Comptes clients
Nouvelles options de transaction lors de l’exécution des relevés des clients
Nous vous proposons une meilleure façon de sélectionner les transactions que vous souhaitez inclure dans les relevés des clients. Désormais, lorsque vous exécutez des relevés des clients avec des postes non soldés, vous verrez de nouvelles options de transaction parmi lesquelles choisir. Ces options offrent plus de détails et un aperçu des transactions qui figureront dans le relevé. Les options de transaction mises à jour sont les suivantes :
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Afficher toutes les transactions
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Afficher les factures impayées et les crédits
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Afficher les factures impayées
Principaux avantages
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Les options de transaction mises à jour vous aident à identifier et à sélectionner facilement les transactions qui figureront dans le relevé
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De nouvelles options vous permettent d’inclure les factures impayées et les crédits ou les factures impayées seulement
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Une idée plus claire de ce qui figurera dans le relevé sans avoir à l’afficher au préalable
Comment cela fonctionne
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Allez à Comptes clients > Tout > Factures > Imprimer ou envoyer par courriel > Relevés.
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Sélectionnez Postes non soldés comme type de relevé.
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Sélectionnez l’une des options de transaction suivantes :
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Afficher toutes les transactions
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Afficher les factures impayées et les crédits
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Afficher les factures impayées
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Vous pouvez également saisir d’autres critères de filtre.
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Sélectionnez Afficher.
Permissions et autres exigences
| Abonnement |
Comptes clients |
|---|---|
| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Imprimer ou envoyer les relevés par courriel : Exécuter |
| Restrictions |
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