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Afficher les détails de la levée de la retenue de garantie d’un lot de libération, d’une facture fournisseur ou d’une facture client

Les informations sur la levée de retenue de garantie s’affichent désormais dans quatre zones de Sage Intacct, ce qui rationalise votre flux de travail et offre une vue complète sur les clients et les fournisseurs.

Nouveautés

Comptes fournisseurs

Nous avons ajouté un onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie à la page Levée de la retenue de garantie des CF et à la page Détails de la facture fournisseur, avec des liens vers la plupart des champs pour que vous puissiez facilement accéder aux détails.

• Sur la page Levée de la retenue de garantie des CF :

  • Pour simplifier les informations sur la levée de la retenue de garantie, nous avons ajouté un onglet Général. Cet onglet contient les mêmes données Options et Détails que vous avez l’habitude de trouver pour un lot de libération de retenue de garantie, le tout sous un nouvel en-tête.

  • Le nouvel onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie affiche les données d’un lot de libération de retenue de garantie des CF.

  

• Sur la page Détails de la facture fournisseur :

  • Le nouvel onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie répertorie les factures fournisseurs qui comprennent des montants de retenue de garantie.

  • Désormais, vous pouvez facilement trouver le lot de libération qui a généré la facture fournisseur et savoir si un lot a été traité.

  

Comptes clients

Nous avons ajouté un onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie à la page Levée de la retenue de garantie des CC et à la page Détails de la facture client, avec des liens vers la plupart des champs pour que vous puissiez facilement accéder aux détails.

• Sur la page Levée de la retenue de garantie des CC :

  • Pour simplifier les informations sur la levée de la retenue de garantie, nous avons ajouté un onglet Général. Cet onglet contient les mêmes données Options et Détails que vous avez l’habitude de trouver pour un lot de libération de retenue de garantie, le tout sous un nouvel en-tête.

  • Le nouvel onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie affiche les données d’un lot de libération de retenue de garantie des CC.

  

• Sur la page Détails de la facture client :

  • Le nouvel onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie répertorie les factures des comptes clients qui comprennent des montants de retenue de garantie.

  • Désormais, vous pouvez facilement trouver le lot de libération qui a généré la facture client et savoir si un lot a été traité.

  

Bon à savoir

En plus d’afficher les informations de levée de la retenue de garantie, vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans l’onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie :

• Filtrer et trier les colonnes.

• Exporter le tableau dans un fichier CSV.

• Sélectionner les liens pour la plupart des champs afin d’afficher les détails.

Comment cela fonctionne

Pour afficher les informations relatives aux lots de libération de retenue de garantie :

1. Allez à Comptes fournisseurs >Tout > Retenue de garantie ou Comptes clients > Tout > Retenue de garantie.

2. Sélectionnez l’option pour afficher ou modifier un lot de libération de retenue de garantie dans la liste.

3. Sélectionnez l’onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie.

Pour afficher les informations de levée de retenue de garantie pour les factures fournisseurs :

1. Allez à Comptes fournisseurs > Tout > Factures fournisseurs.

2. Sélectionnez l’option pour afficher ou modifier une facture fournisseur dans la liste.

3. Sélectionnez l’onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie.

Pour afficher les informations de levée de retenue de garantie pour les factures des comptes clients :

1. Allez à Comptes clients > Tous > Factures.

2. Sélectionnez l’option pour afficher ou modifier une facture dans la liste.

3. Sélectionnez les détails relatifs à la levée de la retenue de garantie

Permissions et autres exigences

Abonnement	Comptes fournisseurs Comptes clients Construction Projets
Disponibilité régionale	Australie Canada Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Gestionnaire de projet
Permissions	Comptes fournisseurs Retenue de garantie des comptes fournisseurs : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Comptes clients Retenue de garantie sur les comptes clients : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration	L’onglet Détails relatifs à la levée de la retenue de garantie s’affiche uniquement si vous disposez des abonnements, des permissions et du type d’utilisateur requis, et si vous avez configuré Sage Intacct comme suit : Dans Comptes fournisseurs, activez la retenue de garantie des CF (Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration). Dans Achats, activez l’option la retenue de garantie sur les définitions de transaction (Achats > Configuration > Définitions de transaction). Dans Comptes clients, activez la retenue de garantie des comptes clients (Comptes clients > Configurer > Configuration). Dans Ventes, activez la retenue de garantie sur les définitions de transaction (Ventes > Configuration > Définitions de transaction).