Rentabilité de l’article rapport

Le rapport de rentabilité de l’article indique le bénéfice que vous avez réalisé sur chaque article de chaque transaction. Il contient des informations détaillées sur la rentabilité des articles que vous vendez sur une période donnée.

Vous pouvez utiliser ce rapport pour :

Comparez votre prix de vente au détail à votre prix de vente réel, puis augmentez ou diminuez le prix en fonction des marges bénéficiaires
Analyser la rentabilité par article, ligne de produits, commande, client, type de client, représentant commercial et territoire
Analysez les ventes pour déterminer si certains articles doivent être abandonnés
Analysez les performances en fonction du groupe, tel que le client, le représentant et le territoire, pour vous aider à déterminer le prix ou même à prévoir les résultats

Ce rapport couvre le coût unitaire, la quantité, le prix de détail unitaire, le prix de vente réel et la différence entre ces prix.

Quand EN STOCK Totaux d’inventaire pour Valeur ou Quantité et valeur sont configurés dans une définition de transaction de contrôle d’inventaire, le coût de l’article acheté est conservé. Le coût de l’article peut être utilisé pour comparer la rentabilité de l’article au prix de vente.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Collaborateurs du service financier qui fixent le prix des produits et services
Le personnel marketing qui doit modifier les campagnes publicitaires
Les responsables commerciaux qui ont besoin d’analyser les performances des commerciaux
Les responsables d’entrepôt qui doivent supprimer des articles non rentables ou des lignes de produits entières

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Rentabilité de l’article.

Abonnement	Ventes, contrôle d’inventaire
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Entrepôt, CRM
Permissions	Rentabilité de l’article : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans la liste déroulante ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En général, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Pour inclure les résultats d’un représentant commercial spécifique ou d’une gamme de commerciaux, utilisez la Du représentant et Au représentant listes déroulantes.
Pour inclure les résultats d’un territoire spécifique ou d’une plage de territoires, utilisez la Du territoire et Au territoire listes déroulantes.
Pour inclure les résultats d’une client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Pour inclure les résultats d’un type de client ou d’une gamme de types de clients spécifique, utilisez la Du type de client et Au type de client listes déroulantes.
- Partenaires et directs sont deux exemples de types de clients.
Pour liste les articles en fonction de leur identifiant de article, de leur code UPC ou de leur gamme de produits, utilisez l’un des ensembles de champs suivants :
- ID de l’article. Dans le Rapport sur champ, sélectionnez ID de l’article. Pour inclure les résultats d’un article ou d’un ensemble d’articles spécifique, utilisez l’une des options De l’article et À l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs.
- Code UPC. Dans le Rapport sur champ, sélectionnez UPC. Pour inclure les résultats d’un code UPC spécifique ou d’un ensemble de codes UPC, utilisez l’une des options De UPC et À UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs.
- Ligne de produits. Dans le Rapport sur champ, sélectionnez Ligne de produits. Pour inclure les résultats d’une gamme de produits spécifique ou d’un ensemble de gammes de produits, utilisez l’une des options De la ligne de produits et À la ligne de produits listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs.
Pour inclure uniquement les résultats d’un type spécifique de transaction, à partir de la Type de transaction liste déroulant, sélectionnez le type de transaction souhaité. Tout est le type de transaction par défaut.

Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Filtre de champ	Remarques	Limites
Du représentant commercial, Au représentant	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un commercial ou un groupe de commerciaux spécifique.
Du territoire, Au territoire	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un territoire ou une plage de territoires spécifique.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client ou groupe de clients spécifique.
Du type de client, Au type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un type de client ou une plage de types de clients spécifique.
Rapport sur	Vous permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en liste les articles en fonction de leurs identifiants, de leurs codes UPC ou de leur gamme de produits.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un article ou une gamme d’articles spécifique, tels que les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPC ou les champs De la ligne de produits et À la ligne de produits champs.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite la valeur dans le Valeur champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’articlechamps, mais pas les deux.
De UPC, À UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un code UPC spécifique ou une plage de codes UPC.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article ou les champs De la ligne de produits et À la ligne de produits champs.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite la valeur dans le Valeur champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC à À UPC champs, mais pas les deux.
De la ligne de produits, À la ligne de produits	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour une gamme de produits ou une gamme de lignes de produits spécifique.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article ou les champs De UPC et À UPC champs.
Type de transaction	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un type de transaction spécifique. Tout est la valeur par défaut.
Devise de transaction	Sélectionnez la devise que vous souhaitez que le rapport affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Ce champ n’apparaît que dans les sociétés multi-entités avec plusieurs devises.

Filtres d’établissement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Établissement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour définir le mode d’affichage des résultats du rapport et pour classer les résultats.

Pour mettre en forme ce rapport :

Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez dans la Type de rapport Liste déroulante. Par défaut, vous recevrez un rapport détaillé de la commande.
- A Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte en une seule ligne.
- A Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.

Sélectionnez la catégorie selon laquelle vous souhaitez trier les données dans la Trier par Liste déroulante.

Champ Format	Remarques
Type de rapport	Le détail de l’ordre est le type de rapport par défaut.
Trier par	Mode de tri du rapport.

Champ Format

Remarques

Type de rapport

Le détail de l’ordre est le type de rapport par défaut.

Trier par

Mode de tri du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.