Rapport de facturation proportionnelle de projet

Le rapport de facturation proportionnelle de projet vous permet de voir exactement où vous en êtes dans le budget de votre projet. Le rapport comprend des données sur ce qui a été facturé et ce qui reste à facturer, en plus des heures budgétées, des heures facturées à ce jour et des heures restantes à facturer. Utilisez différents filtres (par exemple, Identifiant client ou Identifiant de projet) pour trouver exactement les informations dont vous avez besoin sur l’avancement de la facturation de votre projet par rapport à vos estimations.

Ce rapport s’applique aux projets Main-d’œuvre et matériaux facturables et aux projets à prix fixe.

Pour accéder au rapport de facturation proportionnelle du projet, accédez à Projets > Tout > Rapports > Rapports de projet > Projet > Facturation proportionnelle.

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Entreprise

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Responsable projet
Permissions

Exécuter le rapport de facturation proportionnelle du projet
Étape précédente

Pour trouver ce rapport dans votre menu, installez-le d’abord à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme.

Installer le rapport

Installez le rapport Analyse des calendriers de ressources par projet à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme, selon le mode auquel vous êtes abonné. Une fois installé, votre rapport apparaîtra sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

Pour installer le rapport :

Ou:

  • Atteindre Aperçu des > des services de personnalisation, puis sélectionnez l’icône pour Packages de personnalisation. Sur le Packages de personnalisation , sélectionnez Bibliothèque de packages. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.

Ou:

  • Atteindre Services de plateforme > packages et sélectionnez Bibliothèque de packages. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.
Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports du projet.

Exécuter le rapport

Vous pouvez sélectionner les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez l’icône Filtres que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés.
    • Par exemple, vous pouvez filtrer par identifiant client pour afficher tous les projets d’un client particulier et le nombre d’heures pour lesquelles ce client a été facturé.
  2. Optionnellement Format votre rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport, ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport.
  3. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  4. Affichez, traitez, mémorisez ou exportez le rapport.
À... ...select

Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

Afficher

Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.

Imprimer

Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV et texte. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

Traiter et stocker

Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

Ajouter au tableau de bord

Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

Les rapports que vous mémorisez peuvent être programmés pour être exécutés de manière récurrente et automatiquement envoyés par e-mail ou envoyés à un emplacement de stockage dans le cloud.

Enregistrer

Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Après l’exécution du rapport, pour… ...select

Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

E-mail

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

Personnaliser

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Champ Filtre Remarques

Identifiant client

Choisissez le client pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

ID de projet

Choisissez les projets pour lesquels vous souhaitez filtrer le rapport.

Type de projet

Choisissez le type de projet pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport. Choisissez un projet Main-d’œuvre et matériaux qui a déjà été facturé.

Identifiant du responsable projet

Choisissez le chef de projet pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

À partir de la date de début du projet/

À la date de début du projet

Filtrez pour afficher uniquement les données des projets dont les dates de début sont prévues dans une certaine fenêtre de temps.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez voir les données de tous les projets qui ont commencé cette année. Vous devez saisir 01/01/2015 dans De la date de début prévue et 31/12/2015 dans À la date de début prévue.

Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un emplacement et un service avant l’exécution du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui apparaît automatiquement dans ce champ.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut de facturation proportionnelle du projet se compose des colonnes suivantes :

  • Nom du sous-total(représente l’identifiant client et inclut tous les projets associés à ce client.)
  • Nom du client
  • ID de projet
  • Nom du projet
  • Date de début du projet
  • Montant de la facturation budgétisée
  • Facturé à ce jour
  • Restant à facturer
  • Heures budgétées
  • Heures facturées à ce jour
  • Heures restantes à facturer