Créer ou modifier un rapport à partir du Centre de rapports

Vous pouvez créer les types de rapports suivants à partir du centre de rapports :

  • Rapports financiers
  • Graphiques financiers
  • Rapports personnalisés
  • Nouveaux groupes de rapports
  • Rapports de l’assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW)
  • Rapports et tableaux visuels de l’Explorateur visuel interactif (IVE)
L’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) et l’Explorateur visuel interactif (IVE) nécessitent chacun un abonnement distinct. Pour plus d’informations sur l’acquisition ou l’activation d’un abonnement ICRW ou IVE, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct.

Vous devez disposer des permissions appropriées pour afficher les données dans n’importe quel rapport. Les permissions requises peuvent varier en fonction des privilèges rapport, application et rapport personnalisé. Pour en savoir plus sur les permissions, consultez Comment les utilisateurs, les rôles et les permissions fonctionnent ensemble.

Abonnement

Pour les rapports personnalisés : Grand livre, Services de personnalisation ou Services de plateforme

Pour les rapports personnalisés interactifs : Assistant de création de rapport personnalisé interactif

Pour les tableaux visuels : Explorateur visuel interactif
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise, Admin pour créer et modifier des rapports

Société, administrateur

  • Créer et modifier des rapports ICRW

  • Créer et modifier des rapports et des tableaux visuels IVE

Permission Collaborateur d’exécuter des rapports
Permissions

Administrateur d’entreprise : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Collaborateur : Lister, Afficher
Conditions préalables

L’accès à la création, à l’affichage et à la modification des rapports peut varier en fonction de vos abonnements et permissions. La possibilité d’explorer les montants des rapports jusqu’aux transactions est contrôlée par des Permissions du Grand livre.

Assurez-vous de disposer de toutes les permissions nécessaires lorsque vous utilisez des rapports.

Créer un rapport

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Choisir Nouveau rapport.
  3. Sélectionnez une option disponible, en fonction de vos permissions utilisateur :
    4. Options de type de rapport
    Type Options

    Rapport financier préparatoire

    Graphique

    Rapport personnalisé

    Groupe de rapports
    Rapport personnalisé interactif
    Explorateur visuel interactif
  4. Créez le rapport en fonction du type de rapport que vous avez sélectionné.

Lors de la création d’un nom de rapport, il est recommandé d’utiliser uniquement les caractères recommandés dans la Utiliser du tableau suivant.

Les groupes de rapports ne peuvent pas localiser les rapports dont les noms contiennent des espaces doubles. En HTML, les espaces doubles ont la même apparence qu’un espace simple. Vérifiez le nom du rapport dans la liste Rapports pour vous assurer qu’il n’y a pas de caractères supplémentaires ou masqués dans le nom du rapport.
Meilleures pratiques en matière de noms de rapports
Utiliser Ne pas utiliser
  • lettres
  • numéros
  • espace simple
  • tiret simple
  • traits de soulignement
  • Périodes
  • caractères spéciaux tels que esperluettes (&), points d’exclamation ( !), arobases (@), etc.
  • espaces doubles
  • tirets doubles
  • espaces de début

Fonctionnalités d’édition du centre de rapports

Examinez les types de rapports suivants pour leurs capacités de modification. Tous les rapports ne peuvent pas être modifiés à partir du Centre de rapports.

Si un rapport personnalisé a été installé dans le cadre d’un package, il ne peut pas être modifié.
  • Rapports et graphiques financiers

    Vous pouvez modifier les rapports financiers et les graphiques financiers à partir du Centre de rapports, à condition de disposer des permissions appropriées.

    Si l’option Modifier ne s’affiche pas en regard d’un rapport financier, c’est que vous ne disposez pas des permissions nécessaires pour cette tâche.

  • Rapports personnalisés

    Vous n’êtes pas autorisé à modifier les rapports de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) à partir du Centre de rapports. Toutefois, avec les permissions appropriées, vous pouvez Dupliquer un rapport personnalisé et modifiez la version dupliquée. Vous pouvez également modifier les paramètres d’un rapport personnalisé enregistré.

  • Rapports d’application standard

    Vous ne pouvez pas modifier les rapports d’application standard, par exemple le rapport Grand livre - Balance de vérification. Toutefois, lors de l’exécution d’un rapport standard, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • Modifier la période
    • Filtrer les données
    • Modifier les options de formatage
    • Spécifier un titre de rapport
  • Groupes de rapports

    Vous pouvez modifier les groupes de rapports à partir du Centre de rapports, à condition de disposer des permissions appropriées.

    Si l’option Modifier ne s’affiche pas en regard d’un groupe de rapports, c’est que vous ne disposez pas des permissions nécessaires pour cette tâche.

  • Rapports de l’assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW)

    Vous n’êtes pas autorisé à modifier les rapports de l’assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) à partir du Centre de rapports. Pour plus d’informations sur la modification des rapports ICRW, reportez-vous à la section Modifier ou supprimer un rapport ICRW.

  • Rapports de l’Explorateur visuel interactif (IVE)

    Vous n’êtes pas autorisé à modifier un rapport Explorateur visuel interactif (IVE) ou un tableau visuel à partir du Centre de rapports. Pour plus d’informations sur la modification des rapports et des tableaux visuels IVE, consultez Ajouter des données à une visualisation dans IVE.

Modifier un rapport dans le Centre de rapports

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Recherchez le rapport à modifier et sélectionnez Éditer.
  3. Apportez les modifications souhaitées.
  4. Sélectionnez Enregistrer.