Carnet de commandes clients rapport

Le rapport sur le carnet de commandes clients répertorie les articles que vos clients ont commandés et qui n’ont pas encore été expédiés. Utilisez les paramètres de recherche de ce rapport pour trouver des éléments en retard dans un champ de vision aussi large ou restreint que vous le souhaitez :

Objectif général : tous les articles en retard pour tous les clients
Champ d’action étroit : au cours du dernier trimestre, les articles de plus de 2 000 $ qui sont en retard de plus de 30 jours pour être expédiés aux clients à New York

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Le personnel de l’entrepôt et autre personnel de traitement qui doit suivre les articles qui ont été commandés mais pas encore expédiés. Pour afficher tous les articles en suspens, exécutez ce rapport sans définir de filtres.
Le personnel de l’entrepôt et autre personnel de traitement qui doit suivre les articles qui ont été commandés mais pas encore expédiés. Pour afficher tous les articles en suspens, exécutez ce rapport sans définir de filtres.

Pour générer ce rapport, accédez à Ventes > Tous > rapports > Backlog.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Entrepôt, Approbation, CRM
Permissions	Carnet de commandes clients : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou si vous ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les résultats souhaités.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En général, il est recommandé de définir des filtres pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options varient d’rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Utilisez la De l’article et À l’article listes déroulantes ou le De UPC et À UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble de champs correspondant à ce que vous avez choisi de rapport.
- Utilisez la Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
Comment utiliser le À partir de et À Champs
Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.
Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :
À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.
Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :
À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.
Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :
Laissez les deux champs vides.
Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.
Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats par client.
Configurez le rapport de manière à ce qu’il affiche les résultats en fonction de l’un des critères prédéfinis. Pour cela :
1. Sélectionnez le critère de filtre dans la liste Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à Liste déroulante :
  - Prix de la commande
  - Non. jours avant la date d’expédition
  - Numéro de commande
2. Saisissez un Valeur minimale, un Valeur maximale, ou les deux :
  Par exemple, pour rapport tous les articles dont l’expédition à l’acheteur a pris entre 30 et 60 jours, définissez ces 3 champs comme suit :
  - Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à: Sélectionnez Non. Jours avant la date d’expédition
  - Valeur minimale: Entrez 30.
  - Valeur maximale: Entrez 60.
Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.
Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport :
  - Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtre de champ	Remarques	Limites
Rapport sur	Vous permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en liste les articles en fonction de leur ID ou de leur code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage que vous spécifiez, par nom article ou numéro, par exemple les articles de A à F ou article numéros 3100 à 5000.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’articlechamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite la valeur dans le Valeurs champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’articlechamps, mais pas les deux.
De UPC, À UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par code UPC de l’article.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’articlechamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite la valeur dans le Valeurs champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’articlechamps, mais pas les deux.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage que vous spécifiez pour un client ou une gamme de clients spécifique.
Valeur minimale, valeur maximale	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, en fonction du critère que vous sélectionnez dans la Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à boîte.	Valeur minimale : Limite de 20 caractères, espaces compris Valeur maximale : Limite de 20 caractères, espaces compris
Les valeurs min. et max. s’appliquent à la	Représente le critère qui Valeur minimale et Valeur maximale Appliquer à : Prix de la commande Non. jours avant la date d’expédition Numéro de commande

Trier les résultats

Utilisez la section Format pour organiser la liste des résultats par ordre alphabétique ou numérique dans le rapport, en fonction du critère que vous définissez ici.

Pour trier les données du rapport par catégorie :

Sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique.

Champ Format	Remarques
Trier par	La date d’expédition est l’ordre de tri par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.