Prévisions de renouvellements rapport : Ventes

Le rapport de prévision des renouvellements vous aide à estimer les revenus futurs des articles de contrat ou des clients, ce qui vous permet de prévoir les futurs renouvellements par article ou par client.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Représentants commerciaux qui ont besoin de contacter de manière proactive les clients pour les renouvellements à venir
Les directeurs financiers et le personnel financier qui doivent examiner les revenus potentiels à l’avenir pour la planification et la budgétisation
Le personnel financier qui doit examiner les renouvellements à venir pour voir si les prix doivent être ajustés à la hausse ou à la baisse

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Prévisions de renouvellements.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Entrepôt
Permissions	Prévisions de renouvellements : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans la liste déroulante ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Mettez en forme le rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’y accéder ultérieurement, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez créer votre propre période de référence en saisissant un En date du Date, en sélectionnant une période de prévision et en définissant le numéro de périodes sur lesquelles rapport.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher :

Dans le Période , saisissez une En date du (La date que le système utilisera comme référence pour la période sélectionnée). Laissez ce champ vide pour la date d’aujourd’hui)
À partir de la Période prévisionnelle , sélectionnez la période prévisionnelle souhaitée. Chaque colonne du rapport représente une période. Vous avez le choix entre :
- Mensuel
- Tous les trimestres
- Semestriellement
- Annuellement
Définissez la durée que vous souhaitez que le rapport couvre : Dans le Nombre de périodes , saisissez le numéro des périodes. Par exemple, si vous voulez une année de données et que votre Période prévisionnelle est trimestriel, type 4 ; si votre Période prévisionnelle est mensuel, type 12.

Les rapports en ligne peuvent couvrir jusqu’à 60 périodes. Les rapports PDF peuvent couvrir jusqu’à 12 périodes.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Champ Période	Remarques	Limites
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser la date d’aujourd’hui.
Période de prévision
Nombre de périodes	Avec l’attribut Période prévisionnelle , il s’agit d’une autre façon de définir la période que vous souhaitez que le rapport couvre.	60 pour les rapports en ligne ; 12 pour les rapports PDF

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Sélectionnez l’icône Type de transaction que vous souhaitez que le rapport couvre. Choisissez entre :
- Tout (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Facture de vente
- Commande de vente
- Devis de vente
- Expéditeur
- Facture d’expédition
Pour limiter la rapport aux renouvellements d’un client spécifique, sélectionnez le client dans la Client Liste déroulante.
Les options de filtre suivantes s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multi-devises :
Définissez la devise que vous souhaitez que le rapport utilise. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Devise de transaction flèche vers le bas, puis sélectionnez la devise que vous souhaitez afficher dans le rapport. Si vous ne définissez pas de devise, la page de rapport contient les transactions pour toutes vos devises.
Pour que le rapport couvre un article spécifique, une gamme d’articles ou une gamme de produits spécifique, effectuez l’une des tâches suivantes :
- Utilisez la De l’article et À l’article listes déroulantes.
- Utilisez la Ligne de produits liste déroulant pour sélectionner la gamme de produits que vous souhaitez que le rapport couvre.
Comment utiliser le À partir de et À Champs
Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.
Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :
À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.
Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :
À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.
Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :
Laissez les deux champs vides.
Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.
Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Filtre de champ	Remarques	Limites
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison. Par défaut, le rapport couvrira toutes les transactions.
Client	Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport couvrira les renouvellements pour chaque client.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par nom ou numéro article (par exemple, les articles de A à F ou article numéros 3100 à 5000. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport couvrira tous les éléments.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans les Ligne de produits champ. Si vous laissez les deux filtres vides, le rapport couvrira tous les renouvellements pour tous les articles et toutes les lignes de produits.
Gamme de produits	Ce champ est vide par défaut, ce qui signifie que le rapport couvrira toutes les lignes de produits.	Vous pouvez saisir des données dans ce champ ou dans la De l’article et À l’article champs. Si vous laissez les deux filtres vides, le rapport couvrira tous les renouvellements pour tous les articles et toutes les lignes de produits.

Filtres d’établissement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Établissement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour définir le niveau de détail du rapport et sélectionner la mise en page du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

Utilisation Rapport sur pour choisir d’afficher les résultats du rapport par article ou par client.
Sélectionnez l’icône Type de rapport que vous voulez. Par défaut, vous obtiendrez un rapport de résumé.
- Le Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte en une seule ligne.
- Le Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Utilisation Page Orientation pour afficher les résultats rapport en mode portrait ou paysage.

Champ Format	Remarques	Limites
Rapport sur	Article est le rapport par défaut.
Type de rapport	Résumé est le type par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.