Aperçu de l’application Taxes

L’application Taxes est conçue pour les sociétés qui exercent leurs activités dans lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou la taxe sur les produits et services (TPS) doit être calculée et saisie. L’application simplifie la conformité aux exigences de comptabilité, d’audit et de génération de rapports des autorités fiscales locales. En outre, le application permet aux organisations multinationales de saisir les taxes (taxe de vente, TVA et TPS) en fonction des besoins de chaque entité.

La taxe de vente n’est prise en charge que si l’application est configurée pour plusieurs juridictions fiscales.

Juridictions fiscales uniques

Si votre société n’opère que dans un seul pays et doit calculer et saisir la TVA ou la TPS, vous devez généralement rapport et soumettre les taxes conformément aux règles d’un juridiction fiscale.

Par exemple, vous pouvez être une société ayant des activités commerciales au Royaume-Uni qui exporte et importe également des biens et des services vers et depuis d’autres pays. Que vous soyez une société standard ou une société multi-entités avec une entité configurée pour chaque région, vous devez calculer, capturer et soumettre la TVA en fonction d’une seule juridiction fiscale, le HMRC.

Lorsque vous configurez l’application Taxes pour une seule juridiction fiscale, vous définissez une solution de TVA ou de TPS à utiliser pour le calcul, la capture et la déclaration des taxes. Dans les organisations multi-entités, vous pouvez produire vos déclarations fiscales dans une seule déclaration qui inclut toutes les entités ou dans des déclarations distinctes pour des entités individuelles, des groupes d’entités ou les deux.

Pour une configuration à juridiction fiscale unique, les solutions de taxe suivantes sont prises en charge :

TPS en Australie : Cette solution de taxe standard propose une configuration automatisée des taux d’imposition pour l’Australie et des modèles personnalisables pour les factures de taxes. Grâce à l’intégration d’Intacct à Sage Regulatory Reporting, vos déclarations d’activité professionnelle (BAS) sont calculées pour vous.
Taxe de vente au Canada : Cette solution de taxe standard simplifiée fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour la TPS, la TVQ, la TVP et la TVH canadiennes, ainsi que des modèles personnalisables pour les factures de taxes. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos rapports GST34-2 sont calculés pour vous.
Deutsche Umsatzsteuer : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition nationaux pour l’Allemagne et un accès aux fichiers d’exportation GoBD et aux exportations de fichiers au format DATEV. Grâce à l’intégration d’Intacct à Sage Regulatory Reporting, votre déclaration UStVA est préparée et soumise électroniquement via ELSTER pour vous.
TPS en Nouvelle-Zélande (adoption précoce) : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez créer des envois de déclaration fiscale manuels et les marquer comme déposés.
TVA de la République d’Irlande (adoption précoce) : Cette solution de taxe standard simplifiée fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour la République d’Irlande.
TPS de Singapour (adoption précoce) : Cette solution de taxe standard simplifiée fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour Singapour. Vous pouvez créer des envois de déclaration fiscale manuels et les marquer comme déposés.
TVA de l’Afrique du Sud : Cette solution de taxe standard propose une configuration automatisée des taux d’imposition pour l’Afrique du Sud et des modèles personnalisables pour les factures de taxe. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos déclarations VAT201 sont calculées pour vous et peuvent être soumises par voie électronique ou manuellement.
TVA française : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée pour les taux d’imposition correspondant à la TVA nationale en France et un rapport qui peut être exporté au format FEC (Accounting Entries File). Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos déclarations de TVA CA3 sont calculées pour vous.
TVA du Royaume-Uni : Cette solution de taxe standard propose une configuration automatisée des taux d’imposition pour le Royaume-Uni et des modèles personnalisables pour les factures de vente. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vous pouvez calculer et remplir les soumissions MTD de vos déclarations de TVA à l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni (HMRC).

Sage Intacct a suivi le processus de reconnaissance du HMRC pour Making Tax Digital (MTD) pour la TVA.
TVA personnalisée : Vous configurez une solution de taxe personnalisée avec les taux d’imposition conformes aux règles de votre juridiction fiscale et de votre administration fiscale. Nous fournissons quelques exemples de modèles de factures. Vous pouvez créer des envois de déclaration fiscale manuels et les marquer comme déposés. La TVA personnalisée vous permet de configurer la TVA ou la TPS pour les pays où nous ne proposons pas de solution de taxe standard.

Plusieurs juridictions fiscales

Si vous êtes une multinationale société présente dans plusieurs pays, vous devrez peut-être calculer, capturer et rapport les taxes conformément aux règles de différentes juridictions fiscales et soumettre les taxes à plusieurs autorités fiscales.

Par exemple, vous pouvez être une société ayant des activités commerciales au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans un tel scénario, vous aurez généralement au moins une entité par pays. Pour les transactions au Royaume-Uni entité, vous devez calculer, capturer et rapport la TVA. Pour les transactions aux États-Unis, vous devez calculer, capturer et déclarer la taxe de vente dans les rapports.

