Analyse des ventes rapport

Le rapport d’analyse des ventes affiche des informations sur les articles vendus. Utilisez ce rapport pour examiner la rentabilité des produits individuels ainsi que les tendances et les habitudes d’achat des clients. Vous pouvez analyser et suivre des détails, tels que les ventes par client, la date et le montant de la vente, la marge bénéficiaire et les commissions de vente, ainsi que des informations sur les clients, les territoires, les gammes de produits et les représentants commerciaux individuels. Par exemple, vous pouvez utiliser cette rapport pour comparer société données de vente sur deux périodes différentes, telles que la période en cours et la période cumulatif annuel.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Les responsables comptables qui ont besoin de connaître leurs marges bénéficiaires
Les directeurs des ventes qui ont besoin de savoir qui vend et qui ne vend pas, quels clients achètent quels produits et quelle est l’efficacité des efforts de vente de leur société
Les responsables marketing qui doivent déterminer le pourcentage des données de vente totales alloué au marketing

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Entrepôt, Approbation, CRM
Permissions	Exécuter l’analyse des ventes

Afficher un rapport mensuel

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Analyse des ventes.
Sur la page Analyse des ventes, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner les résultats du rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans la liste déroulante ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’y accéder ultérieurement, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Définissez les filtres pour affiner les résultats du rapport

Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Utilisez la De l’article et À l’article listes déroulantes ou le De UPC et À UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble de champs correspondant à ce que vous avez choisi de rapport.
- Utilisez la Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
Comment utiliser le À partir de et À Champs
Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.

À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.

À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Pour afficher rapport résultats pour un territoire ou une plage de territoires spécifique, utilisez la Du territoire et Au territoire listes déroulantes.
Pour afficher rapport résultats pour un client ou une plage de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Pour afficher les résultats du rapport pour une gamme de produits spécifique, sélectionnez la ligne de produits dans la liste Ligne de produits de la liste déroulante.
Pour afficher les résultats du rapport pour des transactions spécifiques en fonction de leur statut dans le flux de travail, sélectionnez le statut de la transaction dans la Statut de la transaction de la liste déroulante. Les statuts des transactions incluent :
- Tous les statuts de la transaction (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Commandes provisoires
- Commandes en cours validées
- Commandes clôturées
- Commandes converties
Pour afficher les résultats du rapport pour un ou plusieurs Types de transactions, sélectionnez un ou plusieurs types dans la colonne de gauche et déplacez-les vers la colonne de droite. Pour sélectionner plusieurs types de transactions, maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez chaque type requis.

Cette liste est variable et dépend des types de documents de transaction que votre société a créés. Si votre société n’a pas modifié l’ensemble par défaut des types de transaction, cette liste inclut transaction types de , tels que Facture SaaS, facture de vente, Commande de vente, Retour de vente, Expéditeur, Facture d’expédition, Régularisation d’abonnement, Facture d’abonnement et Revenus d’abonnement.

Si vous laissez ce champ compenser, tous les types de transaction de document disponibles sont inclus dans les critères de filtre.
Pour afficher les résultats du rapport pour une classe spécifique de transactions, sélectionnez la classe dans la Classe de transaction de la liste déroulante. Sélectionnez l’un des choix suivants :
- Tout (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Régularisation
- Facture
- Liste (cette classe de transaction n’a aucune fonctionnalité. Un exemple de transaction de liste serait une liste de colisage.)
- Autre (il s’agit d’un terme fourre-tout qui englobe toutes les classes de transactions non répertoriées ici).
- Devis
Utilisez la Afficher le pour que le rapport affiche les commandes, les articles ou ni les commandes ni les articles.
Pour exclure les commandes en souffrance d’apparaître dans le rapport, cochez la case Exclure les commandes en souffrance case à cocher.

