Expérience utilisateur

Préparez-vous à bénéficier de listes améliorées comme expérience par défaut

Nous déployons cette expérience par étapes auprès de nos clients. Vous remarquerez bientôt que les listes améliorées sont les listes par défaut pour votre entreprise.

Si les listes améliorées ne sont pas encore définies par défaut de votre entreprise, vous pouvez toujours essayer les listes améliorées sur une base liste par liste. Intacct mémorisera ce paramètre la prochaine fois que vous ouvrirez la liste.

La plupart des listes sont disponibles sous forme de liste améliorée, mais certaines seront publiées dans une version à venir.

Activer les listes améliorées

Lorsque vous activez une liste améliorée, cela n’affecte que la liste actuelle. Les autres listes ne sont pas affectées.

Sélectionnez Activer la liste améliorée en haut de la page pour passer à la vue de liste améliorée.

Activer la liste améliorée

Désactiver les listes améliorées

Lorsque vous désactivez une liste améliorée, cela n’affecte que la liste actuelle. Les autres listes ne sont pas affectées.

Sélectionnez Plus d’actions dans le coin supérieur droit de la page, puis Désactiver la liste améliorée.

Désactiver la liste améliorée

N’oubliez pas de sélectionner Plus d’actions > Envoyez-nous vos commentaires afin que nous puissions connaître votre avis sur ce que vous aimez et ce qui devrait être amélioré.

Personnaliser les vues de vos listes

Personnalisez les vues de vos listes pendant que vous travaillez :

  • Ajoutez, déplacez et redimensionnez des colonnes

  • Figez les colonnes à la page pour conserver la vue lors du défilement

  • Triez les colonnes en fonction des données qui ont le plus d’importance pour vous

  • Enregistrez vos vues personnalisées pour une utilisation ultérieure

Lorsque vous activez les listes améliorées, toutes les vues publiques et vos vues privées actuelles sont automatiquement migrées vers les vues améliorées pour cette liste.

Si vous souhaitez afficher la priorité et les conditions de paiement dans la liste des fournisseurs, vous pouvez ajouter la colonne Priorité de paiement et la colonne Conditions de paiement à l’affichage de la liste. Si vous souhaitez que les deux colonnes apparaissent avant ou après d’autres colonnes, vous pouvez les faire glisser vers l’emplacement souhaité dans la liste. Vous pouvez ensuite trier la colonne Priorité de paiement pour afficher la priorité de paiement de la plus urgente à la moins urgente.

Une fois que vous avez défini les paramètres de filtres, de tri et d’affichage souhaités, enregistrez la vue sous un nom unique pour une utilisation ultérieure.

Affinez vos résultats avec des filtres avancés

Grâce au filtrage avancé, vous pouvez facilement affiner vos données. Le filtrage avancé fonctionne sur plusieurs colonnes et vous pouvez même enregistrer ce sur quoi vous filtrez dans une vue personnalisée pour une utilisation répétée.

Quelques exemples de filtrage avancé :

  • Rechercher une plage dans les champs de date et de montant

  • Combiner plusieurs critères de filtre à l’aide des opérateurs ET et OU

Afficher les détails de la fiche à côté de votre liste

Naviguez facilement dans la liste des fiches tout en affichant les détails des fiches côte à côte en mode de vue fractionné.

Encore plus d’améliorations

Les améliorations apportées aux listes comportent d’autres fonctionnalités, notamment :

  • Opérations en masse

  • Amélioration de l’organisation et de la gestion centralisée des vues de liste

  • Plus de couleurs pour l’affichage de votre hiérarchie

Permissions et autres exigences

Disponibilité régionale

Toutes les régions