Lorsque vous configurez l’abonnement Taxes pour plusieurs juridictions fiscales, vous pouvez configurer les solutions de taxe dont vous avez besoin pour chacune de vos entités, puis les affecter aux entités appropriées. La même solution de taxe peut être associée à une ou plusieurs entités. Vous ne pouvez affecter qu’une seule solution de taxe à une entité. Pour les entités qui utilisent la même solution de taxe, vous pouvez produire vos déclarations fiscales dans une déclaration unique qui inclut toutes les entités ou dans des déclarations distinctes pour des entités individuelles, des groupes d’entités ou les deux.

Pour une configuration à plusieurs juridictions fiscales, les solutions de taxe suivantes sont prises en charge :

TPS en Australie : Cette solution de taxe standard propose une configuration automatisée des taux d’imposition pour l’Australie et des modèles personnalisables pour les factures de taxes. Grâce à l’intégration d’Intacct à Sage Regulatory Reporting, vos déclarations d’activité professionnelle (BAS) sont calculées pour vous.
Taxe de vente au Canada : Cette solution de taxe standard simplifiée fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour la TPS, la TVQ, la TVP et la TVH canadiennes, ainsi que des modèles personnalisables pour les factures de taxes. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos rapports GST34-2 sont calculés pour vous.
Deutsche Umsatzsteuer : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des taux d’imposition nationaux pour l’Allemagne et un accès aux fichiers d’exportation GoBD et aux exportations de fichiers au format DATEV. Grâce à l’intégration d’Intacct à Sage Regulatory Reporting, votre déclaration UStVA est préparée et soumise électroniquement via ELSTER pour vous.
TPS en Nouvelle-Zélande (adoption précoce) : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez créer des envois de déclaration fiscale manuels et les marquer comme déposés.
TVA de la République d’Irlande (adoption précoce) : Cette solution de taxe standard simplifiée fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour la République d’Irlande.
TPS de Singapour (adoption précoce) : Cette solution de taxe standard simplifiée fournit une configuration automatisée des éléments de taxe et des règles de taxe pour les taux d’imposition pour Singapour. Vous pouvez créer des envois de déclaration fiscale manuels et les marquer comme déposés.
TVA de l’Afrique du Sud : Cette solution de taxe standard propose une configuration automatisée des taux d’imposition pour l’Afrique du Sud et des modèles personnalisables pour les factures de taxe. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos déclarations VAT201 sont calculées pour vous et peuvent être soumises par voie électronique ou manuellement.
TVA française : Cette solution de taxe standard fournit une configuration automatisée pour les taux d’imposition correspondant à la TVA nationale en France et un rapport qui peut être exporté au format FEC (Accounting Entries File). Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vos déclarations de TVA CA3 sont calculées pour vous.
TVA du Royaume-Uni : Cette solution de taxe standard propose une configuration automatisée des taux d’imposition pour le Royaume-Uni et des modèles personnalisables pour les factures de vente. Grâce à l’intégration d’Intacct avec Sage Regulatory Reporting, vous pouvez calculer et remplir les soumissions MTD de vos déclarations de TVA à l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni (HMRC).

Sage Intacct a suivi le processus de reconnaissance du HMRC pour Making Tax Digital (MTD) pour la TVA.
TVA personnalisée : Vous configurez une solution de taxe personnalisée avec les taux d’imposition conformes aux règles de votre juridiction fiscale et de votre administration fiscale. Nous fournissons quelques exemples de modèles de factures. Vous pouvez créer des envois de déclaration fiscale manuels et les marquer comme déposés. La TVA personnalisée vous permet de configurer la TVA ou la TPS pour les pays où nous ne proposons pas de solution de taxe standard.
Taxe avancée : Vous configurez et gérez des taux d’imposition conformes aux règles des juridictions fiscales et des autorités fiscales auxquelles vous effectuez votre déclaration. Taxe avancée est conçu pour calculer et saisir la taxe de vente aux États-Unis. La plupart des États des États-Unis, ainsi que le district de Columbia, imposent une taxe de vente sur les ventes au détail et certains services. Les taux d’imposition varient selon le statut et le comté. En outre, vous devrez peut-être calculer les taxes de séjour en plus des taxes statut.
Avalara AvaTax : Au lieu d’utiliser la fonction Taxe avancée pour calculer et saisir la taxe de vente aux États-Unis, vous pouvez utiliser notre intégration avec Avalara AvaTax. AvaTax réduit la complexité de la configuration et de la gestion des juridictions fiscales et des taux d’imposition. AvaTax est un service basé sur le cloud qui calcule le montant de la taxe de vente en fonction de l’établissement et du type d’article, en évaluant chaque transaction en fonction des dernières lois et taux d’imposition par juridiction. Vous pouvez utiliser les rapports dans AvaTax pour préparer des déclarations fiscales pour chaque juridiction.
Aucun impôt : Lorsque vous configurez l’abonnement Taxes, nous configurons automatiquement une solution dans laquelle aucune taxe n’est calculée et en faisons la solution de taxe par défaut pour toutes vos entités. Une fois que vous avez configuré vos solutions de taxe, vous pouvez les affecter à vos entités pour remplacer Aucune taxe.

