce que vous souhaitez voir sur vos lignes de rapport.

     L’onglet Calculs est disponible uniquement lorsque la structure de rapport est définie sur Comptes. Tous les types de rapports financiers offrent la possibilité d’ajouter une colonne de résumé qui calcule une valeur à partir d’autres colonnes. Par exemple, calculer la moyenne sur un ensemble de colonnes.

   • Vous pouvez également décider si vous souhaitez afficher des informations supplémentaires au niveau des lignes.

     Une case à cocher supplémentaire permet d’affiner le type de rapport que vous souhaitez créer. Remarquez comment les échantillons à droite changent pour montrer l’effet de votre choix.

3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l’icône Lignes pour commencer à rédiger votre rapport.

Vous ne pouvez modifier la structure du rapport qu’avant d’enregistrer votre rapport.

Étape suivante : Onglet Lignes