Statut de la synchronisation Salesforce rapport

Le rapport de synchronisation Salesforce permet aux abonnés de Salesforce.com pour afficher les statut comptabilisation des transactions liées à Salesforce. Vous pouvez configurer ce rapport pour qu’il affiche des messages d’erreur pour les transactions ayant échoué, ce qui vous aidera à résoudre ces échecs. Vous pouvez après quoi vous pouvez réexécuter le rapport et sélectionner le lien « Synchroniser » pour redémarrer le processus de synchronisation des transactions, puis afficher les résultats.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Utilisateurs de Sage Intacct qui ont la possibilité de comptabiliser des transactions via Salesforce dans l’application Intacct. En cas d’échec d’une transaction comptabilisée depuis Salesforce vers Intacct, l’utilisateur Salesforce peut exécuter ce rapport pour en déterminer la cause. Après avoir corrigé l’erreur, l’utilisateur Salesforce peut comptabiliser à nouveau la transaction corrigée.

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Statut de la synchronisation Salesforce.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Exécuter le statut de synchronisation des ventes

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les champs de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous en saisissez, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Saisissez la période que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne faites rien, vous obtiendrez un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez définir la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Afficher, traiter, enregistrer ou exporter le rapport
- Pour générer le rapport et le stocker en vue d’y accéder ultérieurement, sélectionnez Traiter et stocker.
  
  Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Pour afficher le rapport maintenant, sélectionnez Voir.
- Pour enregistrer (c’est-à-dire enregistrer) le rapport afin de pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter, sélectionnez Mémoriser.
- Pour exporter le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local, sélectionnez Exporter puis sélectionnez Mot, Exceller, Fichier CSVou Texte.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Voir pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période de rapport et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Définissez la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez la Période de rapport liste déroulant pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans l' En date du ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Saisir une valeur spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore l’attribut En date du.

Le tableau suivant décrit les champs de la Période .

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez la Date de début vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	Laissez la Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Sélectionnez l’icône Type de transaction que vous souhaitez que le rapport couvre. Choisissez entre :
- Tout (il s’agit du type de transaction par défaut)
- Facture de vente
- Commande de vente
- Devis de vente
- Bon de livraison
- Facture d’expédition
Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats par client
Définissez si le rapport doit afficher les détails des transactions ayant échoué et des transactions qui ont été traitées avec succès, ou si le rapport doit afficher uniquement les détails des transactions ayant échoué. Décochez cette case pour afficher les détails des transactions ayant échoué et réussies.

Filtre de champ	Remarques
Type de transaction	Vous pouvez limiter votre rapport à un type de transaction spécifique, tel qu’un devis de vente ou un facture bon de livraison.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez pour une client ou une gamme de clients particulière.
Échec de l’émission uniquement	Afficher uniquement les échecs est la valeur par défaut. Décochez cette case si vous souhaitez que le rapport affiche les détails des transactions réussies et des transactions ayant échoué.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.