Dans les sociétés qui ne disposent pas d’un abonnement Taxes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Taxe avancée dans Comptes clients, Achats et Ventes. Si votre société est abonnée à l’application Taxes, vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité Taxe avancée que dans Ventes clients et Achats.

Restrictions lors de l’utilisation de plusieurs juridictions fiscales

Lorsque vous utilisez différentes solutions de taxe pour différentes entités, la restriction suivante s’applique :

Les fonctionnalités 1099 et 1096 sont uniquement prises en charge dans les entités dont le pays d’exploitation est les États-Unis. Désactivez cette fonctionnalité pour les entités utilisant des solutions de taxe de type TVA et TPS.

Mises à jour

Les objets de taxe préconfigurés sont automatiquement créés lorsque vous configurez les solutions de taxe standard suivantes :

TPS en Australie
Taxe de vente au Canada - SYS
Deutsche Umsatzsteuer - SYS
Irlande TVA – SYS (adoption précoce uniquement)
TPS en Nouvelle-Zélande – SYS (adoption précoce uniquement)
TPS de Singapour – SYS (adoption précoce uniquement)
TVA de l’Afrique du Sud
TVA Française - SYS
TVA du Royaume-Uni

Les solutions simplifiées pour la taxe de vente au Canada, la TPS en Nouvelle-Zélande, la TVA en République d’Irlande et la TPS de Singapour comprennent uniquement les éléments de taxe et les règles de taxe. Toutes les autres solutions de taxe standard incluent les groupes de taxe de contacts, les groupes de taxe d’articles, les éléments de taxe, les règles de taxe et les mappages de barèmes de taxes.

Au fil du temps, Sage Intacct peut modifier la configuration préconfigurée pour prendre en charge différents scénarios fiscaux ou des modifications imposées par la juridiction. Vous pouvez mettre à jour la configuration de votre objet de taxe avec les modifications pour maintenir votre solution de taxe à jour.

Téléchargez le journal des modifications de mise à jour ici.

Méthodes comptables prises en charge

L’application Taxes prend en charge la comptabilité d’exercice et la comptabilité d’exercice de la double méthode de comptabilité d’exercice et de comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie et la déclaration fiscale de comptabilité de trésorerie ne sont pas prises en charge.

Transactions prises en charge

Le tableau suivant présente les applications et les transactions dans lesquelles les taxes peuvent être calculées et saisies :

Applications	Transactions prises en charge	Pris en charge
Comptes fournisseurs	Ajustements Factures fournisseurs Paiements manuels Factures fournisseurs récurrentes	Solutions de taxe TVA et TPS Pas d’impôt
Comptes fournisseurs	Conditions de paiement : remises et pénalités Ventilations de transactions	Taxe simple, Taxe avancée et Avalara Tax
Comptes clients	Ajustements Factures Dépôts manuels Factures récurrentes	Solutions de taxe TVA et TPS Avalara AvaTax (factures uniquement) Pas d’impôt
Comptes clients	Conditions de paiement : remises et pénalités Ventilations de transactions	Taxe simple, Taxe avancée et Avalara Tax
Gestion de la trésorerie	Transactions par carte de crédit Paiements manuels Autres encaissements Intérêts et frais bancaires (type de transaction = Frais de service) Commissions et frais de carte de crédit (Type de transaction = Autres frais)	Solutions de taxe TVA et TPS Pas d’impôt
Grand livre	Écritures de journal	Solutions de taxe TVA et TPS Pas d’impôt TPS en Australie Vous pouvez utiliser journal écritures pour effectuer des régularisations et pour saisir des transactions avec d’autres taxes, telles que : Taxe sur les voitures de luxe Acquisition de véhicules automobiles Taxe de péréquation sur le vin (WET) Retenue à la source
Grand livre	Ventilations de transactions	Taxe simple, Taxe avancée et Avalara Tax
Ventes	Citation Ordres Expéditeurs Factures de vente Retourne Transactions récurrentes	Toutes les solutions de taxe
Achats	Citation Ordres Reçus Factures fournisseurs Retourne Transactions récurrentes	Toutes les solutions de taxe
Achats	Ventilations de transactions	Taxe simple, Taxe avancée et Avalara Tax
Contrats	Factures contractuelles	Toutes les solutions de taxe
Projets	Affichage des factures de projet	Toutes les solutions de taxe
Dépenses	Rapports Mes dépenses Rapports de dépenses du personnel Régularisation des dépenses	Solutions de taxe TVA et TPS