Champ Filtre	Remarques	Limites
Rapport sur	Vous permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en liste les articles en fonction de leur ID ou de leur code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par nom ou numéro article (par exemple, les articles de A à F ou article numéros 3100 à 5000.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPCchamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite une valeur dans le Valeur champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article champs, mais pas les deux.
De UPC, À UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par code UPC de l’article.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De l’article et À l’article champs, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Opérateur Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne de lettres et/ou de chiffres particulière. Comprend : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres. Saisissez ensuite une valeur dans le Valeur champ.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPCchamps, mais pas les deux.
Du territoire, Au territoire
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez pour une client ou une gamme de clients particulière.
Ligne de produits
Statut de la transaction
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport aux éléments suivants Un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison. Plusieurs types de transactions (utilisez la Ctrl touche de sélection multiple) Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut est définie sur tous les types de transaction.
Classe de transaction
Afficher le	Un rapport compact qui affiche uniquement les totaux des lignes de produits pour chaque client.	Ne pas sélectionner Aucun si vous prévoyez d’exécuter un rapport détaillé.
Exclure les commandes en souffrance
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Exécution rapide	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement avant d’exécuter le rapport.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un service avant d’exécuter le rapport.

Type d’article

Utilisez les cases à cocher de cette section pour indiquer si certaines catégories d’articles doivent être incluses. Chaque case à cocher est facultative et vous pouvez cocher n’importe quelle combinaison d’entre elles.

Définissez les informations sur l’article que vous souhaitez que le rapport inclue

Pour inclure des articles d’inventaire dans le rapport, sélectionnez Inventaire.
Pour inclure des articles hors inventaire dans le rapport, sélectionnez Hors inventaire.
Pour inclure des articles de vente hors stock dans le rapport, sélectionnez Hors inventaire (ventes uniquement).
Pour inclure des articles de kit dans le rapport, sélectionnez l’icône Trousse case à cocher.
Pour inclure des articles de kit stockables dans le rapport, sélectionnez l’icône Kit stockable case à cocher.

Champ Type d’article	Remarques
Stock	Cochez la case pour inclure des articles d’inventaire dans le rapport. La case à cocher est cochée par défaut.
Hors inventaire	Cochez la case pour inclure des articles hors inventaire dans le rapport.
Hors stock (ventes uniquement)	Cochez la case pour inclure des articles de vente hors stock dans le rapport.
Trousse	Cochez la case pour inclure les articles du kit dans le rapport.
Kit stockable	Cochez la case pour inclure des articles de kit stockables dans le rapport.

Filtres d’établissement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la Emplacement Liste déroulante.

Saisissez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer les rapport par service, sélectionnez le service dans la liste Service Liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, dans la liste Afficher pour Liste déroulante Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: Incluez les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: Incluez les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Filtre de champ	Descriptions
Établissement	À utiliser pour limiter les résultats rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait uniquement les transactions pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez les cases de cette section pour sélectionner certains des détails rapport à afficher et pour classer les résultats rapport.

Mettre en forme les résultats de votre rapport

Organisez les données connexes par groupe. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Groupes de rapports puis sélectionnez le groupe souhaité. Par exemple, pour afficher toutes les données de chaque client, sélectionnez dans la liste déroulante Client.
Sélectionnez le niveau de détail que vous souhaitez obtenir dans le rapport à partir de la Niveau de détail de la liste déroulante.
- Le Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte en une seule ligne.
- Le Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.
Sélectionnez l’icône Afficher les services Case à cocher si vous voulez que le rapport affiche les services.
Sélectionnez l’icône Afficher les établissements Case à cocher si vous souhaitez que le rapport affiche les établissements.

Champ Format	Remarques	Limites
Regroupements de rapports	Client est le regroupement par défaut.
Niveau de détail	Le résumé est le niveau par défaut.
Afficher les services	Les services sont masqués par défaut (c’est-à-dire que la case à cocher est compensée).	disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau de détail.
Afficher les lieux	Les établissements sont masqués par défaut (c’est-à-dire que la case à cocher est compensée).	disponible uniquement si vous sélectionnez le niveau de détail.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.