Suivi des lots rapport

Le rapport de suivi des lots analyse votre inventaire du point de vue des numéros de lot. Vous pouvez afficher une liste des transactions pour tous les numéros de lot, pour certains d’entre eux ou pour un seul numéro de lot.

Sur la page des paramètres, vous pouvez filtrer le rapport sur n’importe quelle combinaison de numéros de lot, d’articles et/ou d’entrepôts. Une fois le rapport affiché, vous pouvez accéder rapidement au document et à l’article en sélectionnant les liens dans le rapport.

Abonnement	Contrôle d’inventaire
Type d’utilisateur	Entreprise, Employé, Entrepôt
Permissions	Suivi des lots : Exécuter
Conditions préalables	Suivi des lots activé

Afficher un rapport mensuel

Aller à Contrôle d’inventaire > Tous > Rapports > Suivi des lots.
Définissez les filtres pour obtenir les données de lot, d’article ou d’entrepôt spécifiques souhaitées. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage Filtres.

Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir de filtres de recherche ; Toutefois, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Si vous créez des rapports dans un environnement à plusieurs entités, vous pouvez également définir Filtres d’établissement et de service.
Ajouter Titre, sous-titre ou pied de page Texte dans votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Vue: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Messagerie électronique: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats de votre rapport, afin d’isoler et d’obtenir uniquement les données que vous souhaitez. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Pour suivre les articles pour une numéro de lot spécifique ou une plage de numéros de lot, utilisez la Du numéro de lot et Au numéro de lot listes déroulantes.
Mode d’emploi De et À Champs
Tous De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.
Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :
1. À partir de la De dans la liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.
Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :
1. À partir de la De liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez pour commencer la plage.
2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez pour terminer la plage.
Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :
- Laissez les deux De et À champs vides.
Si vous avez beaucoup d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.
Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Utilisez la Rapport sur option permettant de choisir de suivre les articles par identifiant d’article ou code UPC :
- Pour suivre les articles par identifiant d’article : Sélectionnez ID de l’article, puis utilisez l’un ou l’autre des fichiers De l’article et À l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
- Pour suivre les articles par code UPC : Sélectionnez UPC, puis utilisez l’un ou l’autre des fichiers De UPC et À UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs pour spécifier les éléments à inclure dans votre rapport.
Le Opérateur et Valeur Les champs vous aident à filtrer selon des éléments spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un rapport sur un article avec l’ID 800HGT453, mais que vous ne vous souvenez que d’une partie de l’ID, comme les caractères HGT. Vous pouvez sélectionner Contient de la Opérateur déroulant, ENTER HGT dans le Valeur et sélectionnez Voir. Le système recherche et affiche tous les articles dont l’ID d’article contient la chaîne de caractères « HGT ». Si vous sélectionnez Inclus ou Exclut Dans la liste déroulante, l’icône Valeur Le champ peut contenir une liste de valeurs séparées par des virgules.
Pour afficher les résultats d’un entrepôt ou d’une plage d’entrepôts spécifique, utilisez la Depuis l’entrepôt et Vers l’entrepôt listes déroulantes.

Filtre de champ	Remarques	Limites
Du numéro de lot, Au numéro de lot	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un numéro de lot spécifique ou une plage de numéros de lot.
Rapport sur	Vous permet de mettre en liste les éléments de votre rapport par identifiant d’article ou code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un article ou une gamme d’articles spécifique, tels que les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Sélectionnez des articles dans ces listes déroulantes ou des codes UPC dans la De UPC et À UPCdes listes déroulantes, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Vous permet de filtrer votre liste à l’aide d’un paramètre Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Après avoir sélectionné un opérateur, entrez une valeur dans le Valeur champ.	Saisissez les données dans ces champs ou utilisez la De l’article et À l’article des listes déroulantes, mais pas les deux.
De UPC, À UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un code UPC spécifique ou une plage de codes UPC.	Sélectionnez les codes UPC dans ces listes déroulantes ou les articles de la De l’article et À l’article des listes déroulantes, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Vous permet de filtrer votre liste à l’aide d’un paramètre Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Après avoir sélectionné un opérateur, entrez une valeur dans le Valeur champ.	Saisissez les données dans ces champs ou utilisez la De UPC et À UPC des listes déroulantes, mais pas les deux.
De l’entrepôt, À l’entrepôt	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un entrepôt ou une plage d’entrepôts spécifique.
Gamme de produits	Permet d’afficher uniquement les résultats d’une gamme de produits spécifique.

Filtres d’établissement et de service

Ces options de filtre apparaissent uniquement si vous travaillez dans un environnement à plusieurs entités.

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Emplacement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de suivi de lot par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport	Description
Numéro de lot	Le numéro de lot associé à l’article dans la transaction.
Document ID	Type de transaction et numéro de document attribué à la transaction. Par exemple, Reçu ou Facture de vente.
Date	La date à laquelle la transaction a eu lieu.
ID de l’article	Identifiant de l’article d’inventaire.
Description de l’émetteur,	Nom de l’article d’inventaire.
Entrepôt	L’entrepôt associé à la transaction.
Zone	Zone dans laquelle se trouve le bac de l’article si le suivi du bac est utilisé. L’utilisation des zones est facultative.
Allée	Allée dans laquelle se trouve le bac de l’article si le suivi du bac est utilisé. L’utilisation des allées est facultative.
Ligne	La ligne dans laquelle se trouve le bac de l’article si le suivi du bac est utilisé. L’utilisation de lignes est facultative.
Corbeille	Bac dans lequel se trouve l’article si le suivi du bac a été défini et utilisé.
Qté	Le numéro d’articles impliqués dans la transaction.
Échéance	La date d’expiration de l’article si le suivi de l’expiration est activé et utilisé.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.