Ventes récurrentes rapport

La rapport Ventes récurrentes affiche les transactions récurrent dans le application Ventes.

Utilisez ce rapport pour :

Consulter les transactions récurrentes pour un client ou un type de client spécifique
Analysez les ventes en fonction des transactions récurrentes

Vous pouvez trier les résultats selon des critères tels que la date d’échéance, l’identifiant client, le nom du client, etc. Cette rapport couvre document type, la fréquence transaction, le montant en devise de transaction, la prochaine date de transaction programmée, etc.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Le personnel des finances ou des comptes clients qui doit examiner les transactions de facturation avant de facturer les clients. Après avoir examiné ce rapport, le responsable des finances ou des CC identifie les modifications à apporter, met à jour les transactions et relance le rapport.
De nombreux clients exécutent ce rapport à la fin du mois (par exemple, environ quatre jours avant la fin du mois), l’examinent et attendent l’exécution du planificateur de résumé.

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Ventes récurrentes.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Entrepôt, CRM
Permissions	Ventes récurrentes : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous en saisissez, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans la liste déroulante ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez préciser la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Mettez en forme le rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport, sélectionnez l’une des options suivantes :

À...	... Sélectionner
Consultez le rapport maintenant.	Afficher
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Exportez aux formats Excel, Word, texte ou CSV.	Exporter

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher :

Dans la section Période :

SOIT :
1. Sélectionnez l’icône Période de rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
2. Saisir un En date du (La date que le système utilisera comme référence pour la période sélectionnée. Laissez le champ vide pour la date d’aujourd’hui).
OU :

Saisissez une date de début et une date de fin spécifiques. (Si vous préférez, pour spécifier ces dates, sélectionnez l’icône en regard de chaque champ de date pour ouvrir une fenêtre de calendrier, puis sélectionnez la date souhaitée.)
Dans le Basé sur Sélectionnez un bouton d’option pour définir si la période du rapport doit être basée sur l’une des options suivantes :
- Le Date de début de cette série de transactions récurrentes
- Le Date d’échéance des transactions en cours ; ou
- Les dates des prochaines transactions (Prochaine date)

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Champ Période	Remarques	Limites
Période	Ces périodes sont toujours liées à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec En date du. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Comme par destin	Laissez ce champ vide pour utiliser la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période de rapport. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin. Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Fondé sur	La valeur par défaut est la valeur Date d’échéance des transactions en cours.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Comment utiliser le À partir de et À Champs

Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Pour limiter le rapport à un client ou groupe de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
Pour limiter le rapport à un type de client spécifique, sélectionnez le type de client dans la Type de client de la liste déroulante.
- Partenaires et directs sont deux exemples de types de clients.
Pour limiter le rapport à un modèle de document spécifique ou à une plage de modèles, utilisez la À partir de l’ID du modèle de document et À l’ID du modèle de document listes déroulantes. Vous avez le choix entre :
- Facture de vente
- Commande de vente
- Devis de vente
- Bon de livraison
- Facture d’expédition
Pour afficher des colonnes de paiement supplémentaires dans votre rapport, sélectionnez l’icône Afficher les détails du paiement case à cocher. Le rapport affiche les colonnes Mode de paiement, Montant du paiement intégral et Montant du paiement partiel.
Si votre entreprise est une entreprise qui comprend plusieurs entités, vous pouvez filtrer par emplacement, par service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un emplacement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport :
  - Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Filtre de champ	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les clients.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les types de clients.
De document ID de modèle, À document ID de modèle	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce modèle de document ou cette plage de modèles spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les modèles de document.
Afficher les détails du paiement	Affiche les colonnes Mode de paiement, Paiement intégral et Montant du paiement partiel dans le rapport.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour trier les résultats rapport et sélectionner la mise en page rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

Triez les données du rapport par catégorie. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Trier par puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.
- Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique.
Définissez la mise en page du rapport sur le mode Portrait ou Paysage. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Orientation de page puis sélectionnez la mise en page souhaitée.

Champ Format	Remarques
Trier par	L’ordre de tri par défaut et le nombre d’options changent selon que vous souhaitez un rapport de résumé ou un rapport détaillé.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.