Analyse de commande rapport

Le rapport Analyse de commande affiche des informations sur votre inventaire, y compris les articles commandés par les clients. Utilisez ce rapport pour connaître les informations importantes sur le statut de la transaction, telles que la disponibilité d’un nombre suffisant d’articles pour répondre à toutes les commandes, les articles les plus populaires, les dates d’expédition et le prix unitaire et détaillé par article.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Le personnel des finances qui doit examiner les commandes avant de les approuver (par exemple, en mode brouillon). Ce rapport indique les commandes en attente.
Le personnel financier qui a besoin d’analyser les commandes traitées, le volume ou la tarification (par exemple, afficher les informations article). Le personnel financier peut exporter des données vers Excel pour l’analyse des prix. Par exemple, si une commande coûtait 100 $ et une autre 200 $, quelle est la moyenne ? Sur la base du numéro de commandes par mois, une augmentation de prix peut-elle être justifiée ?

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Analyse de commande.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Entrepôt, CRM
Permissions	Analyse de commande : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans la liste déroulante ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’y accéder ultérieurement, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport

Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Utilisez la De l’article et À l’article listes déroulantes ou le De UPC et À UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble de champs correspondant à ce que vous avez choisi de rapport.
- Utilisez la Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
Comment utiliser le À partir de et À Champs
Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.

À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.

À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Définissez la rapport pour afficher les résultats d’un entrepôt ou d’une plage d’entrepôts spécifique.
Définissez la rapport pour afficher les résultats d’un client ou d’une plage de clients spécifique.
Configurez le rapport de manière à ce qu’il affiche les résultats en fonction de l’un des critères prédéfinis. Pour ce faire :
1. Sélectionnez le critère de filtre dans la liste Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à Liste déroulante :
  - Prix de la commande
  - Non. jours avant la date d’expédition
  - Numéro de commande
2. Saisissez un Valeur minimale, un Valeur maximale, ou les deux.
  
  Par exemple, pour rapport tous les articles dont l’expédition à l’acheteur a pris entre 30 et 60 jours, définissez ces 3 champs comme suit :
  - Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à: Sélectionnez Non. Jours jusqu’à la date d’expédition.
  - Valeur minimale: Entrez 30.
  - Valeur maximale: Entrez 60.
Configurez le rapport pour afficher les résultats en fonction du statut de la commande. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Statut de la commande Statut liste déroulant, puis sélectionnez la commande statut votre choix. Choisissez entre :
- Commandes provisoires
- Commandes ouvertes comptabilisées (il s’agit de la configuration par défaut)
- Commandes clôturées
- Toutes les commandes
Par exemple, vous pouvez sélectionner Ébauches de commande pour évaluer la précision de vos prévisions.
Si vous ne souhaitez pas que le rapport inclue des commandes en souffrance, sélectionnez l’icône Exclure les commandes en souffrance case à cocher.
Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Filtre de champ	Remarques	Limites
Rapport sur	Vous permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en liste les articles en fonction de leur ID ou de leur code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par nom ou numéro article, tels que les articles de A à F ou article numéros 3100 à 5000.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPC champs, mais pas les deux,
Opérateur, Valeurs	Sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite une valeur dans le Valeurs champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article champs, mais pas les deux,
De UPC, À UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par code UPC de l’article.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article champs, mais pas les deux,
Opérateur, Valeurs	Sélectionnez la liste déroulante, puis sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite une valeur dans le Valeurs champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPC champs, mais pas les deux,
De l’entrepôt, À l’entrepôt	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un entrepôt ou une plage d’entrepôts spécifique.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client ou groupe de clients spécifique.
Valeur minimale, valeur maximale	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, en fonction du critère que vous sélectionnez dans la Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à boîte.	Valeur minimale : Limite de 20 caractères, espaces compris Valeur maximale : Limite de 20 caractères, espaces compris
Les valeurs min. et max. s’appliquent à la	Représente le critère qui Valeur minimale et Valeur maximale Appliquer à.
Statut de l’ordonnance	Vous permet d’inclure des commandes qui sont dans un statut spécifique.
Exclure les commandes en souffrance	Vous permet de filtrer les commandes en souffrance à partir du rapport.
Devise de transaction	Limite le rapport à une devise spécifique.	Société multi-devises uniquement

Filtres d’établissement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Établissement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour sélectionner certains des détails rapport à afficher et pour classer les résultats rapport.

Pour mettre en forme les résultats de votre rapport :

Définissez le type de résultats que vous souhaitez afficher dans le résumé de votre rapport Pour ce faire, sélectionnez l’icône Niveau du résumé liste déroulant, puis sélectionnez le niveau souhaité. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Détails du client : Il s’agit du niveau le plus détaillé et le plus courant. Le rapport regroupe les résultats par client, puis par commande, puis par entrepôt et enfin par articles associés à chaque commande du client.
- Résumé du client : Utilisez cette vue à niveau pour voir ce que vos clients commandent. Cette vue organise toutes les commandes pour chaque client.
- Résumé de l’entrepôt : Identique à la Résumé du client , sauf qu’il met en corrélation les articles avec les entrepôts qui les stockent. Ce niveau affiche également les emplacements des allées et des bacs.
- Résumé de l’article : Utilisez ce niveau pour analyser l’activité et d’autres détails de vos articles. Avec ce niveau de résumé, le rapport affiche des statistiques telles que :
  - Combien d’exemplaires d’un article sont en stock
  - Combien d’exemplaires d’un article sont nécessaires pour exécuter les commandes en cours et combien en resteront après avoir exécuté ces commandes
  - Le prix minimum, maximum et moyenne d’un article, ainsi que sa fourchette de prix
  - Valeur totale d’un article en pourcentage de toutes les commandes ouvertes.
- Tableau des détails : Utilisez cette vue pour afficher les regroupements du niveau Détails du client sur une seule ligne par client. Chaque ligne du rapport contiendra chaque article différent de chaque entrepôt différent. Cette vue aide le personnel de l’entrepôt à trier et à suivre plusieurs détails sur chaque article.
Sélectionnez l’icône Afficher les services Case à cocher si vous voulez que le rapport affiche les services.
Sélectionnez l’icône Afficher les établissements Case à cocher si vous souhaitez que le rapport affiche les établissements.
Triez les données du rapport par catégorie. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.
- Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique.

Champ Format	Remarques	Limites
Niveau du résumé	Détails du client est le niveau de résumé par défaut. La vue tabulaire des détails est particulièrement utile pour le personnel de l’entrepôt qui doit trier les articles de différentes manières, par exemple par allée et bac.
Afficher les services	Les services sont masqués par défaut.	Disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau de résumé des détails du client
Afficher les lieux	Les établissements sont masqués par défaut.	Disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau de résumé des détails du client
Trier par	La Date d’expédition est l’ordre de tri par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.