Rapports de statut des ventes

• Le personnel des finances et de la comptabilité qui a besoin d’examiner les transactions pour la facturation et de voir les totaux par type de réservation. Pour certains types de transactions, le personnel peut demander à voir les totaux pour chaque type de transaction par mois, par semaine ou par trimestre.

• Le personnel comptable qui a besoin de :

  • Lier les livres de l’application Ventes au compte du grand livre approprié
  • Consulter ce qui a été facturé à un certain client au cours du dernier trimestre, du dernier mois ou de la dernière année
  • Consulter une liste des commandes ou des transactions pour une période donnée
  • Consulter l’historique des transactions de ventes par type de client
• Les commerciaux qui ont besoin de voir à quel stade se trouve une transaction avec chaque client (un devis, une commande, une expédition, etc.)

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

• Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
• Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

1. Configurez le rapport pour afficher les résultats par client.
2. Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
3. Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Utilisez la De l’article et À l’article listes déroulantes ou le De UPC et À UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble de champs correspondant à ce que vous avez choisi de rapport.
   • Utilisez la Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
   Comment utiliser le À partir de et À Champs

   Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
   2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

4. Sélectionnez l’icône Type de transaction que vous souhaitez que le rapport couvre. Tous est le type de transaction par défaut.

5. Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.)  À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse.  Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

1. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

   Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

2. Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.

3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
   • Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.

   • Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.

     Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 champ.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
   • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que Sage Intacct a rempli dans ce champ.

2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 champ.

   • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page champ. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.