Gestion des revenus

Suivi des transactions de vente avec la section contrat

Nous avons mis la section de contrat à la disposition des entreprises qui utilisent la gestion des revenus des ventes. Vous pouvez désormais utiliser la section Contrat pour catégoriser, suivre et analyser les transactions des ventes sans être abonné à l’application de contrats.

Étiquetez les transactions de ventes avec la section Contrat pour accroître la visibilité des rapports, rationaliser l’analyse des données et améliorer les prévisions au sein de votre entreprise.

Détails

  • Les entreprises qui utilisent les ventes ou la constatation des produits pour les comptes clients peuvent désormais créer des contrats non-comptabilisés.

  • Vous pouvez étiqueter ces contrats avec des transactions à l’aide du champ Section du contrat.

  • Vous pouvez ensuite créer un rapport sur la section du contrat, comme toute autre section, pour obtenir des informations sur vos activités.

Fonctionnement

Configuration

  1. Réenregistrez la configuration de la gestion des revenus :

    1. Atteindre Entreprise > Configurer > Admin > Abonnements.

    2. Recherchez Gestion des revenus dans la liste et sélectionnez Configurer.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

  2. Activez la section du contrat dans le grand livre général :

    1. Accédez à Grand livre général > Configurer > Configuration.

    2. Dans la section Paramètres de dimension, sélectionnez Activer pour Contrat.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

  3. Activez la section du contrat dans Comptes clients, Ventes et d’autres applications.

    1. Pour chaque application dans laquelle vous souhaitez utiliser la section du contrat, accédez à Configurer > Configuration pour cette application.

    2. Dans la section Configuration des dimensions, sélectionnez Contrat.

    3. Sélectionnez Enregistrer.

Créer un contrat

  1. Accédez à Rapports > Configurer > Sections > Contrats.

    Vous pouvez également accéder à Entreprise > Configurer > Sections inter-entreprises > Contrats.

  2. Sélectionnez Ajouter.

  3. Remplissez le formulaire et sélectionnez Comptabiliser et continuer.

    Sélectionnez Comptabiliser et continuer enregistre le contrat. Les contrats de constatation des produits de ventes ne sont sans comptabilisés.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Ventes

Gestion des revenus
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Afrique du Sud

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Ventes

  • Contrats de section uniquement : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration

  • Réenregistrez la configuration de gestion des revenus pour activer cette fonctionnalité.

  • Activez la section du contrat dans les configurations des applications où vous souhaitez l’utiliser.
Importation CSV

Vous pouvez importer des contrats pour les CC à partir de la liste des contrats dans Entreprise ou Rapports. Cette option n’est pas disponible dans la liste de contrôle de configuration de l’entreprise.

Seuls les champs de modèle suivants sont applicables lors de l’importation de contrats pour les CC : ID_CONTRAT, NOM_CONTRAT, DESCRIPTION_CONTRAT, DATE_DÉBUT, DATE_FIN, ID_CLIENT, NOM_CONTACT_FACTURATION, NOM_CONTACT_EXPÉDITION, APPLICATION, NOM_CONTACT_SUPPLÉMENTAIRE

Pour importer, APPLICATION doit être défini sur Ventes.
Services Web

Seuls les paramètres suivants de l’objet CONTRAT sont applicables aux contrats CC : ID_CONTRAT, NOM_CONTRAT, DESCRIPTION_CONTRAT, DATE_DÉBUT, DATE_FIN, ID_CLIENT, NOM_CONTACT_FACTURATION, NOM_CONTACT_EXPÉDITION, APPLICATION, NOM_CONTACT_SUPPLÉMENTAIRE

APPLICATION doit être défini sur Ventes.