VENTES
Modifications des paramètres de sécurité pour les définitions de transaction de vente
Plus tard cette année, Sage Intacct permettra aux utilisateurs d’enregistrer des transactions de vente provisoires sans ID de document. Cette modification garantit une exécution plus efficace de vos flux de travail de transaction de ventes et offre une plus grande flexibilité lors du traitement des transactions.
Dans cette version, vous verrez la première étape de la modification de vos transactions de ventes. Lorsque vous définissez des paramètres de sécurité pour les définitions de transaction, vous pouvez configurer des restrictions pour choisir si un utilisateur peut modifier, supprimer ou créer des transactions. Désormais, ces restrictions n’ont aucune incidence sur la capacité des utilisateurs à créer ou à modifier des brouillons de transactions.
Détails
Les membres de votre équipe peuvent désormais tirer parti d’options de document supplémentaires lorsqu’ils souhaitent créer ou modifier un document de transaction de vente contenant des restrictions :
- Les utilisateurs peuvent créer des brouillons de transactions.
- Les utilisateurs peuvent copier une transaction existante et l’enregistrer en tant que brouillon.
- Les brouillons enregistrés peuvent être modifiés ultérieurement.
Comment cela fonctionne
Les définitions de transaction peuvent inclure des paramètres de sécurité permettant de restreindre la modification ou avoir une stratégie de création définie sur Convertir uniquement. Ces paramètres permettent toujours aux utilisateurs de modifier ou de créer de nouvelles transactions provisoires, ou d’effectuer une copie d’une transaction existante (Plus d’actions > Copier vers). Une transaction copiée peut être modifiée, enregistrée en tant que brouillon et modifiée ultérieurement.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Ventes |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt |
| Permissions |
Ventes
|
