Comptes clients

Plus d’options de filtre dans le rapport du grand livre des CC

Profitez d’une plus grande souplesse de filtrage dans le rapport du grand livre des CC. De nouvelles options de filtrage vous aident à affiner vos données de rapport pour cibler des clients précis.

Principaux avantages

• Efficacité accrue des rapports : Exécutez le rapport du grand livre des CC pour plusieurs clients à la fois : plus besoin de générer des rapports, un client à la fois, ou de modifier manuellement des exportations volumineuses dans Excel.

• Options de filtrage flexibles : Sélectionnez des clients individuels ou définissez des groupes personnalisés en fonction de critères tels que la géographie, le secteur d’activité ou les conditions de paiement. Cela permet d’obtenir des rapports plus ciblés et pertinents.

• Meilleure cohérence : Les nouvelles options de filtrage reflètent déjà les options disponibles dans le rapport Chronologie du client, afin de créer une expérience intuitive dans tous les outils de génération de rapports.

• Gain de temps : Réduisez le temps consacré à la préparation des rapports en éliminant les étapes répétitives et le nettoyage manuel des données. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous gérez de gros volumes de données clients.

• Précision améliorée : En filtrant directement dans le rapport, vous réduisez le risque d’erreurs introduites par une modification manuelle ou une manipulation de données en dehors de Sage Intacct.

Fonctionnement

Les nouvelles options de filtrage comprennent notamment :

• Plusieurs clients : Sélectionner plusieurs clients, individuellement ou par plage

• Groupe de clients : Inclure les clients en fonction d’un groupe de clients existant

• Inclure les clients enfants : Lorsque vous filtrez par plage de clients, inclure les clients enfants dans le rapport

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur
Permissions	Exécuter : Rapport du grand livre des CC