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Amélioration des notifications pour les calendriers de transactions récurrentes dans les CF et CC

Restez à l’affût des problèmes récurrents de planification dans les comptes fournisseurs et les comptes clients. Vous recevrez désormais des alertes par courriel lorsqu’une transaction récurrente n’est pas générée pas comme prévu, ce qui vous aidera à repérer rapidement les problèmes et à assurer le bon déroulement des calendriers.

Principaux avantages

  • Résolution plus rapide des problèmes : Recevez des notifications détaillées lorsqu’un calendrier récurrent ne comptabilise pas la prochaine transaction.

  • Flexibilité pour les changements de propriété : Si le créateur du calendrier quitte l’entreprise, vous pouvez mettre à jour l’adresse courriel de notification pour vous assurer que les alertes sont envoyées à la bonne personne.

  • Réduction du risque de transactions manquées : Restez informé et agissez rapidement.

  • Visibilité améliorée : Sachez quel calendrier n’a pas été traité, à qui il appartient et ce qui nécessite une attention particulière.

Comment cela fonctionne

Assurez-vous que tous les problèmes sont identifiés et activez deux types de notifications d’échec.

Ajouter un destinataire de sauvegarde globale

Les administrateurs peuvent s’inscrire, dans la page Mes préférences, pour recevoir des alertes concernant tous les problèmes récurrents de planification dans Sage Intacct. Cela est particulièrement utile lorsque le responsable initial est indisponible ou a quitté l’entreprise. L’administrateur de sauvegarde peut ensuite examiner les problèmes dans le rapport sur le statut des transactions récurrentes.

  1. Sélectionnez votre identifiant de connexion en haut de toute page et sélectionnez Mes préférences.

  2. Accédez à la section Notifications par courriel.

  3. Sélectionnez Recevoir des notifications récurrentes en cas d’échec de la planification.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un destinataire propre au calendrier

Chaque calendrier récurrent comprend également un champ Courriel dans l’onglet Calendrier, dans lequel vous pouvez désigner une personne chargée de recevoir les notifications.

  1. En fonction de l’origine du calendrier récurrent, accédez à l’une des zones suivantes :

    Atteindre Comptes fournisseurs >Tous >Paiements > Factures fournisseurs récurrentes > Ajouter ou Modifier.

    Accédez à Comptes clients > Tous > Factures > Factures récurrentes > Ajouter ou Modifier.

  2. Accédez à l’onglet Calendrier.

  3. Entrez un courriel.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Permissions et autres exigences

Abonnement

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Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Entreprise

Collaborateur
Permissions

Factures fournisseurs récurrentes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Factures récurrentes : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier