Comptes clients

Améliorations apportées aux relevés des Comptes clients

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

N’obligez plus les clients à effectuer des calculs manuels en ajoutant un solde cumulé à vos modèles de relevés personnalisés.

Les symboles de devise s’affichent désormais par défaut à côté des montants, ce qui permet de clarifier les relevés en devises étrangères.

Détails

• Ajoutez un total cumulé à vos modèles personnalisés à l’aide du champ de fusion <<PRENTRY_BALANCE>>.
• Le total cumulé des relevés de comptes clients est uniquement proposé dans les modèles de documents imprimables.
• Les modèles de relevés standard (ceux dont le propriétaire de document est Intacct) n’incluent pas de total cumulé.

Comment cela fonctionne-t-il?

Mettre à jour vos modèles de relevés personnalisés

1. Allez à Services de personnalisation >Modèles de documents imprimables.

2. Téléchargez le modèle de relevé personnalisé des Comptes clients que vous souhaitez mettre à jour.

3. Dans Microsoft Word, modifiez le modèle pour y apporter les modifications suivantes :

   1. Ajoutez une colonne au tableau des écritures du relevé pour le total cumulé.

   2. À l’aide de la barre d’outils du modèle de document imprimable de Sage Intacct pour Microsoft Word, ajoutez le champ de fusion <<PRENTRY_BALANCE>> dans la cellule de tableau de la nouvelle colonne.

4. Dans Sage Intacct, modifiez l’entrée des modèles de documents imprimables pour le relevé.
5. Sélectionnez Choisir un fichier pour charger le document Word que vous avez mis à jour.

6. Sélectionnez Enregistrer.

7. Testez le relevé en générant un relevé imprimable dans Comptes clients.

   Pour accéder au modèle de document imprimable, assurez-vous de sélectionner le modèle personnalisé que vous avez mis à jour.

   Affichez un aperçu du relevé de n’importe quel client afin de vérifier que le total cumulé correspond à ce qui est attendu. Si nécessaire, modifiez le document Word, téléversez-le à nouveau et effectuez le test à nouveau.

Générer des relevés à l’aide du modèle mis à jour

1. Allez à Comptes clients > Tout > Factures > Imprimer ou envoyer par courriel > Relevés.

2. Définissez la période et les filtres en fonction de vos préférences.
3. Pour accéder au modèle de document imprimable, assurez-vous de sélectionner le nom du modèle personnalisé que vous avez mis à jour.
4. Sélectionnez Afficher.
5. Ajustez votre sélection dans la colonne Imprimer selon vos besoins.
6. Sélectionnez Imprimer ou envoyer par courriel pour générer les fichiers en format PDF.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Services de personnalisation pour ajouter un total cumulé Modèles de documents imprimables : lister, afficher, ajouter, modifier, supprimer Comptes clients pour générer des relevés Imprimer ou envoyer les relevés par courriel : Exécuter